Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 14.02.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Уолл-стрит в среду отскочила после предыдущего падения. Индекс S&P 500 подрос на 0,96% и вернулся к уровню 5000. Рост Nasdaq 100 превысил 1%. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,4%. Вчера акции закрылись вблизи сессионных максимумов, при этом лидируют крупные технологические компании. Росту S&P 500 помогли рост акций Meta и Tesla, которые прибавили более 2%. VIX - Индикатор страха Уолл-стрит упал до 14,4 после всплеска, вызванного перезагрузкой прогнозов трейдеров на снижение ставок.

По мнению президента ФРБ Чикаго Гулсби, он не поддерживает ожидания, пока инфляция достигнет 2% для того, чтобы начать снижать ставки. Он добавил, что позиция ФРС является “довольно ограничительной”. Гулсби сказал, что немного более высокие данные по инфляции в течение несколько месяцев все равно будут соответствовать достижению цели в 2%.

Экономический рост стран Еврозоны в последние три месяца 2023 года оставался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом и увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Европейские акции восстановили свои позиции на данных по британской инфляции, индекс STOXX 600 вырос на 0,5% после падения на 1% во вторник.

Инфляция в Великобритании слабее прогноза в поддержку Банка Англии. Потребительские цены выросли на 4% по сравнению с годом ранее, такими же темпами, как и в декабре. Банк Англии и экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет до 4,1%. Базовая инфляция в Великобритании также осталась неизменной и составила 5,1%. Инвесторы оценивают примерно 72%-ную вероятность первого снижения в июне ставки Банка Англии, которая в конце января была сохранена на уровне 5,25%.

Британский FTSE 100 вырос на 0,8% на данных по инфляции, которая сложилась ниже прогнозов.

Индекс доллара снизился на 0,13% до 104,72.

Доходность 10-летних облигаций США сократилась на 5 б.п. до 4,27%.

Фьючерсы на нефть снизились, поскольку поскольку растущие запасы сырой нефти в США привели к снижению цен. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе подскочили на 12 млн баррелей до 439,5 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации, что намного превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Reuters, о росте на 2,6 млн баррелей, поскольку нефтепереработка в США упала до самого низкого уровня с декабря 2022 года. Фьючерсы на Brent снизились на 1,4% до $81,60 за баррель.

Спотовое золото оставалось стабильным на уровне $1992 за унцию.

Новости корпораций:

• Nvidia превзошла рыночную стоимость Alphabet, ралли чип-гиганта не показывает никаких признаков охлаждения. Капитализация Nvidia вчера выросла до $1,825 трлн, что позволило компании стать третьей мега корпорацией после Microsoft и Apple. Вчера акции Nvidia выросли на 2,5%.
• Cisco Systems объявил о планах сократить тысячи рабочих мест после того, как замедление корпоративных расходов на технологии свело на нет рост продаж. На пост-маркете акции упали на 5,3%.
• Uber Technologies Inc. выкупит акции на сумму до $7 млрд, чтобы вернуть капитал акционерам после того, как в 2023 году сообщила об операционной прибыли за полный год и стабильном положительном свободном денежном потоке. Рост акций составил почти 15%.
• Lyft Inc. значительно скорректировала свой прогноз маржи прибыли в 2024 году, заявив, что ее маржа, как ожидается, увеличится на 50 б.п., а не на 500 б.п., указанных в презентации прибыли, опубликованной ранее во вторник. Акции взлетели на 35%.
• Robinhood Markets Inc. сообщила о выручке, которая превзошла прогнозы, а руководители заявили, что рост депозитов опережает прошлогодний показатель. Основная сессия завершилась ростом на 13%.
• Shell заявила, что к 2040 году мировой спрос на сжиженный природный газ вырастет более чем на 50%, поскольку Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии используют СПГ для поддержки своего экономического роста.
• Благодаря росту биткойна до $52000и превышения ее капитализации $1 трлн, акции Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital Holdings подскочили каждая более чем на 14%.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE вырос в среду на 0,73% и установил новый исторический рекорд в 4 520,6 пункта. Основной спрос в очередной раз наблюдался в акциях банковского сектора – Народного Банка (+3,4%) и БЦК (+2,5%), а также KEGOC (+1,3%) и КМГ (+0,9%). Покупки во многом стимулируются ожиданиями выплат дивидендов в первом полугодии текущего года, а также дальнейшего снижения базовой ставки и доходности депозитов. Нацвалюта на биржевых торгах среды продемонстрировала умеренное укрепление на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и приближения старта февральского налогового периода. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT снизился до 447,21 тенге за доллар (-0,71 тенге) при высоком объёме торгов в 200,1 млн долларов (+69,4 млн). Потенциал дальнейшего укрепления ещё не исчерпан, с учётом предстоящей конвертации валютной выручки для уплаты налогов. Сегодня в фокусе внимания статистика по торговому балансу страны, показателям работы промышленности и ВВП (методом производства).

Air Astana в рамках IPO привлекла на KASE 49,2 млрд тенге (108,9 млн долларов). Это 76% от предложенного на локальном рынке объема простых акций, сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи. По результатам размещения на счета физических лиц поступило бумаг на сумму 24,3 млрд тенге или 49,4% от объема размещения на KASE. Объем удовлетворенных заявок, поданных институциональными инвесторами, составил 24,9 млрд тенге или 50,6% от объема размещения. Позднее на бирже уточнили, что с 9 по 14 февраля 2024 года в рамках пре-маркета на KASE было заключено 974 сделки с 352 190 акциями суммарным объемом 409,3 млн тенге. Цена за акцию варьировала в диапазоне 1 074-1 275 тенге. Цена последней сделки составила 1 170 тенге за акцию, что выше цены размещения (1 073,83 тенге) на 9%. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 41,99 млн долларов (39,02 млн евро) в акции Air Astana и стал владельцем 5% акций.

QazaqGaz и UCC Holding будут сотрудничать в сфере строительства ГПЗ и магистральных газопроводов.

Катарский холдинг Power International Holding планирует купить 100% долю Казахтелекома в Мобайл Телеком-Сервис, которая работает под брендами Tele2 и Altel. Остальные параметры, включая стоимость актива, сторонам еще предстоит обсудить, говорится в релизе «Казахтелекома».