Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 27.02.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Вторник на Уолл-стрит завершился разнонаправленно. Фондовые индексы США закрылись практически без изменений в преддверии данных по инфляции и других экономических данных, которые могут пролить свет на возможные сроки снижения процентной ставки ФРС. Трейдеры воздержались от крупных сделок в преддверии данных по инфляции в четверг и выступлений чиновников центрального банка. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,25% до 38 972,41. Индекс S&P 500 прибавил 0,17% до 5 078,18, индекс NAsdaq показал наибольший рост, прибавив вчера 0,37% и закрывшись на отметке 16 035,30.

По мере того, как сезон корпоративных отчетов подходит к концу, инвесторы переориентировались на экономические данные и вероятную динамику ставок в США. Поскольку последний отчет о занятости выйдет не раньше следующей недели, в центре внимания будет предпочтительный индикатор инфляции ФРС январский индекс цен потребительских расходов (PCE), который выйдет в четверг.

Управляющая ФРС Мишель Боумен повторила свое ожидание того, что инфляция продолжит снижаться при сохранении процентных ставок на их текущем уровне, но сказала, что еще слишком рано начинать снижение ставок, присоединившись к ряду чиновников, подчеркивающих, что они не спешат снижать стоимость заимствований. Индекс цен на расходы на личное потребление, вероятно, подтвердит эту позицию и, возможно, еще больше снизит ожидания рынка относительно снижения ставки в ближайшие месяцы.

Заказы на промышленные товары длительного пользования в США упали в январе больше всего почти за четыре года, в то время как инвестиции в оборудование, похоже, уменьшились, что является признаком того, что экономика потеряла импульс в начале года. В январе заказы на товары длительного пользования в США снизились на 6,1% на фоне резкого падения количества заказов на коммерческие самолеты, превысив прогнозное падение на уровне 4,5%. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения и показали, что заказы упали на 0,3%, а не остались неизменными, как сообщалось ранее. При этом в январе заказы на компьютеры и электронную продукцию увеличились на 1,4%, а заказы на электрооборудование, бытовую технику и компоненты выросли на 0,9%.

Conference Board сообщил, что потребительское доверие в США в феврале снизилось после трехмесячного роста подряд, поскольку потребители обеспокоены ситуацией на рынке труда и внутриполитической ситуацией. Индекс потребительского доверия упал до 106,7 в феврале против ожиданий экономистов на уровне 115,0 и пересмотренного в сторону понижения значения 110,9 за январь.

Вчера выросли индексы Китая и Гонконга. Индекс голубых фишек CSI 300 подрос на 1,20% до уровня 3494,79. Индекс Шанхайской фондовой биржи вырос на 1,29% до отметки 3015,48. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,94% до максимума с начала года 16790,80 пунктов.

Курс доллара практически не изменился по отношению к корзине валют. Индекс доллара сохранился на отметке 103,83.

Доходность казначейских облигаций США умеренно выросла, поскольку инвесторы ожидают в четверг данные по инфляции в США. Доходность десятилеток выросла до 4,30%. Доходность по 2-летним казначейским облигациям снизилась до 4,69% с 4,72%, зафиксированной в понедельник.

На энергетических рынках цены на нефть также получили поддержку со стороны посредников Израиля, ХАМАСа и Катара относительно прогресса на пути к перемирию в секторе Газа после того, как президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, прекращение огня может быть достигнуто менее чем за неделю, чтобы остановить войну за Рамадан. Нефть марки Brent подорожала на 1,36% до $83,65 за баррель.

Спотовое золото потеряло 0,04% до $2030 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,36% до $2036 за унцию.

Новости корпораций:

• Apple отменяет десятилетние усилия по созданию электромобиля, отказываясь от одного из самых амбициозных проектов в истории компании.
• Акции Viking Therapeutics взлетели на 121% после того, как результаты промежуточных испытаний показали, что биотехнологическая компания может создать жизнеспособного конкурента препаратам для похудения от Eli Lilly и Novo Nordisk.
• Warner Bros. Discovery прекратила свое стремление к слиянию с конкурирующей голливудской студией Paramount Global.
• American Airlines заказывает около 100 узкофюзеляжных самолетов, разделенных между Airbus и Boeing, при этом Airbus может получить большую часть заказов.
• Barclays стал последним банком, повысившим свой целевой показатель на конец года по индексу S&P 500 до 5300 с 4800 - после повышения Goldman Sachs, UBS Group и Piper Sandler.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE вырос на 0,45% до нового исторического максимума 4769,64. Умеренные покупки наблюдались в 6 из 9 инструментов индекса и во многом обусловлены ожиданиями выплат дивидендов. С 1 марта в представительский список индекса KASE будут включены акции Air Astana, вчера акции упали на 1,31%. Акции Казатомпрома прервали недавнее снижение и выросли на KASE на 0,10%. Среди бумаг на иностранных биржах рост показали расписки Казатомпрома на LSE, которые выросли на 1,01%, а также акции Kaspi на Nasdaq, прибавившие 0,87%. Расписки Народного банка, Эйр Астаны и Kaspi, торгуемые на LSE, вчера снизились на 0,46%, 1,05% и 2,30% соответственно. Вероятно наибольшее снижение бумаг Kaspi на LSE может быть связано с планируемым делистингом. Нацвалюта продолжает постепенно восстанавливать потерянные ранее позиции в последние рабочие дни февраля: по итогам торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 449,10 тенге за доллар (-0,52 тенге). При этом объём торгов был чуть ниже среднесуточного значения с начала года (179,5 млн) и составил 152,3 млн долларов. Определенную поддержку тенге оказывает восстанавливающийся спрос нерезидентов на ГЦБ РК. Так, за прошлую неделю их вложения в ноты НБРК выросли с 103,4 до 113,7 млрд тенге (+10%). Вместе с тем в конце месяца игроки рынка, как правило, занимают выжидательную позицию в преддверии публикации объёмов трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на новый месяц (будут опубликованы 01 марта).

КазМунайГаз опубликовал производственные результаты по итогам 2023 года. Доказанные и вероятные запасы углеводородов КМГ увеличились на 3,7% и составили 733 млн тонн н.э. Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 6,9% и составил 23 532 тыс. тонн. Объем транспортировки нефти поднялся на 7,6% и составил 80 359 тыс. тонн. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ составил 19 593 тыс. тонн по сравнению с 19 900 тыс. тоннами.

Fitch Ratings поместило Bereke Bank в список Rating Watch Negative в связи с потенциальной сменой акционера казахстанского банка в лице государства, пояснили в международном рейтинговом агентстве.