Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 28.02.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США вчера снизились на статданных по экономике США и в преддверии публикации ключевого отчета по инфляции в США, который может повлиять на ожидания относительно сроков снижения ставки ФРС. Индекс S&P 500 снизился на 0,17% примерно до 5070 пунктов. индекс Nasdaq Composite потерял 0,55%, а промышленный Dow Jones незначительно сократился на 0,06%.

Данные в среду подтвердили, что в 4-м квартале экономический рост в США немного замедлился, так рост ВВП снизился до 3,2%, что немного ниже ранее сообщавшихся темпов роста в 3,3%. Небольшой пересмотр министерством торговли в сторону понижения прогноза роста ВВП в среду отразил снижение инвестиций в запасы. Произошло повышение потребительских расходов, инвестиций государственных и местных органов власти, а также расходов на жильё и бизнес.

Индекс цен личных потребительских расходов (PCE), предпочтительный индикатор инфляции ФРС, как ожидается, покажет, что в январе цены выросли на 0,3% в месячном исчислении после роста на 0,2% в декабре. Наряду с данными PCE, на этой неделе выйдут отчеты по еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице и производственной активности, которые также помогут оценить силу экономики и динамику процентных ставок.

Президент ФРБ Бостона Коллинз заявила, что чиновники, вероятно, снизят ставки в конце этого года, поскольку перспективы устойчивой инфляции в 2% укрепляются. Ее нью-йоркский коллега Уильямс отметил, что центральному банку еще предстоит пройти «долгий путь» в борьбе с инфляцией, и повторил, что ФРС, вероятно, сократит стоимость заимствований «позже в этом году». Глава ФРБ Атланты Бостик сказал, что ему комфортно придерживаться терпеливого подхода.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга вчера закрылись в “красной” зоне перед данными по инфляции в США. Шанхайский индекс снизился на 1,91%. Индекс голубых фишек Китая потерял 1,27%, гонконгский Hang Seng упал на 1,51%. Индекс китайских акций, торгующихся на американском рынке, NASDAQ Golden Dragon вчера также снизился на 1,66%. Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей на следующей неделе, на которой будут установлены цели экономического роста на год и разработан план их достижения, предоставит наиболее четкие индикаторы усилий правительства по стимулированию экономики.

Индекс доллара вырос на 0,1% до 103,94.

Доходность казначейских облигаций США снизилась по всем направлениям: доходность 10-летних облигаций США упала на 4,7 базисных пункта до 4,27% с 4,31% поздно вечером во вторник, а доходность 30-летних облигаций упала на 3,5 базисных пункта до 4,40% с 4,44%. Доходность 2-летних облигаций, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, упала на 6,6 базисных пункта до 4,65% с 4,71%.

Цены на сырую нефть в США стабилизировались. Brent практически не выросла, так как трейдеры опасались, что ФРС будет медленно снижать ставки. Растущие запасы нефти в США усилили давление. Нефть марки Brent закрылась на отметке $83,68 за баррель с ростом на 0,04%.

Спотовое золото прибавило 0,2% до $2034 за унцию.

Новости корпораций:

• Акционеры Apple отклонили запрос профсоюзов на отчет о прозрачности искусственного интеллекта, в котором говорилось бы о том, этично ли компания использует эту технологию.
• Microsoft расследует сообщения о том, что ее чат-бот Copilot генерирует ответы, которые пользователи назвали странными, тревожными и, в некоторых случаях, вредными.
• Инсайдеры Nvidia активизировали продажи акций после взлёта акций до рекордных уровней после публикации квартального отчета компании. Руководители компании продали 99 000 акций на сумму около $80 млн на момент продажи. Второй день подряд акции снижаются, вчера упали на 1,32%.
• Coinbase Global столкнулась с волной сбоев в работе в среду, когда биткоин продолжил свое ралли выше $60 000.
• Акции Applied Materials потеряли 2,62% на новостях о том, что в феврале компания получила от SEC повестку в суд из-за поставок в Китай.
• Walt Disney и конгломерат миллиардера Амбани подписали обязывающее соглашение о слиянии своих медиа-операций в Индии, создавая гигантский сектор стоимостью $8,5 млрд на одном из самых быстрорастущих рынков развлечений в мире. Акции выросли на 1,26%.
• По данным Bloomberg, средняя прибыль на акцию компаний Великолепной семерки (Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Apple и Tesla) выросла на 55% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом.
• UnitedHealth Group просела на 2,95% на новостях о начале антимонопольного расследования Министерством юстиции США.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE продолжил рост с начала недели, вчера индекс вырос на 0,74% и в очередной раз установил новый исторический рекорд 4804,73 пункта. Главным драйвером этого роста выступили акции Kcell (+4,46%), а также БЦК (+0,88%). В отсутствие каких-либо корпоративных событий основным фактором покупок на рынке выступает приближающийся старт дивидендного сезона. В предпоследний рабочий день февраля баланс спроса и предложения на валютном рынке KASE сместился в сторону покупателей инвалюты. Так, по итогам валютных торгов среды средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 1,99 тенге – до 451,09 тенге за доллар. При этом объём торгов был повышенным – 241,6 млн долларов (+89 млн). Рост спроса на инвалюту мог быть обусловлен подготовкой к праздничным выходным, который сопровождается возобновлением зарубежных поездок казахстанцев, а также оживлением деловой активности в стране (оплата импортных поставок).

Общий объем пенсионных активов на 1 февраля 2024 года составил 18 107,8 млрд тенге. Пенсионные активы в доверительном управлении Нацбанка составили 18 073,5 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили более 34,3 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением Нацбанка, распределенная на счета вкладчиков, за январь 2024 года составила 0,61%. Доходность пенсионных активов под управлением УИП за январь варьирует от 0,29% до 0,98%.

Каспийский трубопроводный консорциум получил по итогам 2023 года около $2,3 млрд доналоговой прибыли. На морском терминале в 2023 году было отгружено 63,5 млн тонн нефти по сравнению с 58,7 млн тонн в 2022 году. В 2023 году акционерам КТК было выплачено $1,34 млрд дивидендов, в том числе консорциум впервые выплатил промежуточные дивиденды отдельно акционерам КТК-К в Республике Казахстан – $93,5 млн. Акционерами КТК являются: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ в лице компании «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, компания «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.