ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 08.03.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Пятничные торги на Уолл-стрит завершили неделю снижением основных фондовых индексов, инвесторы решили зафиксировать прибыли после публикации данных по занятости в США. Индексы S&P 500 и Nasdaq достигали внутридневных рекордных максимумов, но позже начали снижаться на фоне падения котировок акций технологических компаний. По итогам недели Nasdaq упал на 1,17%, индекс S&P 500 потерял 0,26%, а индекс Dow Jones снизился на 0,93%.
Уровень безработицы в США вырос до двухлетнего максимума в феврале, несмотря на то, что наём оставался здоровым, что указывает на более прохладный, но устойчивый рынок труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 275 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону понижения на 167 000 по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Уровень безработицы вырос до 3,9% в феврале после того, как держался на уровне 3,7% в течение трех месяцев подряд, в то время как рост заработной платы замедлился до 0,1% в месячном исчислении..
Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США, сказал, что, по его мнению, рынок труда «приходит к лучшему балансу между спросом и предложением». Он также предположил, что центральный банк приближается к уверенности, необходимой для того, чтобы начать снижать процентные ставки. Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби заявил в пятницу, что он ожидает, что политики снизят процентные ставки в этом году по мере дальнейшего охлаждения инфляции.
Февральские данные на текущей неделе, включая индекс потребительских цен, индекс цен производителей и данные по розничным продажам, дадут больше информации о перспективах потенциального снижения ставок.
ЕЦБ сохранил учетную ставку на рекордных 4%, одновременно готовя почву для ее снижения в этом году, заявив о хорошем прогрессе в снижении инфляции. Глава ЕЦБ Кристин Лагард намекнула, что первое снижение произойдет в июне, поскольку тогда будут опубликованы данные по заработной плате за первый квартал.
Потребительские цены в Китае выросли впервые за шесть месяцев из-за расходов, связанных с Лунным Новым годом. ИПЦ в феврале вырос на 0,7% в годовом исчислении, в опросе Reuters прогнозировался рост ИПЦ на 0,3%. Отскок в положительную зону контрастировал с падением на 0,8% в январе, самым резким падением за последние 14 лет, из-за более высокой статистической базы в январе 2023 года. Цены производителей упали на 2,7%, продолжив самую длинную серию снижения с 2016 года.
В пятницу индекс доллара снизился на 0,03%. Доллар слабеет на фоне растущей вероятности снижения ставок.
Надежды на снижение ставок оказывают понижательное давление на доходность государственных облигаций США. Доходность 10-летних облигаций США упала до самого низкого уровня со 2 февраля, но в конце торгов снизилась всего на 0,3 базисных пункта по сравнению с четвергом и составила 4,089%. Доходность по 2-летним облигациям упала до самого низкого уровня с 7 февраля и в результате зафиксировалась на отметке 4,490%.
Нефть марки Brent упала до $82,02 за баррель, снизившись на 1,12%.
Спотовое золото установило очередной рекорд и прибавило 0,88% до $2179 за унцию.
Новости корпораций:
- Компания Nvidia прервала шестидневную сессию роста акций и ее котировки упали на 5,6%, при этом в начале сессии акции росли на 5%. Акции другого чипмейкера Broadcom упали на 7%, так как их годовой прогноз не впечатлил инвесторов. Акции Marvell Technology рухнули на 11,4% на фоне слабого квартального прогноза из-за слабого спроса.
- Около $4,4 млрд было выведено из технологических фондов за неделю до 6 марта, написали стратеги Bank of America в записке со ссылкой на данные EPFR Global. По мнению главы ARK Investment Management Кэти Вуд, что акции полупроводниковых компаний могут пережить коррекцию рынка, поскольку оживляется цепочка поставок в техсекторе.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing намерена выиграть более $5 млрд федеральных грантов для поддержки проекта по производству чипов в Аризоне, что станет важной вехой в усилиях президента Джо Байдена по оживлению американского производства полупроводников.
- Препарат-блокбастер Wegovy от компании Novo Nordisk получил расширенное одобрение в США, включив в него снижение риска сердечных приступов и инсультов, что может еще больше расширить использование и страховое покрытие популярного лекарства от ожирения.
- Препарат для лечения болезни Альцгеймера Donanemab компании Eli Lilly сталкивается с дальнейшими задержками в получении одобрения в США, поскольку регулирующие органы планируют провести слушания с внешними консультантами, чтобы выяснить, насколько безопасна терапия и насколько хорошо она работает.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE про итогам торгов 7 марта достиг очередного максимума 4972,90 пунктов, показав рост на 0,61%. Из числа акций представительского списка индекса KASE наибольший рост показали акции КазТрансОйла (+3,46%), акции Kaspi.kz (+2,85%) и Кселл (+1,98%). В четверг акции Эйр Астаны были в числе аутсайдеров, акции снизились на 1,48%. Вместе с тем по итогам торгов в пятницу на LSE депозитарные расписки Эйр Астаны показали наибольший рост (+6,15%) среди казахстанских голубых фишек, чьи долевые бумаги представлены на зарубежных рынках. Также на LSE в пятницу выросли гдр Казатомпрома на 2,22%, бумаги Народного банка снизились на 0,11% и Kaspi.kz вырос на 1,91%. На Nasdaq акции Kaspi.kz также подросли на 0,61%. В конце текущей недели ожидаются годовые аудированные отчеты Народного банка, КазМунайГаза, Казатомпрома и Эйр Астаны. Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг на 17:00 составил 447,09 тенге. Нацвалюта укрепилась на 0,74 тенге. Объём торгов составил 282,207 млн долларов США. Минимальная цена составила 445,78 тенге за доллар США, максимальная – 448,50 тенге, цена последней сделки – 446,50 тенге.
По итогам 2023 года консолидированная выручка КазТрансОйла выросла на 14% и составила 290,4 млрд тенге. Консолидированная чистая прибыль выросла на 66% и составила 32,8 млрд тенге.
