ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 19.03.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов во вторник основные фондовые индексы США закрылись умеренным ростом на фоне роста акций нескольких крупных технологических компаний. Индекс S&P 500 поднялся на 0,56% примерно до 5 180 пунктов, хотя объем торгов был значительно ниже среднего показателя за прошлый месяц. Промышленный индекс Dow Jones показал наилучшую динамику с ростом на 0,83%. Индекс Nasdaq вырос на 0,39%. Акции выросли в преддверии решения ФРС по процентным ставкам.
Среди 11 секторов S&P 500 только сектор услуг связи незначительно снизился после почти 3%-го роста в понедельник. Энергетический сектор вырос на 1,10% на фоне роста цен на нефть.
Последний опрос управляющих фондами BofA показал, что инвесторы разделились во мнениях относительно того, находятся ли акции искусственного интеллекта в пузыре: 40% сказали «да», а 45% ответили «нет». Бычье позиционирование по акциям США на прошлой неделе ослабло, считают стратеги Citigroup. В то время как позиционирование S&P 500 и Nasdaq остается чистым длинным и умеренно расширенным, текущая конфигурация оставляет меньше рисков позиционирования для обоих индексов, отметили они.
На этой неделе ФРС также начнет углубленное обсуждение своего баланса, в том числе того, когда и как замедлить темпы, с которыми центральный банк выкачивает избыточные деньги из финансовой системы.
В центре этих дебатов находится вопрос о том, насколько еще политики могут сократить портфель активов ФРС в размере $7,5 трлн, прежде чем начнут появляться тревожные трещины, подобные тем, которые наблюдались в 2019 году перед острым сокращением финансирования. Хотя рыночные индикаторы указывают на то, что банковские резервы по-прежнему в изобилии, есть некоторые признаки того, что ФРС, возможно, пора начать думать о темпах QT.
Goldman по-прежнему считает, что Пауэлл напоминает рынку, что он осторожен в отношении инфляции и что политика будет зависеть от экономических данных, и ожидает, что центральный банк обновит свои прогнозы инфляции и экономического роста.
Банк Японии во вторник положил конец восьмилетним отрицательным процентным ставкам, совершив исторический сдвиг от фокуса на сдерживании экономического роста десятилетиями масштабного монетарного стимулирования.
Банк Японии установил ставку «овернайт» в качестве своей новой учетной ставки и решил поддерживать ее в диапазоне 0–0,1%, частично за счет выплаты 0,1% процентов по депозитам в центральном банке.
Японский NIKKEI вырос на 0,66% до 40003,60 пункта, японский TOPIX - на 1,06% до 2750,97 пунктов. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,72% до 3062,76 пункта, гонконгский HANG SENG упал на 1,24% до 16529,48 пунктов.
Индекс доллара находится примерно на самом высоком уровне за две недели, поднявшись на 0,33% за день до отметки 103,90.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 4,8 базисных пункта до 4,29% с 4,34%.
Спотовые цены на золото упали на 0,13% до $2158,00 за унцию после достижения исторического максимума в начале этого месяца. Американская нефть WTI выросла на 0,85% до $83,42 за баррель, а нефть Brent торговалась на уровне $87,38, поднявшись на 0,56% за день.
Новости корпораций:
- Акции, привязанные к криптовалюте, упали, поскольку биткойн продолжил отступление после рекордного ежедневного оттока токена из крупнейшего в мире биржевого фонда.
- MicroStrategy Inc. совершила вторую многомиллионную покупку биткойна чуть более чем за неделю, увеличив активы компании до более чем 1% от всей криптовалюты, которая когда-либо будет выпущена.
- Главный исполнительный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг сказал, что его компания имеет все возможности для того, чтобы получить огромную часть мировых расходов на оборудование для центров обработки данных из-за разнообразия чипов и программного обеспечения, которые она производит. Акции Nvidia выросли на 1,07% после объявления о ценах и планах поставок своего горячо ожидаемого чипа ИИ Blackwell B200, который может быть в 30 раз быстрее нынешних чипов.
- Майкл Делл впервые за почти три года избавляется от акций своей одноименной компьютерной компании, поскольку акции Dell Technologies Inc. взлетают на фоне оптимизма в отношении искусственного интеллекта.
- Macy's Inc. открыла свои бухгалтерские книги для Arkhouse Management Co. и Brigade Capital Management, инвестиционных фирм, стремящихся приобрести известную американскую сеть универмагов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам торгов индекс KASE вырос на 0,48% до 4 956,3 пунктов при снижении объёма сделок – до 382,4 млн тенге (-41%). Во вторник на фоне восстановления риск-аппетита у локальных инвесторов на рынке наблюдались покупки казахстанских «голубых фишек». Наибольший рост в цене показали акции КазТрансОйла (+2,7%), Kaspi (+1,7%) и Air Astana (+1,7%). Сегодня на рынке могут быть небольшие изменения вследствие традиционно низкой активности инвесторов перед продолжительными выходными. На зарубежных фондовых биржах представленные долевые бумаги казахстанских компаний закрылись в зеленой зоне. Так лидером роста были депозитарные расписки Казатомпрома (+1,50%), а долевые бумаги Эйр Астаны показали околонулевую динамику. Валютная пара USDKZT во вторник продолжила рост, достигнув отметки 451,02 тенге за доллар (+1,72 тенге). При этом объёмы торгов на бирже сохранялись высокими и составили 255,4 млн долларов (-42,4 млн). При довольно благоприятном внешнем фоне (см. ниже) ослабление нацвалюты могло происходить ввиду подготовки игроков рынка к продолжительным выходным в стране (с 21.03 по 25.03).
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинг KEGOC на уровне «BB+», прогноз Стабильный. В отчете рейтингового агентства отмечено улучшение показателей KEGOC, несмотря на масштабную инвестиционную программу.
КазМунайГаз сообщил об увеличении в три раза купонного вознаграждения по выпуску тенговых облигаций, полностью приобретенному Самрук-Казыной, до 9,3% годовых с первоначальных 3% годовых. В компании не уточняют, почему купонное вознаграждение возрастает втрое.
