Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 26.03.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США во вторник продолжили падение на фоне ожидания ключевых данных по индексу расходов на личное потребление (PCE). Потеряв скромный рост в конце сессии, индексы S&P 500 и Dow Jones зафиксировали третье падение подряд. S&P 500 колебался около 5200 и в итоге снизился на 0,25% до отметки 5203,58 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones незначительно снизился на 0,08%. Наибольшее падение зафиксировал Nasdaq, который упал на 0,42% до 16315,70 пунктов.

По данным Бюро переписи населения Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования, от тостеров до самолетов, рассчитанных на три года и более, в феврале выросли на 1,4% в месячном исчислении. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения и показали падение заказов на 6,9% вместо ранее сообщавшихся 6,2%. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 1,1%. В годовом исчислении рост заказов составил в феврале 1,8%. В США заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, которые являются индикатором плановых деловых расходов, выросли на 0,7% в феврале месяц к месяцу после снижения на 0,4% в январе.

В отдельном отчете Conference Board говорится, что индекс потребительского доверия в США практически не изменился и составил 104,7 в марте. Потребители отмечают устойчивость экономики, хотя ее затмевает растущая обеспокоенность по поводу предстоящих выборов.

Рынки постепенно усиливают ожидания того, что ФРС в июне снизит ставки как минимум на 25 б.п., в настоящее время оценивая вероятность в 70,4%, согласно инструменту FedWatch.

Во вторник общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,24%. Японский Nikkei снизился на 0,04%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,17%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,88%.

Промышленные компании Китая зафиксировали рост прибыли в первые месяцы года, как показали официальные данные в среду, что усиливает признаки того, что восстановление экономики набирает обороты, несмотря на сохраняющуюся вялость в секторе недвижимости. Прибыль промышленных предприятий Китая подскочила на 10,2% за первые два месяца по сравнению с годом ранее, как показали данные Национального бюро статистики (НБС), после снижения прибыли на 2,3% за весь 2023 год.

Доллар вырос во вторник на 0,06% до 104,28, поскольку трейдеры ожидают данные по индексу PCE, который даст ключ к пониманию политики ФРС. Расходы на личное потребление, которые должны быть опубликованы в пятницу, станут основным экономическим катализатором на этой неделе. Ожидается, что базовый индекс цен PCE в США вырастет на 0,3% в феврале, что сохранит годовой темп на уровне 2,8%. На этой неделе доллар может оказаться под некоторым давлением из-за ребалансировки портфеля на конец месяца и квартала.

Доходность казначейских облигаций практически не изменилась, отражая приглушенную торговлю по всем классам активов в преддверии Страстной пятницы, когда рынки США и многие другие финансовые центры будут закрыты. Доходность эталонных 10-летних трежерис снизилась на 2,5 б.п. до 4,228%. Доходность 2-летних облигаций США осталась на уровне 4,587%.

Согласно данным Американского института нефти, недельные запасы сырой нефти в США выросли на 9,3 млн баррелей, Запасы дистиллятов также выросли на 531 000 баррелей. Однако запасы бензина упали на 4,4 млн баррелей. Официальные правительственные данные США будут опубликованы в среду.

Фьючерсы на WTI подешевели на 0,4% до $81,62 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,58% до $86,25 за баррель.

Спотовое золото прибавило 0,32% до $2179 за унцию.

Новости корпораций:

• Согласно официальным данным, поставки iPhone в Китае упали примерно на 33% в феврале по сравнению с прошлым годом, что привело к падению спроса на флагманское устройство на самом важном зарубежном рынке.
• Dell Technologies сократила 13 000 сотрудников за последний финансовый год, что является более резким сокращением численности персонала, чем было объявлено изначально.
• Акции стартапа Дональда Трампа компании Trump Media & Technology Group выросли на 16% в первый день торгов после объединения с SPAC Digital World Acquisition.
• Акции United Parcel Service Inc. упали более чем на 8%, поскольку инвесторы посчитали, что долгосрочный план продаж трудно выполним.
• Количество регистраций автомобилей Tesla в Китае сократилось, поставки в первом квартале, вероятно, будут значительно ниже консенсуса Уолл-стрит. Тем не менее, акции Tesla во вторник выросли на фоне предложения бесплатных месячных проб услуг по беспилотному вождению.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала ростом: во вторник индекс KASE вырос до нового исторического рекорда в 5 004,9 пункта (+0,47%). Заметно лучше рынка завершили день акции Kaspi (+3,6%), КазТрансОйла (+1,5%) и Air Astana (+1,2%). Отметим, что спрос на отдельные локальные бумаги может продолжить расти в преддверии дивидендного сезона, реинвестирования дивидендов и повышения целевых цен профессиональными управляющими инвестпортфелем. Торгуемые на Nasdaq американские депозитарные акции Kaspi выросли на 2,6%. По итогам торгов на Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Народного банка и Эйр Астаны показали рост на 0,45% и 0,57% соответственно, при этом бумаги Казатомпрома во вторник снизились на 1,25%. На фоне заметно возросших цен на нефть во время выходных в стране и стабильного предложения инвалюты в рамках конвертации трансфертов в бюджет валютная пара USDKZT начала текущую укороченную рабочую неделю движением вниз – до отметки 450,06 тенге за доллар (-1,09 тенге). При этом объём торгов с долларом сохранился высоким и составил 215,5 млн долларов (-55,6 млн), что во многом обусловлено длинными выходными в стране. Напомним, среднедневной объём торгов в текущем году составляет 189,2 млн долларов. Между тем изменения курса могут сохраниться невысокими перед объявлением запланированных объёмов продаж инвалюты из Нацфонда на апрель (1 апреля) и решением НБРК по базовой ставке (12 апреля).

Казахстан нарастит поставки урана в США. Заключены контракты до 2032 года с рядом американских компаний, в том числе Southern Company, Constellation, Duke Energy.

Казахстан ведет диалог с Украиной, Россией и европейскими странами, чтобы обеспечить безопасную работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

КазМунайГаз предоставил презентацию об операционных и финансовых результатах за 2023 год. Ранее в марте были представлены аудированные финансовые результаты за 2023 год.

Катарский инвестор уже провел due diligence Bereke Bank. Сроки продажи Bereke Bank и стоимости сделки не разглашаются, так как на начальной стадии переговоров было подписано соглашение, предусматривающее обязательства о неразглашении такой информации.