Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 27.03.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Фондовые индексы США выросли до рекордного уровня в среду после выхода из трехдневного затишья на фоне квартальных ребалансировок портфелей институциональными инвесторами. Каждый квартал институциональные инвесторы проверяют свои рыночные риски, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим лимитам распределения между акциями и облигациями, а также между внутренними и международными акциями. По данным Goldman Sachs Group, пенсионные фонды, вероятно, продадут акции на сумму около $32 млрд, чтобы сбалансировать свои позиции.

Наибольший рост показал промышленный индекс Dow Jones, прибавивший 1,22%. Индекс широкого рынка S&P 500 получил импульс в конце торговой сессии и вырос на 0,86%, достигнув нового рекордного уровня 5248,49 пунктов. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite показал слабую динамику с ростом на 0,51%, рост индекса был сдержан снижением котировок акций Nvidia на 2,5%. Все три основных фондовых индекса США готовы к квартальному росту, при этом S&P может зафиксировать самый большой процентный прирост в первом квартале с 2019 года.

Каждый из 11 основных секторов S&P показал рост, при этом акции коммунальных предприятий, чувствительных к ставкам, показали рост на 2,75%, также сектор недвижимости оказался в лидерах роста, поднявшись на 2,42%, получив подъем на фоне снижения доходности облигаций.

Акции Trump Media & Technology Group подскочили на 14,19% после звездного дебюта на Nasdaq. Вместе с тем, акции GameStop упали на 15,03% после того, как ритейлер видеоигр сообщил о снижении выручки в четвертом квартале и заявил, что сократил неопределенное количество рабочих мест, чтобы снизить расходы компании.

После закрытия торговой сессии член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в своем выступлении на собрании Экономического клуба Нью-Йорка заявил, что недавние разочаровывающие данные по инфляции подтверждают необходимость того, чтобы ФРС воздержалась от снижения своей краткосрочной целевой процентной ставки, но, при этом, не исключил возможности снижения ставок позже в этом году. Согласно данным FedWatch Tool, трейдеры видят 70,4% вероятность того, что ФРС начнет цикл смягчения в июне на 25 б.п.

Китайские акции показали одни из худших показателей в Азии. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 1,26% и 1,36% соответственно. Японский Nikkei вырос на 0,90%.

Индекс доллара снизился на 0,14% до 104,28, что чуть ниже пятинедельного максимума пятницы 104,49.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 4,6 б.п. до 4,188%. Казначейство легко продало семилетние облигации на сумму $43 млрд на фоне ожиданий скорого снижения ставок ФРС.

Цены на нефть упали вторую сессию подряд в среду на фоне неожиданного скачка запасов сырой нефти и бензина в США. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США выросли на 3,2 млн баррелей, а запасы бензина - на 1,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 марта. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что запасы сырой нефти сократятся на 1,3 миллиона баррелей, а запасы бензина - на 1,7 миллиона баррелей. Майские фьючерсы на нефть Brent, которые истекают в четверг, потеряли 16 центов, или 0,2%, и остановились на уровне $86,09 за баррель, в то время как более активно торгуемый июньский контракт упал на 22 цента до $85,41.

Спотовое золото выросло на 0,73% до $2195 за унцию.

Новости корпораций:

• Amazon заявила, что инвестирует дополнительные $2,75 млрд в Anthropic, завершив сделку, которую она заключила в прошлом году для поддержки стартапа в области искусственного интеллекта и расширения партнерства между компаниями.
• Robinhood Markets выпускает кредитные карты для потребителей в США, поскольку стремится стать более широкой компанией по оказанию финансовых услуг.
• Carnival немного повысила прогноз на 2024 год на фоне рекордного спроса на круизы. Однако компания также указала на негативное влияние, связанное с обрушением моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе и продолжает ощущать последствия конфликта в регионе Красного моря.
• Рост акций Merck на 4,96% помог индексу Dow Jones показать наибольший прирост в среду после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новейший препарат Winrevair для взрослых, страдающих редким заболеванием легких. Препарат поможет снизить риск смерти и ухудшения состояния пациентов на 84%.
• Fisker резко снизила цену на свой спортивный внедорожник Ocean, чтобы сохранить позиции в бизнесе электромобилей.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду продолжил рост четвертую сессию подряд, увеличившись до отметки в 5 035,74 пункта (+0,6%). Основным драйвером выступили акции Kaspi (+4,0%), что могло быть связано с ожиданиями потенциальной выплаты дивидендов по итогам планируемого на 8 апреля ГОСА. Умеренный рост стоимости долевых бумаг Народного Банка (+0,5%), вероятно, был обусловлен подтверждением агентствами Fitch и S&P рейтинговых оценок банка на уровнях «ВВВ-» (прогноз «Стабильный») и «ВВ+/В» (прогноз «Позитивный»). Акции Эйр Астаны прибавили 0,4% после сообщения компанией о достижении соглашения о компенсации с группой Pratt&Whitney в связи с доступностью двигателей и обновлении флота. На иностранных биржах долевые бумаги Народного банка и Kaspi вчера выросли на 1,02% и 1,64% соответственно, в то время как бумаги Казатомпрома и Эйр Астаны упали на 1,39% и 0,56% соответственно. По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 449,57 тенге за доллар (-0,49 тенге). При этом торговая активность оставалась повышенной – объем торгов составил 239,0 млн долларов (+23,5 млн). Вчерашнее укрепление нацвалюты, вероятно, в большей степени определялось внутренними факторами, так как внешний фон складывался негативно (снижение нефтяных котировок при росте индекса доллара). Соответственно, предложение инвалюты со стороны казахстанских экспортеров и Нацбанка в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда полностью покрывало текущий спрос на нее со стороны компаний, осуществляющих импортные операции и имеющие задолженность по выплате основного долга и/или процентов по внешним обязательствам.

Транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана будет увеличена почти втрое в 2024 году, до 3,8 млрд кубометров, сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в Минэнерго Казахстана.