ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 02.04.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рынок акций в США по итогам торгов во вторник закрылся в “красной” зоне на фоне сильных данных по открытию рабочих мест в США и заказов на промышленные товары. Три основных фондовых индекса США упали примерно на 1% во вторник. Вместе с тем на фоне сильных экономических данных выросли доходности по казначейским облигациям США и наблюдается ралли в сырьевых товарах. Таким образом, усилился скептицизм на рынке по поводу скорого смягчения политики ФРС и трейдеры прогнозируют меньшее снижение ставок в 2024 году. Индекс S&P 500 пережил худший день почти за месяц, потеряв вчера 0,72%.
Ожидая комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, трейдеры взвесили комментарии двух чиновников, которые голосуют за решения по денежно-кредитной политике в этом году. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что по-прежнему ожидают три снижения ставки в 2024 году, хотя и не спешат начинать снижать стоимость заимствований.
Новые заказы на товары американского производства в феврале выросли больше, чем ожидалось, чему способствовал спрос на технику и коммерческие самолеты, поскольку производство восстанавливает свои позиции. Производственные заказы выросли на 1,4% после падения на 3,8% в январе. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост заказов на 1,0%. В феврале они выросли на 1,0% в годовом исчислении.
Сильный спрос на рабочую силу ослабляет перспективы снижения ставок ФРС. В феврале количество вакансий в США увеличилось, хотя условия на рынке труда постепенно улучшаются в поддержку ожиданий того, что ФРС начнет снижать процентные ставки к июню. По данным Минтруда США, в феврале количество вакансий увеличилось на 8 000 до 8,756 миллионов вакансий. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения и показали 8,748 миллиона незаполненных вакансий вместо ранее сообщавшихся 8,863 миллиона. Уровень увольнений не изменился и составил 2,2%. Исследование вакансий и текучести рабочей силы, или отчет JOLTS, проведенное Министерством труда во вторник, показало, что на каждого безработного в феврале приходилось 1,36 вакансий по сравнению с 1,43 в январе. Снижение соотношения вакансий и безработицы отразило всплеск безработицы в начале года. Экономисты, однако, утверждают, что снижение этого показателя в феврале не ознаменовало существенных изменений на рынке труда. Инвесторы в ожидании пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Официальный PMI Китая вырос до 50,8 в марте с 49,1 в феврале, достигнув самой высокой отметки с марта 2023 года и вызвав оптимизм в отношении того, что будет расти спрос на сырье со стороны крупнейшего в мире покупателя природных ресурсов. Производство является ключевым сегментом экономики Китая и основным центром спроса на такие металлы, как медь и сталь, а также энергию, необходимую для производства товаров. Индекс PMI дополнил другие недавние данные, которые предполагают, что экономика Китая набирает обороты после борьбы за рост в 2023 году. На фоне данных по экономике США индексы Китая вчера также снизились. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,08%, индекс “голубых” фишек Китая CSI 300 потерял 0,42%. Вместе с тем, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,36%.
Данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в среду. Эти данные важны для прогнозирования когда ЕЦБ снизит ставки.
Индекс доллара снизился на 0,19% до 104,816 пунктов.
Доходность 10-летних облигаций достигла 4,405%, что является самым высоким показателем с 28 ноября. Доходность двухлетних облигаций упала на 2,5 базисных пункта до 4,693%.
Цены на нефть выросли во вторник после торговой сессии, в ходе которой украинские нападения на российские энергетические объекты и эскалация конфликта на Ближнем Востоке привели к тому, что эталонная цена Brent превысила $89 за баррель впервые с октября. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,50 до $88,92 за баррель.
Золото достигло нового максимума в $2280 за унцию, поскольку трейдеры скупали актив-убежище на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, в основном игнорируя все еще сильный доллар и сокращая прогнозы на снижение ставок в США.
Новости корпораций:
- Tesla поставила 386 810 автомобилей за первые три месяца года, не дотянув до средней оценки Bloomberg. Акции упали на 5%.
- Акции компаний медицинского страхования упали после того, как регулирующие органы США не увеличили выплаты по частным планам Medicare, как ожидала отрасль.
- Акции Autodesk упали на 4,14% на фоне раскрытия информации о внутреннем расследовании собственной практики бухгалтерского учета и переноса публикации годового финансового отчета.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE вырос на 0,42% до 5116,4 пункта. В составе индекса наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+2,4%), БЦК (+1,9%), КазТрансОйла (+1,3%) и Kaspi (+1,2%). Драйвером покупок могут выступать предстоящий сезон выплаты дивидендов и растущие цены на нефть. В апреле предстоят ГОСА ряда «голубых фишек», на которых будет определен порядок распределения чистого дохода за 2023 год. Глобальные депозитарные расписки Эйр Астаны на фоне сообщения о невыплате дивидендов в среднесрочной перспективе продолжили падение на Лондонский фондовой бирже во вторник, упав на почти 4%. Вместе с тем, расписки Казатомпрома и Народного банка на LSE подросли на 1,11% и 2,02% соответственно. Американские депозитарные акции Kaspi.kz на Nasdaq по итогам торгов выросли на 0,66% и после завершения основной торговой сессии выросли на 2,34%. Покупатели инвалюты немного активизировались на KASE во вторник на фоне привлекательного курса её покупки и продолжающегося ухудшения аппетита к риску. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 447,46 тенге за доллар (+0,81 тенге). При этом объём торгов заметно увеличился и составил 212,7 млн долларов (+97,7 млн), отражая текущий интерес к валютным операциям. Во втором квартале текущего года традиционно стартует сезон отпусков, что в совокупности с ускорением освоения бюджетных средств усиливает спрос на инвалюту в стране, в то время как платежи по обслуживанию внешнего долга немного снизятся (с 9,5 млрд долларов в первом квартале до 8,9 млрд долларов во втором).
Банк развития Казахстана объявил о начале действия предложения о покупке с выплатой вознаграждения деньгами всех свои[ долларовых облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году, и тенговых облигаций со ставкой вознаграждения 10,75% годовых со сроком погашения в 2025 году.
