ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 12.04.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На фоне резкого обострения геополитических рисков на Ближнем Востоке фондовые торги закрылись падением рынка акций, подстегнув бегство в самые безопасные активы, такие как облигации и доллар. Фондовые индексы пережили худший день с января после сообщения в новостях о том, что Израиль готовится к нападению Ирана на правительственные объекты.
S&P 500 упал на 1,46% в пятницу, при этом банки и производители чипов возглавили потери. Индикатор показал самое большое недельное падение в 2024 году. Все 11 основных секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе, сектор сырьевых товаров зафиксировал самую большую процентную потерю.
Распродажа акций на фондовых биржах США в пятницу произошла на фоне не впечатляющих результатов крупнейших банков США. Рынок акций США завершил потерями неделю, отмеченную данными по инфляции, которые повлияли на рынок, меняющимися ожиданиями в отношении политики ФРС.
JPMorgan Chase & Co, крупнейший банк США по размеру активов, сообщил об увеличении прибыли на 6%, но его прогноз чистого процентного дохода не оправдал ожиданий. Ее акции упали на 6,5%. Акции Wells Fargo снизились на 0,4% после того, как прибыль упала на 7%, поскольку чистый процентный доход упал из-за слабого спроса на заимствования. Citigroup отразил убыток после расходов на выходное пособие сотрудников и страхование вкладов и акции упали на 1,7%. Акции AMD и Intel упали на 4,2% и 5,2% соответственно после сообщения о том, что в начале этого года китайские чиновники приказали крупнейшей телекоммуникационной компании страны отказаться от иностранных чипов к 2027 году.
Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что ожидает нескольких снижений ставок в этом году, хотя инфляции может потребоваться некоторое время, чтобы вернуться к целевому уровню. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что он по-прежнему сосредоточен на отчете о личных потребительских расходах (PCE), который выйдет 26 апреля, чтобы получить более четкую картину продвижения инфляции к цели центрального банка.
Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк ожидает, что ФРС снизит ставки не более двух раз в этом году, и что центральному банку будет трудно обуздать инфляцию.
Мартовский экспорт и импорт Китая упали больше, чем ожидалось, значительно не справившись с прогнозами. Экспорт из Китая упал на 7,5% в годовом исчислении, что стало самым большим падением с августа 2023 года и по сравнению с прогнозом снижения на 2,3%, согласно опросу экономистов Reuters. При этом в первом квартале экспорт и импорт выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Индекс Shanghai Composite упал на 0,49% и закрылся на отметке 3019. Гонконгский Hang Seng резко снизился на 2,18%.
Доллар показал лучшую неделю с сентября 2022 года. Индекс доллара прибавил 0,72% и достиг 106,308 пунктов, самого высокого уровня за более чем пять месяцев.
Казначейские облигации США резко выросли после худших двух дней рынка с февраля, когда доходность достигла максимумов с начала года после того, как показатели инфляции превзошли ожидания снижения процентных ставок ФРС в этом году. Доходность эталонных 10-летних облигаций США упала на 5,9 базисных пункта до 4,518% с 4,576% в четверг. Доходность двухлетних облигаций, которая ненадолго превысила 5% на этой неделе, упала в пятницу до 4,897%.
Цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Американская нефть подорожала на 0,75% до $85,66 за баррель, а Brent - на $90,45 за баррель, поднявшись на 0,79% за день.
Спотовое золото потеряло 1,19% до $2344 за унцию, взяв передышку после роста до исторического максимума выше $2400 за унцию.
Новости корпораций:
- Pacific Investment Management Co. предупредила, что ФРС может вернуться к повышению процентных ставок, если инфляция в США вырастет, при этом управляющий активами предпочтет покупать облигации на других рынках.
- Акционеры United States Steel Corp. проголосовали за предложение о поглощении японской компанией Nippon Steel Corp. за $14,1 млрд, оставив судьбу сделки на усмотрение американских регуляторов и политиков.
- Apple близка к выпуску ИИ-процессоров нового поколения и планирует включить их во все модели компьютеров линейки Mac, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. ИИ-процессоры будут интегрироваться с новой версией операционной системы macOS.
- Exxon Mobil официально одобрила шестую разработку нефти в Гайане, которая сделает латиноамериканскую страну более крупным производителем нефти, чем член ОПЕК Венесуэла.
- Пекин приказал телекоммуникационным операторам, таким как China Mobile Ltd., заменить иностранные чипы в своих опорных сетях к 2027 году.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу вырос на 0,56% до 4 987,18 пунктов. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов – КазМунайГаз (+1,77%), Kaspi.kz (+1,37%), КазТрансОйл (+1,25%), Народный Банк Казахстана (+0,75%), Казатомпром (+0,71%) и Кселл (+0,07%). Американские депозитарные акции Kaspi.kz упали на Nasdaq на 3,61%. В пятницу нацвалюта укрепилась на 0,26 тенге, средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в пятницу составил 448,06 тенге. Доходность операций репо с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 14 б.п. и по итогам торгового дня составила 12,92% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день снизилась на 1 б.п. и составила 7,56% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 676,048 млрд тенге.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%. Решение принято с учетом наблюдаемой динамики инфляции, а также баланса рисков. Годовая инфляция в феврале и марте продолжила замедляться. Однако с начала года она снижается более медленными темпами. Тем временем показатели устойчивой части инфляции в марте продемонстрировали существенное, но пока разовое замедление. Нацбанк продолжит отслеживать устойчивую часть инфляции, которая не подвержена влиянию разовых факторов. Ее дальнейшее снижение будет формировать пространство для снижения базовой ставки. Следующее решение по базовой ставке будет опорным. Оно будет принято с учетом результатов очередного прогнозного раунда, дальнейшей динамики инфляции и баланса рисков.
Биржи AIX и KASE будут объединены к следующему году. Решение находится на рассмотрении администрации президента. После его одобрения Нацбанк сможет его обнародовать и приступить к реализации. По планам, к следующему году биржи уже начнут действовать сообща.
