Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 17.04.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

По итогам торгов в среду основные фондовые индексы США закрылись в “красной” зоне.

Индекс S&P 500 упал на 0,6% и может показать третье еженедельное падение подряд, поскольку инвесторы снизили ожидания относительно сроков и размера снижения ставок ФРС. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал более чем на 1%. Промышленный Dow Jones снизился незначительно на 0,12%.

Акции падают четвертый день подряд, при этом S&P 500 продолжает падение с исторического максимума до более чем 4%. Производители чипов приняли на себя основную тяжесть распродаж на фоне падения квартальных заказов ASML Holding - производителя оборудования для чипмейкеров. Акции Nvidia упали почти на 4% и возглавили потери среди мегакапов.

Обзор экономической активности ФРС в «Бежевой книге» показал небольшой рост с конца февраля по начало апреля. В результате у инвесторов усилились опасения, что прогресс в снижении инфляции застопорится и данные тенденции не позволят ФРС сокращать ставки.

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 2,4% в марте 2024 года по сравнению с 2,6% в феврале. Годом ранее этот показатель составлял 6,9%. Годовая инфляция в Евросоюзе в марте 2024 года составила 2,6% по сравнению с 2,8% в феврале. Годом ранее этот показатель составлял 8,3%. Такие данные публикует Евростат, статистическое управление Евросоюза.

Акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли в среду, 17 апреля, японские акции снижаются третий день. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,1% и гонконгский Hang Seng практически не изменился и остался на отметке 16251,84 пунктов. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%.

Индекс доллара снизился на 0,28%.

Доходность казначейских облигаций США упала, замедлив распродажу на прошлой неделе, которая подтолкнула доходность эталонных облигаций к самому высокому уровню с ноября, поскольку ФРС переоценила необходимость снижения процентных ставок. Доходность 10-летних облигаций достигла доходности 4,58% с 4,66% во вторник. Доходность 30-летних облигаций снизилась до 4,70% с 4,76% во вторник. Доходность 2-летних облигаций также снизилась до 4,93% с 4,98% во вторник.

Цены на нефть упали, поскольку высокие коммерческие запасы в США и ожидания возможного падения спроса в результате более слабых экономических данных из Китая компенсировали опасения, что продолжающиеся геополитические потрясения могут нарушить поставки. Американская нефть подешевела на 3,13% и остановилась на уровне $82,69 за баррель, тогда как нефть Brent торговалась на уровне $87,29 за баррель, снизившись на 3,03% за день.

Спотовое золото упало на 0,92% до $2361 за унцию, поскольку ослабление ожиданий снижения ставок снизила привлекательность золота как защитного актива.

Новости корпораций:

• На этой неделе Morgan Stanley и HSBC сокращают десятки рабочих мест в инвестиционно-банковской сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе .
• Акции Trump Media & Technology Group взлетели на 15,6%, чтобы возместить часть миллиардной рыночной стоимости, которую она потеряла за три недели с момента своего дебюта в качестве публичной компании.
• Акции United Airlines Holdings резко выросли на 17,5% после того, как перевозчик спрогнозировал более высокую, чем ожидалось, прибыль в этом квартале, смягчив опасения по поводу того, что задержки самолетов Boeing и давление со стороны регулирующих органов поставят под угрозу планы расширения.
• Инвестиции Microsoft в OpenAI Inc. в размере $13 млрд направлены на то, чтобы избежать официального расследования со стороны надзорных органов Европейского Союза по слияниям, успокоив опасения, что отношения могут быть разорваны.
• U.S. Bancorp снизил прогноз по ключевому фактору своей прибыли на год, поскольку кредиторы сталкиваются с давлением, чтобы платить больше за депозиты.
• Abbott Laboratories повысила нижнюю границу своего годового прогноза прибыли, поскольку высокие продажи медицинского оборудования привели к тому, что прибыль и выручка в первом квартале превысили ожидания.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду вырос на 0,25% до 4936,30. Основным драйвером выступили акции Kcell (+1,4%), Эйр Астаны (+0,9%) и БЦК (+0,8%). Частично нивелировало этот рост снижение стоимости долевых бумаг КазТрансОйла (-1,0%) и КМГ (-0,2%) на фоне падения нефтяных котировок. По итогам торгов на LSE и Nasdaq в среду долевые инструменты казахстанских эмитентов закрылись разнонаправленно, выросли бумаги Народного банка (+1,4%) и Kaspi (+1,7%) и упали бумаги Казатомпрома (-0,4%) и Эйр Астаны (-2,5%). По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 448,73 тенге за доллар, практически не изменившись по итогам сессии (-0,05 тенге). При этом торговая активность заметно снизилась – объем торгов составил 182,8 млн долларов (-65,0 млн). На фоне спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, исполнение внешних обязательств) и населения (подготовка к сезону отпусков) поддержку тенге могли оказывать такие факторы, как улучшение торгового баланса (+18% за январь-февраль 2024 года), сохранение базовой ставки на высоком уровне (тек. 14,75%), а также регулярные продажи инвалюты Нацбанком в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда. По итогам торгов среды ставки денежного рынка разнонаправленно изменились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт увеличилась до отметки 13,48% годовых (-4 б.п.), тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 7,41% годовых (-31 б.п.). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК вырос и составил 955 млрд тенге (удовлетворен на 100%, годовая доходность 14,75%). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

Международный валютный фонд выпустил обновленные прогнозы по перспективам роста мировой экономики. В рамках обновленных прогнозов оценка МВФ по росту ВВП Казахстана в 2024 г. не изменилась и составила 3,1%, при этом институт ожидает ускорение роста до 5.6% в 2025 г. на фоне расширения нефтяного месторождения Тенгиз.

Совет директоров АО "КазТрансОйл" рекомендовал размер дивидендов за 2023 год. Размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию предлагается определить на уровне 65 тенге. Порядок распределения чистого дохода АО "КазТрансОйл" за 2023 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "КазТрансОйл" будут утверждены на годовом Общем собрании акционеров АО "КазТрансОйл" 23 мая 2024 года.