ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01.05.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов в среду рынок акций в США закрылся разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли ранее полученный рост и сократились по 0,3% каждый, а индекс Dow Jones прибавил 85 пунктов. Рынки переварили речь Джерома Пауэлла после того, как ФРС сохранила ставки на текущем уровне 5,25%-5,50% на своем майском заседании в шестой раз подряд, поскольку продолжающееся инфляционное давление и напряженный рынок труда указывают на застой в процессе снижения инфляции до своего уровня. Цель инфляции в США в этом году - 2%. Во время пресс-конференции глава ФРС избрал менее агрессивный тон, чем ожидалось, исключив возможность повышения ставок на июньском заседании. Центральный банк признал, что инфляция по-прежнему высока, и не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. Поскольку повышение ставок исключено, это должно быть положительным фактором для акций и облигаций. ФРС также заявила о своем намерении снизить темпы количественного ужесточения, начиная с 1 июня. Так ФРС намерена снизить ежемесячный лимит на то, сколько казначейских облигаций она позволит погасить без реинвестирования, до $25 млрд с $60 млрд, сохранив при этом лимит для ипотечных ценных бумаг без изменений на уровне $35 млрд. Центральный банк США сворачивает свои запасы с июня 2022 года. Он постепенно увеличивал совокупный объем казначейских и ипотечных облигаций, которые позволял выпускать без реинвестирования, до $95 млрд в месяц. План ФРС по замедлению сокращения баланса должен быть положительным фактором для рынка облигаций.
Индекс S&P Global в производственном секторе США упал до 50 в апреле 2024 года с 51,9 в предыдущем месяце, что значительно ниже рыночных ожиданий в 52, но было пересмотрено немного выше первоначальной оценки в 49,9. Данные указывают на первое замедление производственной деятельности в этом году после трех расширений фирм.
Занятость в частном секторе США выросла больше, чем ожидалось. В апреле 2024 года частные предприятия в США увеличили свои штаты на 192 000 человек, превысив рыночные ожидания увеличения на 175 000 и после предыдущего прироста на 208 000. Количество вакансий в США упало до трехлетнего минимума. Число вакансий сократилось на 325 000 по сравнению с предыдущим месяцем до 8,488 миллиона в марте 2024 года, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года и не достигнув консенсуса рынка в 8,690 миллиона.
Индекс доллара упал ниже отметки 106 в среду после решения ФРС сохранить процентные ставки без изменений в шестой раз подряд.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до уровня ниже 4,64% с пятимесячного максимума в 4,7%. Доходность по 2-летним облигациям снизилась до 4,96% с 5,05%.
Запасы сырой нефти в США выросли на 7,265 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 апреля, что является самым резким увеличением с начала февраля, отменяя снижение на 6,368 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей и идя вразрез с консенсусом рынка о снижении на 2,3 млн баррелей, сообщает EIA. Нефть марки Brent упала до $83,44 за баррель, снизившись на 3,35% за день.
Цены на уран превысили $90 за фунт на фоне одобрения Сенатом США законопроекта о запрете импорта ядерного топлива из России, крупнейшего мирового производителя.
В среду золото выросло выше $2300 за унцию, поднявшись с четырехнедельного минимума.
Новости корпораций:
• Облачное подразделение Amazon продемонстрировало самый сильный рост продаж за год, что является признаком того, что самое прибыльное подразделение ритейлера восстанавливается после спада, поскольку предприятия возобновляют расходы на технологические проекты, включая услуги искусственного интеллекта.
• Mastercard снизила прогноз роста выручки за весь год, сославшись на валютные препятствия, поскольку расходы на сеть платежного гиганта в первом квартале не оправдали прогнозов.
• Pinterest сообщила о продажах и росте пользователей в первом квартале, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, чему способствовал толчок к покупкам и ориентация на пользователей поколения Z.
• Pfizer повысила годовой прогноз прибыли после завершения сделки с правительством США по возврату доз таблеток от Covid.
• Акции CVS и Starbucks резко упали на 16,8% и 15,8% соответственно после пессимистических результатов.
• Сектор чипов показал худшие результаты: акции Nvidia упали на 3,9% под давлением падения AMD на 8,9% из-за неутешительного прогноза продаж чипов искусственного интеллекта, также упали акции Super Micro Computer на 14,3% после того, как выручка в третьем квартале не оправдала ожиданий.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1% до 442,05 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 225 до 234 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,1 млрд долл. США. Валютных интервенций в апреле Национальный Банк не проводил. Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили 1 056 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 21% от общего объема торгов и не более 48 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов США или порядка 10% от общего объема рынка. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США.
ГДК "Баимская", принадлежащая акционерам KAZ Minerals, готовящаяся к освоению крупного золото-медного месторождения на Чукотке, включена в SDN List, сообщил американский санкционный регулятор OFAC в среду.
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут проект по экспорту возобновляемой энергии в Европу через Азербайджан.
