ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 05.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные фондовые индексы США закрылись в среду уверенным ростом, чему способствовало ралли технологического сектора во главе с Nvidia, на фоне оптимизма по поводу того, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году после несколько слабых данных по рынку труда. Индекс широкого рынка S&P 500 достиг своего 25-го рекорда в этом году, зафиксировав рост на 1,2%. Индекс Nasdaq подскочил на 2%, а Dow Jones поднялся на 0,2%.
Отчет ADP показал, что частный бизнес в США создал меньше рабочих мест, чем ожидалось, что соответствует другим данным, которые указывают на смягчение, хотя и здоровое состояние рынка труда. В мае 2024 года частные предприятия в США увеличили свои штаты на 152 тыс. работников, что является наименьшим показателем за четыре месяца, что значительно ниже прогнозов в 175 тыс. и пересмотренных в сторону понижения 188 тыс. в апреле.
Индекс PMI в сфере услуг США от ISM в мае 2024 года взлетел до 53,8 пунктов, что стало самым высоким показателем за девять месяцев и значительно превысило прогнозы в 50,8. Данные указывают на восстановление активности в секторе услуг после первого спада с декабря 2022 года. Рост деловой активности, более быстрый рост новых заказов и замедление поставок поставщиками способствовали росту, несмотря на продолжающееся ухудшение уровня занятости. Глобальный PMI в сфере услуг США от S&P был подтвержден на уровне 54,8 в мае 2024 года, без изменений по сравнению с предварительной оценкой, и указывает на самый сильный рост в секторе услуг за год. Глобальный композитный PMI США от S&P вырос до 54,5 в мае 2024 года, резко повысившись с 51,3 в апреле и превысив предварительную оценку 54,4. Это означает самый сильный рост деловой активности с апреля 2022 года, поскольку рост ускорился как в производстве (PMI 51,3 против 50,3 в апреле), так и в сфере услуг (PMI 54,8 против 51,3).
Индекс PMI в сфере услуг еврозоны HCOB в мае 2024 года составил 53,2, что немного ниже предварительных значений 53,3 и 53,3 в апреле, но все же указывает на очередной уверенный рост активности в секторе услуг. Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,81% в преддверии принятия решения ЕЦБ по ставке.
Индекс Shanghai Composite потерял 0,83% в ходе вялых торгов в среду, при этом акции материкового Китая с трудом набирают обороты, несмотря на более хорошие, чем ожидалось, данные по активности в сфере услуг. Индекс PMI в сфере общего обслуживания Caixin China вырос до 54,0 в мае 2024 года с 52,5 в апреле, превзойдя прогнозы в 52,6. Это был 17-й месяц подряд расширения деятельности в сфере услуг, что стало самым быстрым темпом с июля 2023 года, поскольку новые заказы и новые экспортные заказы выросли больше всего за год из-за усиления внутреннего и внешнего спроса.
Индекс Hang Seng упал на 0,1% после заметного роста в начале торгов, поскольку инвесторы начали беспокоиться в преддверии данных по товарам из Китая за май, которые появятся позже на этой неделе. В апреле импорт вырос намного быстрее, чем экспорт, что привело к сокращению положительного сальдо торгового баланса.
Индекс доллара в среду зафиксировался выше 104,2, выше более чем двухмесячного минимума в 104, достигнутого 3 июня, поскольку рынки продолжают оценивать последние данные, чтобы получить представление о сроках и масштабах снижения ставок крупными центральными банками в этом году.
Доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась до 8-недельного минимума в 4,27%. За последние 4 недели доходность 10-летних облигаций США потеряла 18,25 базисных пункта, а за последние 12 месяцев она выросла на 61,10 базисных пункта.
Запасы сырой нефти в США выросли на 1,233 млн баррелей за неделю, закончившуюся 31 мая 2024 года, по сравнению с консенсусом рынка о снижении на 2,30 млн баррелей, говорится в отчете EIA Petroleum Status Report. Фьючерсы на Brent выросли на 1,1% до $78,41 за баррель.
Спотовые цена на золото подросли на 1,2% до $2355 за унцию.
Новости корпораций:
• CrowdStrike Holdings показала прибыль в первом квартале, которая превзошла ожидания Уолл-стрит, несмотря на сокращение расходов, которое бросило вызов ее конкурентам в области кибербезопасности.
• Boeing запустила космическое такси на орбиту с астронавтами НАСА на борту и планирует состыковаться с Международной космической станцией в четверг.
• ASML Holding NV стала второй по величине зарегистрированной на бирже компанией в Европе, впервые обогнав LVMH по рыночной стоимости.
• Акции Nvidia выросли на 5% и закрылись на новом рекордном уровне. Nvidia обогнала Apple и стала второй по стоимости частной компанией в США, чья капитализация превысила $3 трлн. Акции компании выросли более чем на 140% с начала года и на 200% год к году. Другие производители чипов также закрылись с резким ростом: TSMC (6,8%), Broadcom (6,2%), AMD (3,8%), Qualcomm (3,7%), Micron Tech (5,6%) и Intel (2,5%).
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE показал слабый рост на 0,09%. Рост акций БЦК (+1,6%) был полностью нивелирован снижением акций Kaspi (-1,1%). Акции Эйр Астаны после роста во вторник продолжили в среду отрицательную динамику с конца мая, упав на 0,44%. В отсутствие значимых корпоративных событий акции остальных компаний представительского списка показали умеренные разнонаправленные колебания в пределах ±0,5%. Долевые бумаги казахстанских эмитентов, торгуемые на иностранных биржах, в среду показали рост. Лидером среди них были акции Kaspi.kz, которые выросли на Nasdaq на 1,6%. Торги на LSE также зафиксировали рост ГДР Народного банка, Казатомпрома и Эйр Астаны на 0,1%, 1,1% и 0,5% соответственно. По итогам торгов среды нацвалюта вновь ослабла, курс по паре USDKZT вырос до 448,58 тенге за доллар при несколько сниженном объеме торгов в 191,4 млн долларов (среднесуточное значение – 211,7 млн). Умеренная девальвационная динамика тенге может происходить на фоне сокращения объема нетто-продаж НБРК (100 млн против майских 300 млн), прохождения традиционного сезона отпусков, а также снижения базовой ставки на прошлой неделе. Индикативные ставки денежного рынка в среду показали разностороннюю динамику: TONIA выросла до 13,34% (+20 б.п.), но SWAP_1D снизился до 7,44% (-73 б.п.). При этом объем торгов продолжает снижаться – до 599,6 млрд тенге (-63,6 млрд). В то же время спрос на депозитном аукционе увеличился в 2,5 раза – Нацбанк привлек 1,7 трлн тенге под 14,5% годовых (100% спроса) против 0,7 трлн днем ранее. На этом фоне открытая позиция НБРК вновь достигла отметки ~5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
PMI в сфере услуг Казахстана по данным S&P Global немного снизился в мае 2024 года до 50,5 с 50,7 в апреле, что стало самым мягким ростом в текущей последовательности роста на фоне плохих погодных условий и финансовых проблем, ограничивающих некоторые виды бизнеса. Тем не менее, новый бизнес и активность растут третий месяц подряд, что указывает на улучшение основных условий спроса. Кроме того, среди поставщиков услуг наблюдался умеренный рост занятости, поскольку предприятия впервые в этом году стремились нанять работников на полный рабочий день. Что касается цен, то бремя затрат немного увеличилось, при этом инфляция затрат на вводимые ресурсы стала самой низкой с августа 2020 года. В свою очередь, инфляция расходов на выпуск продукции замедлилась до самого низкого уровня за пять месяцев. Наконец, компании сферы услуг в целом придерживаются позитивного прогноза на предстоящий год, ожидая выгод от новых продуктов и роста клиентской активности.
Совет директоров Казахтелекома принял решение продать 100% доли участия в уставном капитале телеком-оператора Мобайл Телеком-Сервис (с брендами Tele2/ALTEL) катарскому холдингу Power International Holding, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 30 апреля 2024 года на общем собрании акционеров Казахтелекома большинство голосов было отдано «за» реализацию Мобайл Телеком-Сервиса катарскому холдингу Power International Holding или его дочерней компании, которая находится в 100%-ной собственности холдинга.
Glencore Plc рассматривает продажу своей 70% доли Казцинка инвесторам из Китая. Сделка может оценена в несколько миллиардов долларов, передает inbusiness.kz со ссылкой на Bloomberg. Glencore также находится в процессе продажи золотого рудника Васильковское, которым управляет Казцинк, после отказа от попытки продажи более семи лет назад. Общий объем производства Казцинка в 2023 финансовом году включал 27,5 тыс. тонн цинка, 35,6 тыс. тонн свинца, 14,8 тыс. тонн меди и 598 тыс. унций золота. На сегодняшний день Самрук-Казына владеет лишь 29,8% акций Казцинка. Контрольный пакет Казцинка в размере 69,61% принадлежит швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore. Генеральный директор Glencore Гэри Нэгл продолжил стратегию своего предшественника, направленную на упрощение бизнеса, распродавая более мелкие или более сложные активы. Компания уже продала цинковые активы в Перу и некоторые из своих небольших предприятий по добыче меди.
