ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 06.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Ралли на Уолл-стрит в четверг приостановилось, индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись практически без изменений после достижения новых рекордных максимумов накануне, в то время как индекс Dow Jones прибавил 0,20%. Инвесторы ждут в пятницу отчеты о занятости в США, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики. Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогнозы, затраты на рабочую силу выросли меньше, чем сообщалось ранее, а дефицит торгового баланса увеличился. Ожидается, что пятничный отчет покажет, что в США добавилось 180 000 рабочих мест в мае, в то время как уровень безработицы может остаться неизменным. Данные позволяют спрогнозировать, что у ФРС есть возможности для снижения процентных ставок в этом году.
Число людей, претендующих на пособие по безработице в США, подскочило на 8 000 до 229 000 за неделю, закончившуюся 1 июня, что значительно превышает рыночные ожидания в 220 000, зафиксировав самый высокий показатель с восьмимесячного максимума в 232 000, установленного в начале мая.
Торговый дефицит США увеличился до $74,6 млрд в апреле 2024 года, что стало самым большим показателем с октября 2022 года по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем в $68,6 млрд в марте и ниже прогнозов в $76,1 млрд. Импорт увеличился на 8,7% до $338,2 млрд, в основном за счет легковых автомобилей, компьютерных аксессуаров, телекоммуникационного оборудования и сырой нефти, тогда как импорт снизился на транспорт. Экспорт увеличился всего на 0,8% до $263,7 млрд, в основном это фармацевтические препараты, электроаппаратура и полупроводники.
Европейские акции продолжили рост в четверг после того, как ЕЦБ, как и ожидалось, снизил ключевые процентные ставки, чтобы начать процесс нормализации политики после исторического цикла ужесточения. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,66% и закрылся на отметке 524,68 - рекордно высоком уровне закрытия. ЕЦБ снизил ключевые три основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось, но повысил прогнозы по инфляции и предупредил, что риски роста цен не позволяют Совету управляющих подать сигнал о дальнейшем снижении.
Индекс Shanghai Composite упал на 0,54%, при этом акции материкового Китая упали до шестинедельных минимумов на фоне отсутствия позитивных катализаторов, в то время как инвесторы с нетерпением ждали пятничных данных по торговле Китая в пятницу. Рынки также с нетерпением ждут ключевого форума в Шанхае в субботу, на котором главный регулятор страны по ценным бумагам представит меры политики, связанные с рынком капитала, что вселяет надежды на дальнейшее усиление политики. Между тем, пятничные данные показали, что экспорт Китая в мае вырос на 7,6% по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы на 6% и ускорившись с роста на 1,5% в апреле. Однако в прошлом месяце китайский импорт увеличился всего на 1,8%, не оправдав прогнозов на уровне 4,2% и резко замедлившись с роста на 8,4% в апреле. Профицит торгового баланса Китая увеличился до $82,62 млрд в мае 2024 года с $65,55 млрд за тот же период годом ранее, превысив рыночные ожидания в $73 млрд. Hang Seng вырос на 0,28% в четверг после приглушенной сессии накануне, чему способствовала сила среди технологических компаний и потребителей.
Индекс доллара в четверг снизился на 0,16% до отметки 104,10, колеблясь вблизи двухмесячного минимума, поскольку признаки слабости на рынке труда США возродили надежды на два снижения процентных ставок ФРС в этом году, при этом первое решение ожидается в сентябре.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,287%, хотя это все еще было близко к самому низкому уровню за два месяца, после того как данные на этой неделе намекнули, что рынок труда США наконец-то остывает.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,86% до $79,87 за баррель.
Золото выросло на 0,88% до $2376 за унцию
Новости корпораций:
• Lyft ожидает, что валовые заказы вырастут примерно на 15% в среднем в годовом исчислении в течение следующих трех лет.
• Hertz Global Holdings, стремясь укрепить свой баланс после грубой ошибки с электромобилями, рассматривает возможность выпуска обеспеченного долга на сумму не менее $700 млн, а также размещения конвертируемых облигаций.
• Nio сообщила о большем, чем ожидалось, убытке в первом квартале, поскольку возросшая конкуренция нанесла производителю электромобилей еще один удар в его стремлении к прибыльности.
• Космическое такси компании Boeing состыковалось с Международной космической станцией, доставив первых двух пассажиров космического корабля в орбитальную лабораторию в рамках критически важного летного испытания для НАСА.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE продемонстрировал умеренную коррекцию, зафиксировавшись на отметке 5 054,6 пункта (-0,11%). Основное снижение наблюдалось в акциях Kcell (-1,4), что происходило на нейтральном новостном фоне. Между тем дальнейшему росту индекса могут способствовать как сильные финрезультаты компаний, так и реинвестирование полученных дивидендов. Валютная пара USDKZT на биржевых торгах четверга колебалась в узком боковом коридоре 446-448 тенге за доллар, что может является результатом установления нового баланса спроса и предложения на рынке. По итогам дня курс по паре USDKZT составил 446,90 тенге за доллар (-1,68 тенге). При этом объём торгов продолжил снижаться, опустившись до 174,2 млн долларов (-17,2 млн). Отметим, что позитивное влияние на рыночный сентимент могло оказать восстановление цен на нефть (до 80 долл. за баррель), снижение индекса доллара (-0,15%) и умеренный риск-аппетит на рынках капитала. Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали небольшой рост: TONIA – выросла с 13,34 до 13,61%, SWAP – с 7,44 до 7,49%. Объём торгов по-прежнему остается пониженным – 646,6 млрд тенге, что на 56,0 млрд ниже среднесуточного значения с начала года. В то же время на депозитном аукционе в Нацбанке было размещено 561 млрд тенге (100% спроса) при доходности на уровне базовой ставки в 14,5% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,4 трлн тенге задолженности перед рынком.
Франция планирует расширить сотрудничество с Казахстаном в области закупок производимого в республике титана.
