ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 10.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов на Уолл-стрит в понедельник индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на новых рекордах, в то время как Dow Jones прибавил 69 пунктов. Трейдеры ожидают решения ФРС и ключевых данных по инфляции позднее на этой неделе. Ожидается, что ФРС сохранит текущую ставку по федеральным фондам, но инвесторы внимательно следят за любыми намеками относительно будущего снижения ставок и новых экономических прогнозов. Сектор коммуслуг и энергетический сектор лидировали в росте, в то время как сектор потребительских товаров и финансовый сектор оказались аутсайдерами среди секторов S&P.
Согласно отчету ФРБ Нью-Йорка, ожидания потребительской инфляции в США в мае 2024 года в годовом исчислении снизились до 3,2% с 3,3% в апреле. Между тем, инфляционные ожидания на трехлетнем горизонте остались неизменными на уровне 2,8%, а на пятилетнем горизонте выросли до 3% с 2,8%. Кроме того, средний ожидаемый рост доходов остался неизменным и составил 2,7%.
В понедельник европейский рынок акций испытал давление по итогам выборов в Европарламент. Крайние правые добились успехов на европейских выборах в воскресенье, что побудило президента Франции Макрона объявить внезапные досрочные выборы в законодательные органы Франции после большого поражения от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,27%.
В понедельник британский FTSE 100 снизился на 0,20%, поскольку инвесторы отреагировали на досрочные выборы, назначенные президентом Франции Эммануэлем Макроном, и ожидают ключевые экономические данные Великобритании по уровню безработицы и заработной плате, которые будут опубликованы во вторник, и которые имеют решающее значение для оценки инфляции. На этой неделе также будут опубликованы данные по заработной плате и ВВП Великобритании.
Индекс доллара в понедельник поднялся выше 105 в преддверии на этой недели данных по инфляции и решения ФРС по ставке. ФРС, скорее всего, сохранит целевой диапазон федеральных фондов на уровне 5,25%-5,5% в среду, сосредоточив внимание рынка на намеках на сроки снижения ставок и количестве сокращений, ожидаемых в этом году, а также на новых экономических прогнозах. Шансы на смягчение в этом году немного снизились после более сильного, чем ожидалось, отчета о занятости. Вероятность сокращения в сентябре составляет 49%, в ноябре – 63%, в декабре – 87%. Между тем, годовой уровень инфляции, также ожидаемый на этой неделе, как ожидается, останется на уровне 3,4%, в то время как базовая ставка может немного снизиться до 3,5%, нового трехлетнего минимума.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до около недельного максимума в 4,46%, поскольку трейдеры готовятся к важной неделе.
Доходность по двухлеткам в понедельник по сравнению с пятнице выросла до 4,86%.
Что касается сырьевых товаров, цены на нефть выросли до недельного максимума в надежде на рост спроса на топливо этим летом, хотя рост был ограничен укреплением доллара и ослабевающими ожиданиями снижения ставок в США. Нефть марки Brent подорожала до $81,63 за баррель, поднявшись на 2,52%.
Цены на золото восстановились после максимального падения за 3,5 года на предыдущей сессии, поскольку инвесторы ждали данных по инфляции и политического заявления ФРС. Спотовое золото прибавило 0,75% до $2311 за унцию.
Новости корпораций:
• Акции Eli Lilly достигли новых максимумов, прибавив 1,7% после того, как FDA объявило об эффективности препарата от болезни Альцгеймера.
• Активист Elliott Investment Management призвал к радикальным изменениям в руководстве Southwest Airlines, чтобы обратить вспять то, что она считает годами неудовлетворительной работы одного из крупнейших авиаперевозчиков США.
• Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об отмене многомиллиардного иска акционеров, которые обвиняют Meta Platforms во введении инвесторов в заблуждение относительно скандала со сбором данных с участием политической консалтинговой фирмы Cambridge Analytica.
• Акции AMD упали почти на 5% после того, как Morgan Stanley снизил их вес до «равного» с «избыточного», заявив, что ожидания инвесторов в отношении бизнеса производителя чипов в области искусственного интеллекта «кажутся слишком высокими».
• Акции компаний KKR & Co., CrowdStrike Holdings и GoDaddy присоединятся к индексу S&P 500 в рамках последнего квартального изменения веса.
• Noble Corp, крупный подрядчик по строительству морских нефтяных буровых установок, согласился купить своего меньшего конкурента Diamond Offshore Drilling в рамках сделки стоимостью $1,6 млрд.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE начал неделю снижением на 0,37%. На динамику индекса повлияла коррекция по акциям семи эмитентов из представительского списка индекса KASE. Наибольшее снижение было по акциям КазТрансОйла (-1,40%), Kaspi.kz (-0,87%) и КазМунайГаза (-0,71%). Среди долевых инструментов “голубых” фишек, торгуемых на иностранных биржах, лидером роста были расписки Эйр Астаны, которые выросли на 3,67% на LSE. Инструменты Народного банка, Казатомпрома и Kaspi.kz на иностранных площадках закрылись в “красной зоне”, снизившись на 0,90%, 0,87% и 0,50% соответственно. Новая неделя началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 448,24 тенге за доллар (+0,83 тенге). При этом торговая активность оставалась пониженной – объём торгов долларами составил 136,1 млн долларов (в среднем 211,0 млн в текущем году). Спрос на инвалюту мог быть обусловлен проходящим активным сезоном отпусков, высокой волатильностью вложений нерезидентов в тенговые активы, необходимостью оплаты импортных поставок и обслуживания внешних займов. Напомним, что в текущем квартале объём обязательств по внешнему долгу составляет 8,6 млрд долларов (8,4 млрд в третьем квартале). На фоне стабильно высокого профицита ликвидности в системе стоимость «коротких денег» сохраняется значительно ниже уровня базовой ставки (TONIA – 13,62%, SWAP-1D – 8,08%). О высокой ликвидности в системе можно также судить по результатам депозитного аукциона: на недельных депозитах в НБРК в понедельник были размещены 803,5 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,5 трлн тенге.
До 1 сентября текущего года планируется ввести запрет на привлечение субъектами квазигосударственного сектора льготного финансирования из Национального фонда, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.
ГОСА КазМунайГаза утвердило размер дивиденда на одну акцию дивиденда в расчете на одну простую акцию в 491,71 тенге , выплачиваемого из прибыли за 2023 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит порядка 300 миллиардов тенге. Выплата дивидендов по итогам 2023 года будет осуществляться с 24 июня 2024 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 29 мая 2024 года.
