ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 04.07.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
4 июля биржи NYSE и NASDAQ были закрыты в связи с национальным праздником Дня независимости США.
Азиатские фондовые рынки достигли новых максимумов в пятницу. Инвесторы оценили перспективу снижения процентных ставок в США в сентябре, что способствовало оптимистичным настроениям. В то же время евро достигло трехнедельного пика в преддверии выборов во Франции. Фунт стерлингов удерживался на уровне $1,2762, поскольку британская Лейбористская партия выглядела уверенно перед предстоящими выборами, что могло привести к смене правящей консервативной партии после 14 лет на власти. В других регионах доллар был немного слабее, а доходность казначейских облигаций незначительно выросла в Токио по мере возобновления торгов после празднования Дня независимости США.
Японский Nikkei (.N225) и более широкий Topix (.TOPX) оба достигли рекордных значений в начале торгов, прежде чем немного снизиться. Тайваньский бенчмарк (.TWII) также открылся на новом уровне, затем немного отступил.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI (.MIAPJ0000PUS) достиг двухлетнего максимума благодаря прогнозу Samsung о значительном росте прибыли во втором квартале, что также помогло южнокорейскому KOSPI (.KS11) подняться до двухлетнего пика.
Сингапурский банковский и жилищный индекс Straits Times немного снизился после резкого роста до двухлетнего максимума.
"Глобальная ликвидность остается высокой, и с учетом того, что индекс S&P 500 в последние дни устанавливает множество рекордов... в какой-то момент оценки в других регионах станут достаточно убедительными", - отметил Вишну Варатан, главный экономист Mizuho в Сингапуре.
Он подчеркнул, что рост спроса на искусственный интеллект спровоцировал повышение акций производителей микросхем в Тайване и Южной Корее. Варатан также отметил, что установленные процентные ставки способствовали рекордным прибылям крупных банков Сингапура, а слабая иена дала импульс японским акциям.
В мае расходы домохозяйств в Японии неожиданно снизились, как показали правительственные данные, опубликованные в пятницу. Это снижение осложнило перспективы процентных ставок, особенно учитывая влияние слабой иены на покупательную способность потребителей. Курс иены немного повысился до 160,75 за доллар. В пятницу фьючерсы FTSE выросли на 0,2%, а фьючерсы S&P 500 также немного прибавили, указывая на возможность нового рекорда для индекса наличности (.SPX), который может быть достигнут позже в этот день.
Новости корпораций:
• Китайские автобренды MG и Nio (9866.HK) заявили в четверг о возможном повышении цен на свои автомобили в Европе в конце текущего года, после того как Евросоюз решил ввести пошлины на импортированные из Китая электромобили. По официальным данным ЕС, с пятницы будут введены пошлины до 37,6% на электромобили, произведенные в Китае, что может усугубить торговый спор с Пекином, являющийся наиболее значимым в настоящее время для Брюсселя. Nio, китайский производитель автомобилей, заявил о возможности корректировки цен на свои автомобили в Европе в ответ на это решение ЕС о введении пошлин.
• Немецкий производитель аккумуляторов Varta (VAR1.DE) объявил в четверг о начале переговоров с Porsche (P911_p.DE) о возможных инвестициях в свой бизнес по производству крупноформатных литий-ионных аккумуляторов V4Drive. По заявлению Varta, компании подписали необязательный протокол условий и в настоящее время работают над окончательным согласованием деталей, в то время как финансовые аспекты сделки не были раскрыты.
• Держатели коротких позиций на акции производителя электромобилей Tesla за последние две торговые сессии понесли убытки около $3,5 миллиарда из-за роста стоимости акций компании. Цены на акции Tesla (TSLA) на бирже NASDAQ выросли на 17,4% с момента закрытия 1 июля, закрывшись 3 июля на уровне $246,39.
• Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA начала контроль за деятельностью банка UBS после его поглощения Credit Suisse.
Такие меры были приняты из-за опасений регулятора, что сделка может привести к повышению процентных ставок по кредитам.
В заявлении говорится, что регуляторы FINMA провели встречи с коллегами из антимонопольного ведомства ComCo и Швейцарским национальным банком для обсуждения последствий данного поглощения.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE после вчерашней торговой сессии продемонстрировал значительный рост (+1,0%), достигнув нового исторического максимума на уровне 5 243,48 пункта. Основным фактором роста стали акции банковского сектора: Kaspi вырос на 3,6%, БЦК – на 2,4%, Народный Банк – на 0,4%. В условиях отсутствия значительных корпоративных событий такая динамика может быть связана с ожиданиями местных инвесторов относительно сильных финансовых результатов казахстанских финансовых учреждений за первое полугодие 2024 года. В сфере долгового рынка стоит отметить размещение однолетних облигаций КФУ на сумму 9,9 млрд тенге с годовой доходностью 13,72%.
По итогам торгов в четверг ставка по операциям репо овернайт выросла на 18 базисных пунктов до уровня 13,16%, при снижении объема торгов до 655,1 миллиарда тенге (сокращение на 64,3 миллиарда). Вчера операции с однодневными свопами по паре USDKZT не проводились из-за празднования Дня независимости в США, что повлияло на международные рынки.
Тем временем, на депозитном аукционе Национального банка Республики Казахстан (НБРК) было размещено 1,3 трлн тенге (100% от спроса) под 14,5% годовых. В результате открытая позиция по операциям НБРК достигла отметки 6,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
В четверг котировки нефти марки Brent незначительно повысились и закрылись на уровне 87,6 доллара за баррель (+0,25%). Пониженная волатильность на вчерашних торгах может быть связана с выходным днем в США, в то время как опасения по сокращению мирового предложения нефти усилились в свете данных из России.
По данным СМИ, крупнейшие нефтедобывающие компании России - Роснефть и Лукойл - планируют значительное сокращение экспорта нефти через черноморский порт в Новороссийске в июле. Совокупный объем добычи нефти обеих компаний в июле снизится примерно на 220 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, что соответствует обязательствам Москвы по соблюдению квот ОПЕК+.
АО «Банк Развития Казахстана», являющаяся дочерней компанией АО «НУХ «Байтерек», намерена запустить Программу финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на период с 2024 по 2029 годы.
