ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индексы снизились с рекордных максимумов: S&P 500 упал почти на 1%, Nasdaq 100 снизился на 1,4%. Индекс полупроводниковых компаний показал худшее падение с начала сентября. Акции ASML Holding NV, торгуемые в США, упали на 16% после того, как голландский гигант снизил прогноз на 2025 год. Nvidia Corp. снизилась на 4,5% на фоне новостей о том, что американские власти обсуждают ограничение продаж передовых чипов ИИ от компании и других американских фирм для некоторых стран.
S&P 500 опустился до уровня 5,815 пунктов, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,8%. Акции UnitedHealth Group Inc. упали на 8,1% на фоне разочаровывающих прогнозов, а Bank of America Corp. вырос на фоне лучших, чем ожидалось, результатов.
Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что он ожидает замедления экономики США в этом году, но при этом экономика останется устойчивой, добавив, что путь к снижению инфляции может быть неровным. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 4,03%.
Согласно данным Citigroup, недельные потоки для S&P 500 были одними из крупнейших, наблюдаемых в этом году. Несмотря на это, с индексом S&P 500, который удерживается выше отметки 5,800, многие аналитики повысили свой прогноз на конец года для индекса.
Индекс MSCI Asia Pacific упал третий день подряд, при этом акции полупроводниковых компаний, включая SK Hynix Inc. и Samsung Electronics Co Ltd, понесли убытки после сдержанных прогнозов от ключевого поставщика оборудования ASML Holding NV.
Китайские акции колебались, в то время как индекс недвижимости Китая от Bloomberg показал рост, так как рынки готовились к новостям на пресс-конференции министра жилищного строительства страны, запланированной на четверг. Основное внимание будет уделено продвижению стабильного и здорового развития сектора.
Волатильность китайских акций остается высокой с конца сентября, когда серия стимулирующих мер центрального банка вызвала всплеск оптимизма, который теперь быстро угасает. Возникают ожидания относительно того, готовы ли власти применить более масштабные меры для разворота экономики и рынков.
Предупреждение от нидерландской компании ASML остудило растущий с лета ралли. Похожие компании ASML, такие как Tokyo Electron Ltd. и ведущий производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., также показали снижение в ходе азиатских торгов. В США акции Nvidia Corp. упали на 4,7%, что сигнализирует о замедлении роста в одной из крупнейших компаний отрасли.
Нефть выросла Цены на нефть выросли — после падения более чем на 4% во вторник — на фоне заявления Израиля о том, что оно само примет решение о нападении на Иран, что сохраняет вероятность того, что энергетическая инфраструктура может быть целью. В этом месяце нефть показывала волатильную динамику: цены колебались под влиянием напряженности на Ближнем Востоке, а также усилий Китая по оживлению роста, будучи крупнейшим импортером. Трейдеры также оценивают перспективы рынка в следующем году, с учетом прогноза Международного энергетического агентства о возможном глобальном избытке предложения.
Что касается других сырьевых товаров, фьючерсы на железную руду поднялись чуть ниже отметки $107 за тонну в Сингапуре после колебаний между ростом и снижением. Тем временем золото также подорожало.
Новости корпораций:
- Johnson & Johnson отчиталась о более сильной, чем ожидалось, прибыли за третий квартал благодаря росту продаж лекарства от рака Darzalex.
- Charles Schwab Corp. превзошла прогнозы по прибыли на акцию и сократила некоторые из своих дорогостоящих долгов, что является признаком того, что компания преодолела прошлогодние трудности.
- PNC Financial Services Group Inc. заработала больше, чем ожидали аналитики, на чистых процентных доходах в третьем квартале, зафиксировав очередной период последовательного роста основного источника доходов банка.
- Walgreens Boots Alliance Inc. планирует закрыть 14% своих магазинов в США для сокращения затрат на фоне снижения потребительских расходов.
- PG&E Corp. сообщила, что, возможно, придется отключить электричество для домов и предприятий в большом регионе Калифорнии из-за ожидаемых сухих ветров.
- Продажи модной и кожаной продукции LVMH впервые упали с начала пандемии, что связано с падением спроса со стороны китайских потребителей.
- Adidas AG вновь повысила свой годовой прогноз прибыли, благодаря продолжающемуся спросу на ретро-кроссовки, такие как Samba, и продажам из оставшихся запасов обуви Yeezy.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE увеличился на 0,37% до отметки 5 152,98 пунктов. Наибольшее число сделок среди акций представительского списка было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 813 сделок. Максимальный объём торгов пришёлся на акции АО "Кселл", составив 536,3 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти компаний: АО "Кселл" (+1,47%), АО "Казатомпром" (+0,82%), АО Kaspi.kz (+0,58%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,47%) и АО "KEGOC" (+0,01%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт, составив 13,80% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 2 базисных пункта до уровня 7,63% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами на денежном рынке достиг 760,660 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге на торгах со сроком расчётов "завтра" составил 487,50 тенге, ослабление нацвалюты составило 2,98 тенге. Объём торгов достиг 275,357 млн долларов США с заключением 796 сделок. Минимальная цена доллара составила 484,65 тенге, максимальная — 488,50 тенге, а цена последней сделки — 487,78 тенге.
Корпоративные новости:
- Казатомпром собирается поставлять уран в Китай более чем на триллион тенге.
- КМГ заключил офтейк-контракты на 58 млрд тенге с начала года.
- Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго, со стабильным прогнозом.
- Фридом Банк Казахстан получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане.
- Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил разместить 111 150 простых акций общества.
- Акционеры Solva пополнят капитал компании.
