ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 03.07.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индексы S&P 500 и технологический Nasdaq выросли в среду, достигнув рекордных значений закрытия, поскольку данные, указывающие на замедление экономики, породили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре.
Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся незначительным снижением под давлением продаж акций в секторах здравоохранения и потребительских товаров во время сокращенной торговой сессии перед 4 июля. Рынок останется закрытым в четверг в связи с Днем независимости США, что приведет к низким объемам торгов в течение всей недели.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что последние экономические данные свидетельствуют о том, что инфляция возвращается на нисходящую траекторию, но подчеркнул, что чиновникам нужно больше доказательств, прежде чем снижать процентные ставки. Когда его спросили, что не дает ему спать по ночам, он указал на хрупкий баланс между сдерживанием инфляции и предотвращением значительного ухудшения ситуации на рынке труда.
"До тех пор, пока уровень занятости существенно не снизится, фундаментальная поддержка экономики США сохраняется, хотя есть некоторые признаки замедления", - сказал Дон Риссмиллер из Strategas. "Члены ФРС дали понять, что хотят видеть больший прогресс в борьбе с инфляцией – к счастью, экономика США в настоящее время все еще выглядит достаточно устойчивой, чтобы взять длительную паузу в повышении ставок. Но время идет
Чиновники Федеральной резервной системы на июньском заседании отметили, что хотя инфляция улучшается, этого пока недостаточно для снижения процентных ставок, согласно опубликованным в среду протоколам. В резюме заседания говорится: 'Участники подтвердили, что необходимы дополнительные благоприятные данные, чтобы придать большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к уровню в 2 процента'. Несмотря на то, что некоторые члены выступали за потенциальное повышение ставок, Федеральный комитет по открытым рынкам в конечном итоге решил оставить их на прежнем уровне.
Кроме того, данные PMI от Института управления поставками оказались слабее ожиданий, а заказы на производство неожиданно упали. Инвесторы увеличили вероятность снижения процентной ставки в сентябре до более 70%, согласно FedWatch LSEG.
Протокол июньского заседания ФРС будет опубликован после закрытия рынка.
Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам JPMorgan и соруководитель отдела глобальных исследований, один из крупнейших медведей на бычьем рынке, покидает фирму. Он известен тем, что точно предсказал восстановление фондового рынка во время пандемии Covid-19, но в последнее время его настроение было медвежьим, несмотря на достижение рынками максимальных значений. Прогноз JPMorgan на S&P 500 к концу года составляет 4200 пунктов, что является самым низким среди крупных компаний. Официально на его место назначен Дубравко Лакош-Бухас, который займет должность главного стратега по рынкам.
Аналитик Wedbush Дэн Айвс повысил свою целевую цену на акции Tesla с $275 до $300, предвидя возможное достижение уровня $400 к 2025 году в оптимистичном сценарии. Это решение было принято после того, как поставки Tesla во втором квартале оказались сильнее, чем ожидалось. Новая целевая цена подразумевает потенциальный рост на 30% от текущего уровня цен на акции.
Глобальный доллар США курсирует на минимумах апреля, индекс DXY у 104 п. — замедление инфляции, снижение деловой активности и послабление на рынке труда выступают факторами к более раннему снижению ключевой ставки ФРС. Ожидания монетарного разворота давят на доллар, поддерживая при этом оптимизм на рынках акций и в commodities.
Новости корпораций:
• Корпорация Nvidia Corp. в июне главный исполнительный директор Дженсен Хуанг продал акции на сумму почти 169 миллионов долларов, что стало рекордным показателем за месяц, благодаря высокому спросу на чипы, используемые для управления искусственным интеллектом.
• Джефф Безос раскрыл план продажи 25 миллионов дополнительных акций Amazon.com Inc. на сумму 5 миллиардов долларов в тот же день, когда акции достигли нового рекорда.
• Компания Lyft Inc., управляющая популярной программой Citi Bike, объявила о повышении тарифов на прокат электровелосипедов в Нью-Йорке на 20%, объясняя это превышением ожидаемых эксплуатационных расходов.
• Продажи пикапов серии F компании Ford Motor Co. снизились во втором квартале из-за медленного внедрения нового дизайна самой популярной модели, чтобы избежать проблем с качеством и отзывами.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) 03 июля 2024 года значение Индекса KASE выросло
на 9,59 пунктов (0,19%) с 5 181,02 до 5 190,61. Драйвером указанного роста выступили акции Freedom Holding Corp (+2,1%), Казатомпрома (+2,0%) и Народного Банка (+1,2%), что происходило на преимущественно нейтральном новостном фоне
АО "Mega Center Management" (Мега Центр Менеджмент), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что с 1 июля 2024 года приобрело 80% долю участия в уставном капитале ТОО "Nova Cloud Kazakhstan".
Акционеры АО "АзияАгроФуд" приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год
АО "АзияАгроФуд" (Алматинская обл.), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2024 года. Акционеры приняли следующие решения не распределять чистый доход за 2023 год и оставить его на счете нераспределенной прибыли компании и не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям компании по итогам 2023 года.
Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00010544 (KFUSb65) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Как было объявлено ранее, сегодня на торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010544 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb65) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) по следующим условиям (время в г. Астана)
Фонд «Самруқ-Қазына» 2 июля подписал соглашение с компанией Sany Renewable Energy о совместной разработке проекта по локализации производства компонентов для ветровых электростанций (лопасти, гондолы, башни). Это произошло во время заседания Казахстанско-китайского делового совета (ККДС) в Астане.
