ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На Уолл-Стрит акции начали неделю с новых рекордных значений перед предстоящим сезоном отчетности и заседаниями Федерального резерва. В то же время, неожиданные результаты выборов во Франции показали, что левые политические силы превзошли крайне правых, включая Марин Ле Пен, оставив парламент страны в неопределенном состоянии.
Казначейские облигации США немного уступили в начале недели, а доллар оказался под давлением после того, как отчет по занятости в июне в пятницу показал замедление на рынке труда и усилил надежды на два возможных снижения процентных ставок ФРС в текущем году.
Хотя сложно предсказать, что Джером Пауэлл скажет после своего выступления на прошлой неделе в Португалии, во вторник и среду председателю ФРС предстоит допрос в Конгрессе после его полугодовых показаний в Палате представителей и Сенате.
Однако внимание фондового рынка, вероятно, будет сконцентрировано на отчетах о прибылях корпораций за второй квартал, начиная с публикаций крупных банков США в пятницу.
В то же время, подобно возбуждению вокруг результатов выборов в Великобритании в пятницу, в Европе внимание в первую очередь было обращено на политическую обстановку и неожиданный результат второго тура выборов во французский парламент, состоявшийся в воскресенье.
Крайне правые оказались на третьем месте после левого альянса и центристской группировки президента Макрона во французском парламенте, вызвав облегчение на рынках из-за сложности принятия фискальных решений. Вопросы о согласовании бюджета на следующий год и давление со стороны ЕС остаются актуальными, несмотря на небольшие изменения в политической динамике после выборов.
Фьючерсы на американские акции оставались стабильными перед открытием, близко к новым рекордным уровням, достигнутым в пятницу, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась около 4,3%. Цены на сырую нефть резко снизились в начале недели.
Центральный банк Китая объявил в понедельник о запуске временных соглашений о выкупе облигаций или обратных РЕПО. Целью этих мер является повышение эффективности операций на открытом рынке и поддержание достаточного уровня ликвидности в банковской системе.
В понедельник министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила планы по разблокированию инфраструктурных проектов и привлечению частных инвестиций в рамках новой «национальной миссии» по стимулированию экономического роста. В ходе встречи с руководителями предприятий она также сообщила о восстановлении обязательных целевых показателей по строительству жилья.
Новости корпораций:
• Немецкая инжиниринговая группа Robert Bosch рассматривает возможность приобретения американского производителя бытовой техники Whirlpool (WHR.N), с целью укрепления своих позиций на рынке бытовой техники. По информации трех знакомых с ситуацией источников, Bosch находится в стадии переговоров с потенциальными консультантами относительно возможности подачи предложения о покупке Whirlpool, чья рыночная капитализация составляет около 4,8 миллиарда долларов.
• Citigroup (Citi) прекратит свою деятельность на Гаити из-за низкого спроса со стороны институциональных клиентов и снижения международной банковской активности, завершив свое присутствие в стране, которое продолжалось более пятидесяти лет. Этот шаг является частью стратегического обзора и, как заявил банк, не окажет значительного экономического влияния на Citi. С 2021 года, под руководством генерального директора Джейн Фрейзер, одного из крупнейших банков США, Citi отошел от непрофильных рынков.
• Японский автопроизводитель Honda Motor (7267.T) объявил во вторник, что к 2025 году прекратит производство автомобилей на своем заводе в провинции Аюттхая в Таиланде. Он планирует консолидировать производство на заводе в провинции Прачинбури. Этот шаг связан с жесткими условиями в Таиланде, где китайские бренды активно конкурируют за рыночные позиции, а интерес потребителей к электромобилям растет.
• Apple планирует выпустить новую модель умных часов этой осенью в честь 10-летия Apple Watch, как сообщает агентство Блумберг. Ожидается, что компания внесет значительные изменения в оригинальную линейку смарт-часов "Series", включая более крупные дисплеи. Устройства станут тоньше, хотя общий дизайн останется в основном без изменений. Новые модели, известные по кодовым названиям N217 и N218, будут иметь экраны, сравнимые по размеру с моделью Apple Watch Ultra.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в пятницу выросло на 0,57% до 5 273,35 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 700. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана" – 316,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов – АО "Банк ЦентрКредит" (+3,61%), АО "Казахтелеком" (+1,53%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,17%), АО Kaspi.kz (+0,55%), АО "КазТрансОйл" (+0,12%) и АО "KEGOC" (+0,05%).
Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает принимаемые совместно с другими странами-участниками организации решения, как сообщает пресс-служба Минэнерго. По итогам 37-й министерской встречи ОПЕК+ Казахстан разработал детальный план компенсации, по которому будет постепенно компенсировать перевыполненные объемы производства в первом полугодии до сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что страна предпримет все необходимые меры для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства в соответствии с утвержденным планом компенсации. Ранее Казахстан уже продлил свои добровольные обязательства до конца 2025 года.
