ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01-03-2023
В МИРЕ
Торги на Уолл-стрит в первый день весны завершились разнонаправленно, так как инвесторы продолжают опасаться перспективы продолжительного повышения процентных ставок. Промышленный индекс Dow Jones незначительно вырос на 0,02%, индекс S&P 500 снизился на 0,47%, а Nasdaq показал в среду наибольшее падение на 0,66%.
Опубликованные в среду данные Института управления поставками (ISM) показали, что в феврале в США продолжил сокращаться производственный сектор. При этом зафиксирован рост цен на сырье. Производственный PMI от ISM вырос до 47,7 в прошлом месяце с 47,4 в январе. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост индекса до 48,0. Показатель PMI ниже 50 указывает на сокращение производства, на долю которого приходится 11,3% экономики США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла выше 4%, самого высокого уровня с ноября. Между тем, доходность однолетних казначейских облигаций подскочила выше 5,10% до самого высокого уровня с 2006 года.
Опубликованные данные по росту производственной активности в Китае в феврале до 52,46 пунктов выше прогнозов в 50,5 усилили опасения по устойчивости высокой инфляции. На фоне сильных данных укрепился китайский юань, что повлияло на некоторое ослабление доллара США.
Цены на золото выросли в среду до 1 837 долларов США за унцию, так как сильные экономические данные Китая оказали влияние на доллар и улучшили физический спрос со стороны крупнейших потребителей драгоценных металлов.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 84,31 доллара США за баррель. Растущие запасы сырой нефти в США компенсировали растущие надежды на повышение спроса после скачка производства в крупнейшем импортере сырой нефти Китае. Запасы сырой нефти в США выросли на 1,2 млн баррелей на прошлой неделе до 480,2 млн баррелей до самого высокого уровня с мая 2021 года, превзойдя ожидания аналитиков о росте на 457 000 баррелей.
2 марта будут опубликованы данные по февральской инфляции в Еврозоне. (Reuters, BusinessInsider)
Рост запасов замедляется, нефть дорожает.
Акции Salesforce подскочили на 16% благодаря лучшему, чем ожидалось, прогнозу.
Tesla планирует строительство гигафабрики стоимостью более 5 миллиардов долларов в качестве первой инвестиции в Мексику.
Eli Lilly снизит цену на инсулин на 70%
Акции Rivian рухнули на 18% на фоне слабых прогнозов производства.
Американский ритейлер Kohl's сообщил об убытках и представила неутешительный прогноз по продажам.
General Motors может уволить 500 сотрудников.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в среду снизился до 3 328,76 пунктов. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 332,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трех эмитентов – АО "КазТрансОйл" (+0,96%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+0,54%) и АО "Казахтелеком" (+0,20%).
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за февраль составили 590 млн долларов США. Валютных интервенций в феврале Национальный Банк не проводил.
Годовая инфляция по итогам февраля составила 21,3%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 26,2%.
АО «КазТрансОйл» в марте планирует осуществить транспортировку 20 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» для дальнейшей поставки в Германию.
КФГД сохранил предельные ставки вознаграждения на апрель текущего года.
