ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 02-05-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США во вторник упали примерно на 1%, так как инвесторы готовятся к очередному повышению процентной ставки, несмотря на продолжающийся банковский кризис. Ожидается, что ФРС США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду 3 мая.
По результатам основной сессии резко снизились котировки акций региональных банков на фоне урегулирования проблем First Republic Bank, так как инвесторы опасаются ущемления своих интересов в случае повтора кризиса с другими региональными банками. Акции PacWest и Western Alliance упали на 28% и 15% соответственно. S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 6%. Другие банки, оказавшиеся в зоне распродажи, включают Zions Bancorp, акции которого упали на 10%, и Fifth Third Bancorp, акции которого упали на 5%.
Акции компании Chegg, предоставляющей образовательные услуги, упали в цене на 48,4% из-за неутешительного прогноза выручки во втором квартале из-за роста конкуренции со стороны ChatGPT. Вместе с тем, на пост-маркете цена отросла на 6,7%.
Акции энергетических компаний упали вместе с ценами на нефть, так как инвесторы опасались возможного дефолта США. Энергетический сектор показал наибольшее падение среди секторов S&P 500, упав на 4,3%. Нефтяные котировки рухнули на 5%, показав самое большое однодневное процентное снижение с начала января.
Рынок труда в США остается напряженным: ежемесячный обзор вакансий и текучесть кадров (отчет JOLTS), подготовленный Министерством труда во вторник, показывает, что в марте на каждого безработного приходится 1,6 вакансии. Это был самый низкий показатель с октября 2021 года по сравнению с 1,7 в феврале. Отчет JOLTS показал, что количество увольнений подскочило на 248 000 до 1,8 миллиона, что является самым высоким уровнем с декабря 2020 года. Лидером роста стала строительная отрасль, которая потеряла 112 000 позиций.
Инфляция в еврозоне ускорилась в прошлом месяце, но базовый рост цен неожиданно замедлился, что добавило аргументов в пользу меньшего повышения процентной ставки на очередном заседании Европейского центрального банка по вопросам политики в четверг. Общий рост цен в 20 странах, использующих валюту евро, увеличился до 7,0% в апреле с 6,9% месяцем ранее, сообщил Евростат во вторник. Базовая инфляция без учета волатильных цен на продукты питания и топливо замедлилась до 7,3% с 7,5%, в то время как еще более узкий показатель, исключающий алкоголь и табак, замедлился до 5,6% с 5,7%.
Во вторник цены на нефть резко снизились на фоне усиливающихся опасений по поводу глобальной рецессии.
Apple привлек 1 миллиард долларов депозитов на свой новый высокодоходный сберегательный счет всего за 4 дня.
NYSE проведёт делистинг акций First Republic Bank.
Tesla неожиданно подняла цены на бюджетные электрокары.
BofA сообщил о подготовке инвесторов к «рецессии в стиле 2009 года».
В КАЗАХСТАНЕ
Значение Индекса KASE во вторник выросло на 1,20% до 3 602,70 пунктов. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 591,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи эмитентов – АО Kaspi.kz (+4,13%), АО "КазТрансОйл" (+2,52%), АО "Казахтелеком" (+1,68%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,67%), АО "Банк ЦентрКредит" (+1,24%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+0,83%) и АО "Кселл" (+0,42%).
Годовая инфляция по итогам апреля составила 16,8%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 17,9%.
АО «KEGOC» принято решение направить на выплату дивиденды за второе полугодие 2022 года в размере 13,15 млрд. тенге, что в расчете на одну простую акцию составит 50,59 тенге. Таким образом, учитывая ранее выплаченные дивиденды за первое полугодие 2022 года – 17,01 млрд. тенге, суммарно размер выплачиваемых дивидендов за 2022 год составит 112,8% от чистой прибыли АО «KEGOC» или 30,17 млрд. тенге, что в расчете на одну простую акцию составит 116,03 тенге.
КТК завершил очередной ремонт. После плановой замены плавучих шлангов вновь готово к работе выносное причальное устройство-2 (ВПУ-2), сообщил КТК.
