ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 11-05-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США в четверг в основном снижались после того, как еженедельные заявки на пособие по безработице подскочили до самого высокого уровня с октября 2021 года. Заявки на пособие по безработице выросли на 22 000 до 264 000, что выше оценок в 245 000. Всё больше компаний сокращают численность персонала или замедляют наём. Опубликованные данные усилили опасения по поводу потенциальной рецессии в США.
Банковские опасения в США возобновились после того, как PacWest заявила, что ее депозитная база сократилась почти на 10% на прошлой неделе после сообщения о том, что компания рассматривает возможность продажи. Вчера по итогам торгов акции PacWest рухнули на 23%, что повлияло на снижение котировок ETF регионального банковского сектора на 2%.
Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) собирается применять комиссию за «специальную оценку» в размере 0,125% к незастрахованным депозитам на сумму, превышающую 5 миллиардов долларов, исходя из суммы незастрахованных депозитов, хранящихся в банке на конец 2022 года. Агентство заявило, что хотя комиссия распространяется на все банки, на практике банки с активами более 50 миллиардов долларов покрывают более 95% стоимости. Банки с активами менее 5 миллиардов долларов не будут платить комиссию. Расходы на комиссию могут снизить прибыль на акцию крупнейших банков в среднем на 3%. Банковский индекс S&P 500 в четверг снизился на 0,6%
Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов до 4,5%.
Встреча президента США Джо Байдена и высокопоставленных законодателей по повышению потолка госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, запланированная на пятницу, была отложена, и лидеры договорились встретиться в начале следующей недели, сообщил в четверг представитель Белого дома.
Индекс цен производителей (PPI) в США, измеряющий цены на товары и услуги конечного спроса, в апреле вырос на 0,2% по сравнению с оценкой Доу-Джонса на 0,3% и после снижения на 0,4% в марте. Без учета продуктов питания и энергии базовые цены производителей выросли на 0,2%, что соответствует ожиданиям. В годовом исчислении общий PPI вырос всего на 2,3% по сравнению с 2,7% в марте и самым низким показателем с января 2021 года. Эксперты прогнозировали рост на 2,4% в годовом исчислении.
Нефтяные котировки упали на 2% до своего недельного минимума на фоне опасений по потолку госдолга США, роста заявок на пособие по безработице в США и слабым экономическим данным КНР. Фьючерсы на Brent подешевели на 1,43 доллара до 74,98 долларов за баррель. Рынок проигнорировал повышенный прогноз ОПЕК на 2023 году, согласно которому спрос в КНР вырастет на 800 000 баррелей нефти в сутки. Ирак направил Турции официальный запрос на возобновление экспорта нефти по трубопроводу, идущему из Иракского Курдистана в турецкий порт Джейхан, что может добавить 450 000 баррелей в сутки к мировым потокам сырой нефти. (BusinessInsider, Reuters, CNBC)
ОПЕК сохранила оценку роста спроса и предложения нефти из стран не-ОПЕК в 22-23 годах
Глава JPMorgan заявил в четверг, что рынки будут охвачены паникой по мере приближения к возможному дефолту США по госдолгу.
Акции FAANG могут вырасти на 50% в этом году - Том Ли из Fundstrat.
В 1-м квартале китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. вернулся на прибыльный уровень, выручка превзошла ожидания аналитиков.
Акции Disney упали на 9% и закрылись с падением на 8,7% в четверг после публикации отчетности в среду.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в четверг снизился, зафиксировавшись на отметке 3 586,03 пункта (-0,6%). Основными драйверами падения выступили акции Kegoc (-2,4%), БЦК (-1,3%) и КазТрансОйла (-1,2%).
В Нацбанке спрогнозировали, что будет, если Казахстан попадет под санкции.
Правительство Казахстана намерено облагать налогом процентные доходы банков от инвестиций свободных денежных средств в ноты Национального банка.
На Тенгизском месторождении в I квартале добыто 7,3 млн тонн сырой нефти.
