ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22-05-2023
В МИРЕ
По итогам торгов в понедельник рынок акций США закрылся разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,02% и завершил сессию на отметке 4 192,63 пунктов, а Nasdaq прибавил 0,50% до 12 720,78 пунктов благодаря росту технологического сектора. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,42% до 33 286,58 пунктов.
Рынки ждали продолжения переговоров о потолке госдолга между президентом Байденом и законодателями, которое состоялось после закрытия торговой сессии. Встреча Байдена и Маккарти завершилась отсутствием соглашения о потолке долга всего за 10 дней до возможного дефолта, который может подорвать экономику США, но переговоры будут продолжаться. Маккарти настаивает на сокращение расходов федерального бюджета, а Байден продвигает новые налоги, не устраивающие республиканцев.
JPMorgan предупредил , что даже если США избежит дефолта, как многие ожидают, акции могут упасть еще сильнее, чем в противостоянии с потолком долга в 2011 году, когда S&P 500 упал на 17% за 2 недели. По мнению JPMorgan, сегодня ДКП находится в фазе ужесточения по сравнению с смягчением в 2011 году, и денежная масса сейчас скорее сокращается, чем увеличивается. Кроме того, оценки в 2011 году были гораздо более привлекательными, чем сейчас.
На этой неделе инвесторы будут искать подсказки о ДКП в комментариях спикеров ФРС и ключевых данных, таких как апрельский индекс расходов на личное потребление (PCE) и данные по товарам длительного пользования. Значение индекса PCE, предпочтительного индикатора инфляции ФРС, будет опубликовано в пятницу. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари сказал, что еще не решил, будет ли он голосовать за повышение процентных ставок или за приостановку цикла ужесточения политики. Президент ФРБ Сан-Франциско Дейли сказала, что еще слишком рано говорить о том, что ФРС будет делать дальше. Комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Булларда в понедельник о том, что все еще необходимо повысить ставку еще на полпункта в этом году, подтолкнули доллар США к росту.
Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую кредитную ставку без изменений на уровне 3,65%, даже несмотря на слабое восстановление экономики.
Нефть марки Brent подорожала на 0,54% до $75,99 за баррель.(BusinessInsider, Reuters)
Chevron планирует приобрести PDC Energy в рамках сделки на сумму 7,6 млрд долларов, включая долговые обязательства. Это позволит компании увеличить свои запасы нефти и газа в США.
Капитализация Apple может превысить 3 трлн долларов второй раз за полтора года.
Аналитики UBS считают, что из-за повышенного геополитического риска и инфляции к концу года стоимость золота достигнет 2 100 долларов за унцию.
JPMorgan Chase повысил прогноз по доходам на фоне приобретения First Republic Bank
В КАЗАХСТАНЕ
Значение Индекса KASE в понедельник снизилось на 0,47% до 3 586,92 пунктов. Наибольший объём сделок пришёлся на акции КазМунайГаза – 217,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции одного эмитента – АО "Кселл" (+0,11%). На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в понедельник составил 444,92 тенге. Нацвалюта окрепла на 3,36 тенге.
По данным Нацбанка, в 1-м квартале в Казахстане спрос на кредиты для малого и среднего бизнеса продолжил снижение на фоне высоких ставок. Продолжился рост по розничных беззалоговым товарным кредитам и по автокредитам, спрос на ипотечные кредиты снизился.
Kcell не будет выплачивать дивиденды за 2022 год. За прошлый год компания заработала свыше 40,3 млрд тенге.
