ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 24-05-2023
В МИРЕ
Основные фондовые индексы США продолжили падение в среду. Десять из одиннадцати секторов S&P 500 закрылись на отрицательной территории, при этом сектор недвижимости упал показал наибольшее падение (-2,21%). Единственным сектором в плюсе является энергетический сектор второй день подряд (+0,52%).
Опубликованные в среду протоколы ФРС майского заседания показали о расколе среди членов FOMC относительно повышения ставок 13-14 июня или приостановления дальнейшего повышения. Управляющий ФРС Уоллер сказал, что он обеспокоен отсутствием прогресса в отношении инфляции, и хотя возможно пропустить повышение на заседании в июне, прекращение кампании по повышению ставок маловероятно. Согласно FedWatch вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов составляет 30,7% против 69,3% вероятности сохранения ставок на уровне 5%-5,25%.
По мнению главы Goldman Sachs инфляция может оказаться выше ожиданий и ФРС может продолжит повышать ставки, чтобы контролировать ценовое давление. Завтра будут опубликованные апрельские данные по расходам на личное потребление и товарам длительного пользования в США.
Между тем, рынок все больше обеспокоен потенциальным дефолтом США, поскольку президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти все еще находятся в тупике по переговорам по повышению лимита госдолга. JPMorgan допускает 25% вероятность того, что наиболее вероятным результатом противостояния с потолком долга является сделка по его поднятию до того, как у США закончатся деньги. Минфин США финансов может избежать технического дефолта, установив приоритет выплат по долгу перед другими обязательствами. Агентство Fitch Ratings подтвердило, что понизит рейтинг США с уровня ААА, если правительство будет приоритетно платить по гособлигациям, но пропустит другие оплату по другим расходам.
Акции Citigroup упали на 3,1% после отказа от продажи своего мексиканского потребительского подразделения Banamex за 7 миллиардов долларов. Акции Agilent Technologies упали примерно на 6% после того, как компания снизила прогнозы годовых продаж и прибыли. Акции Intuit упали на 7,5% после неутешительного прогноза прибыли.
Азиатские рынки в четверг падают на фоне тупика по переговорам о повышении потолка госдолга США. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2% в начале торгов. Вместе с тем фьючерсы Nasdaq выросли на 1,4% в первые азиатские часы после того, как Nvidia спрогнозировала выручку во втором квартале более чем на 50% выше оценок Уолл-стрит. На постмаркете вчера котировки Nvidia выросли на 24,6%. Индекс доллара твердо держался вблизи максимума предыдущей сессии, сдерживая цены на золото. (BusinessInsider, Reuters)
В среду цены на нефть продолжали расти на фоне сигналов об укреплении спроса. Цена 80 долларов за баррель уже близка.
Апрельская инфляция в Великобритании замедлилась до 8,7% по сравнению с 10,1% в марте.
Акции Xpeng резко упали после объявления о сокращении поставок электромобилей.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в среду снизился на 0,07% до 3 580,54 пунктов. Акции КазТрансОйла упали на 2,31%. Рост показали акции КазМунайГаза (+0,78%), Народного банка (+0,49%) и KEGOC (+0,19%). Тенге по отношению к доллару снизился на 2,91 тенге, USDKZT_TOM по итогам торгов в среду на уровне 444,67 тенге.
ОСА КазТрансОйла приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года. На выплату дивидендов направят 15 млрд тенге, размер дивиденда на одну простую акцию составит 39 тенге (за 2021 год - 26 тенге). Список акционеров будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 5 июня. Дата начала выплат с 13 июня.
Казахстан может увеличить поставки нефти по БТД при изменении ее качества.
Пенсионные активы ЕНПФ на 1 мая в доверительном управлении Национального банка достигли 15 668,2 млрд тенге, под управлением УИП - 9,37 млрд тенге.
