ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 26-05-2023
В МИРЕ
Индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне оптимизма по поводу потолка долга, S&P 500 +1,30%, Nasdaq +2,19%, Dow Jones +1,00%.
Президент США Байден заявил, что соглашение о потолке госдолга готово для передачи на голосование в Конгресс, что предотвратит дефолт правительства США. Соглашение приостановит действие лимита долга 31,4 трлн долларов до 1 января 2025 года, ограничит расходы в бюджетах на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на COVID, ускорит процесс получения разрешений для некоторых энергетических проектов и включит дополнительные требования к работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев. Законопроектом предусмотрено выделение более 886 млрд долларов на расходы по безопасности в 2024 финансовом году и более 703 млрд долларов на расходы, не связанные с безопасностью.
Также на рост индексов повлияли акции чипмейкеров, которые выросли второй день подряд на оптимизме по поводу искусственного интеллекта.
Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 6,3%, доведя рост за последние две сессии до более чем 13%. Основываясь на эйфории, связанной с искусственным интеллектом, акции Marvell Technology подскочили на 32,42% после того, как производитель микросхем заявил о планах удвоить свой годовой доход, связанный с искусственным интеллектом.
Сильные потребительские расходы в США и показатели инфляции поставили ФРС в затруднительное положение, возможно повышение ставок. Потребительские расходы в США в апреле выросли на 0,8% больше прогнозов после роста на 0,1% в марте, что улучшило перспективы роста экономики во 2-м квартале. При этом базовый индекс цен на личное потребление (Core PCE) вырос на 0,4% после роста на 0,3% в марте, в годовом исчислении рост составил 4,7% в апреле после роста в марте на 4,6% годовых. Заработная плата увеличилась на 0,5% после роста на 0,3% в марте.
На утро в понедельник фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,9% до 77,61 долларов после роста по итогам пятничных торгов на 0,9% до уровня 76,95 долларов. На рост нефтяных фьючерсов повлияли сообщения о договоренностях по потолку госдолга США. Ожидается, что из-за Дня памяти в США и банковских каникул в Великобритании торговля будет умеренной.
Позитивные новости подняли в понедельник на азиатских рынках фьючерсы на S&P 500 на 0,2%, фьючерсы на Nasdaq укрепились на 0,4%. Nikkei вырос на 1,3% до нового 33-летнего максимума.
В то же время, индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 упал на 0,61% и гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3% после публикации данных Нацбюро статистика Китая о сокращении прибыли китайских промышленных компаний в апреле на 18,2% в годовом исчислении из-за падения спроса, которые усилили растущие признаки потери импульса во второй по величине экономика мира. В марте сокращение прибыли составило 19,2%. (Reuters)
Ford заключил партнерское соглашения с Tesla в целях развития сети электрических зарядных станций.
Кроме Nvidia: на что рекомендует делать ставку Bank of America в гонке за ИИ?
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам торгов пятницы индекс KASE снизился до 3 585,18 пунктов. Минувшая пятница была последним днем для покупки акций Народного банка и Казмунайгаза под дивиденды. С начала недели на KASE ожидаются дивидендные распродажи.
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB». По прогнозам агентства, рост ВВП РК составит в 2023 году 4,5% и в 2024 году - 4,8%.
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых. По заявлению главы Нацбанка сохранение ставки будет способствовать дальнейшему охлаждению инфляционных процессов в стране с целью снижения и стабилизации роста цен в среднесрочной перспективе. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июля 2023 года.
Акционеры Народного банка Казахстана приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2022 год, который составит 25,38 тенге в расчете на одну простую акцию. Дата фиксации реестра акционеров - 31 мая, дата начала выплат дивидендов - 6 июня 2023 года. Общая сумма дивидендов к выплате порядка 276,8 млрд тенге.
Казатомпром опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2023 года. Консолидированная выручка по итогам 1 квартала 2023 года составила порядка 381 млрд тенге против 145 млрд тенге в аналогичном периоде 2022 года. Совокупный доход за 1 квартал составил порядка 109 млрд тенге, в 1 квартале 2022 года показатель составил 62 млрд тенге.
Укрепление тенге на фоне налоговой недели подходит к концу.
