ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22-06-2023
В МИРЕ
Рынок акций США в четверг закрылся разнонаправленно, так как инвесторы переварили второй день выступления Джерома Пауэлла перед перед банковским комитетом Сената США. В четверг Пауэлл сказал, что к концу года будет уместно еще раз поднять ставку по федеральным фондам один или два раза. Индекс S&P 500 вырос почти на 0,37%, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite вырос почти на 1%. Промышленный индекс Dow Jones практически не изменился.
Акции технологических компаний лидировали в снижении на предыдущей сессии в среду, что вызвало вопросы о недавнем бычьем росте акций после того, как Пауэлл намекнул на дальнейшее повышение ставок в своих комментариях законодателям.
Заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю остаются самыми высокими с октября 2021 года. Согласно еженедельным данным Минтруда США за неделю, закончившуюся 17 июня, было подано 264 000 заявок на пособие по безработице. Цифры предполагают дальнейшее потенциальное смягчение на рынке труда. Среднее ожидание среди экономистов, опрошенных Reuters, составляло 260 000 новых заявок.
Банк Англии осуществил большее, чем ожидалось, повышение ставки на 50 базисных пунктов до до 5%, чтобы справиться с упорной инфляцией в Великобритании.
Центральный банк Турции резко повысил ключевую процентную ставку страны, практически удвоив её с 8,5% до 15%. Это крупное повышение на 650 базисных пунктов является первым с марта 2021 года, однако оно оказалось ниже ожидаемого аналитиками уровня в 1150 базисных пунктов, то есть до 20%. Турецкая лира по итогам четверга упала на 5,6% до 25 лир за доллар США.
Инфляция в Японии остается выше целевого показателя Банка Японии и достигла 42-летнего максимума. Общенациональный базовый ИПЦ, который не включает свежие продукты, но включает энергоносители, вырос в мае на 3,2% по сравнению с прошлым годом, как показали данные в пятницу, снизившись с 3,4% в апреле, но превысив рыночные прогнозы роста на 3,1%. Японский Nikkei упал на 1%.
В пятницу в Европе, Великобритании и США будут опубликованы данные индексов менеджеров по закупкам и ожидается, что данные по британским розничным продажам покажут обратное движение.
На утро в пятницу доходность двухлетних трежерей выросла на 9 базисных пунктов до 4,8%, доходность десятилеток выросла до 3,78%. Индекс доллара вырос на 0,4% до 102,41. Перспектива повышения ставок ударила по золоту и спотовые цены упали до трехмесячного минимума на уровне 1 910 долларов за унцию. На фоне повышения ставок Банка Англии и перспектив повышения ФРС фьючерсы на нефть марки Brent показали худшую неделю почти за два месяца и упали до 74 долларов за баррель. (Reuters, YahooFinance)
Amazon может быть заинтересована в покупке Ocado. На этой новости акции Ocado подскочили на 46,7%.
Goldman Sachs предсказал обвал S&P 500 более чем на 20% в случае рецессии.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в четверг практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 3 532,69 пункта (+0,07%). При этом некоторый спрос на долевые бумаги Kaspi (+0,4%) и Kegoc (+0,4%) был практически полностью нивелирован распродажами акций Казахтелекома (-0,3%) и КазТрансОйла (-0,2%). По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 447,59 тенге (+0,06 тенге).
КазТрансОйл сообщил об утверждении тарифа на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов на 2021-2025 годы в размере 4 849,39 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС) и вводе с 1 июля т.г.
Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд.
КМГ отдала долю в каучуковом проекте с «Татнефтью» «Самрук-Казыне».
