ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 20-07-2023
В МИРЕ
Торги в четверг на Уолл-стрит закрылись снижением индексов S&P 500 и Nasdaq. Индексы S&P 500 и Nasdaq упали из-за падения Tesla и Netflix. Dow Jones вырос девятый день подряд благодаря росту акций Johnson & Johnson на 6% после сильного годового прогноза.
Акции Tesla упали на 9,74% после снижения валовой прибыли во втором квартале до четырехлетнего минимума, также Илон Маск намекнул на дальнейшее снижение цен. Акции Netflix упали на 8,41% после того, как квартальная выручка не оправдала ожиданий. Вместе с тем, акции United Airlines выросли на 3,23% после повышения прогноза прибыли на весь год и зафиксировали самый высокий квартальный доход в связи с растущим спросом на международные перевозки.
Из 11 секторов S&P 500 наибольшее падение у технологического сектора, сектора коммуникационных услуг и сектора потребительских дискреционных услуг, которые упали как минимум на 2% каждый.
Количество новых заявок на пособия по безработице неожиданно сократилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за два месяца на фоне сохраняющейся напряженности на рынке труда. Новые заявки упали на 9 000 до 228 000, что является самым низким уровнем с середины мая. Экономисты прогнозировали 242 000 обращений за последнюю неделю. Заявки значительно ниже уровня 280 000, который, по словам экономистов, сигнализирует о значительном замедлении роста рабочих мест.
Продажи вторичного жилья в США в июне упали до пятимесячного минимума из-за хронической нехватки домов на рынке, которая замедлила темпы снижения годовых цен на жилье. Отчет Национальной ассоциации риелторов показал, что продажи существующего жилья в июне упали на 3,3% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний в 4,16 млн единиц. Прогноз падения был до уровня 4,2 млн домов.
В четверг обзор Conference Board показал, что опережающий экономический индекс снизился на 0,7% в июне против прогнозного снижения на 0,6% до 106,1 после пересмотренного снижения на 0,6% в мае. Опережающие индикаторы США указывают на скорое начало рецессии.
Производственный индекс ФРБ Филадельфии в США мало изменился и составил -13,5 в июле 2023 года с -13,7 в июне, что хуже рыночных прогнозов -10 и продолжает указывать на общее снижение производственной активности в Филадельфии.
Индекс доллара вырос на 0,58% по отношению к корзине торговых валют, в то время как фьючерсы предполагают, что ставка овернайт ФРС вырастет до 5,41% в ноябре и останется близкой или выше 5% до мая 2024 года. Доходность двухлетних трежерей выросла на 7,9 базисных пункта до 4,834%, а доходность эталонных 10-летних облигаций подскочила на 10,6 базисных пункта до 3,848%. (Reuters)
Цены на нефть в четверг торговались в нейтральном ключе.
На Уолл-стрит назвали 4 «медвежьих» сценария для рынка до конца 2023 года.
Philip Morris превзошла ожидания по прибыли благодаря снижению расходов на фоне устойчивого спроса.
В КАЗАХСТАНЕ
В четверг индекс KASE вновь обновил 18-месячный максимум, закрывшись на отметке 3 669,8 пункта (+0,1%). Наибольший рост наблюдался в акциях КазТрансОйла (+1,8%), Казахтелекома (+1,1%) и Казатомпрома (+0,5%). Нацвалюта в четверг оказалась под умеренным давлением продавцов. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 443,98 тенге за доллар (+1,11 тенге). При этом торговая активность на рынке снизилась: совокупный объём торгов составил 121,7 млн долларов (-65 млн).
Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок тепловыделяющих сборок для АЭС Китая.
Золотые запасы Казахстана уменьшились за год на 16,6%.
