ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 02-08-2023
В МИРЕ
Рынок акций в США по итогам торгов в среду закрылся снижением основных фондовых индексов, так как инвесторы фиксировали прибыли после снижения Fitch рейтинга США с ААА до АА+. Fitch стало вторым крупным агентством, понизившим рейтинг США. Standard & Poor's снизило рейтинг США с ААА до АА+ в августе 2011 года. На сегодня наивысший кредитный рейтинг США на уровне Ааа только от агентства Moody's.
S&P 500 зафиксировал самое большое дневное процентное падение с 25 апреля. Это также была первая сессия с 23 мая, когда эталонный индекс снизился более чем на 1%. Технологический индекс, упавший на 2,59%, также был худшим из 11 основных секторов S&P, девять из которых завершили день снижением.
Инвесторы ожидают предстоящие в оставшиеся дни недели корпоративные отчеты от Amazon и Apple, а также отчеты Министерства труда США о занятости за июль, включая данные по заработной плате. Данный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за июль даст понимание того, что будет ли ФРС дополнительно повышать ставки для сдерживания инфляции.
Ожидается, что Apple сообщит о самом большом падении квартальных доходов с 2016 года из-за снижения продаж iPhone. Тем временем, ожидается, что Amazon сообщит о росте квартальной выручки более чем на 8% благодаря восстановлению в рекламном бизнесе и электронной коммерции.
Отчет американской компании ADP о занятости показал замедление роста заработной платы в США, что является хорошим предзнаменованием для прогноза инфляции. В дополнение к недавним оптимистичным данным, начиная от инфляции и заканчивая потребительскими расходами, отчет ADP вселяет надежду на то, что экономика США будет иметь мягкую посадку. В июле количество рабочих мест в частном секторе США выросло больше, чем ожидалось, поскольку малые предприятия увеличили наём, что указывает на сохраняющуюся устойчивость рынка труда, которая может защитить экономику от рецессии. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 324 000 в июле после роста на 455 000 в июне. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что занятость в частном секторе увеличится на 189 000 человек.
В четверг ожидается, что Банк Англии повысит процентные ставки до 15-летнего максимума с 5% до 5,25%. При этом, существует вероятность повышения на полпроцента из-за инфляции на годовом уровне 7,9%, которая является самой высокой из крупнейших экономик мира. (Reuters)
Цены на нефть оказались под давлением в среду на фоне понижения кредитного рейтинга США от агентства Fitch.
AMD планирует создать ИИ-чип специально для Китая в целях соблюдения требований экспортного контроля.
Индия может разрешить поставщикам Tesla производить узлы для электрокаров в стране.
Meta выпустила новый код ИИ под названием AudioCraft, который позволяет создавать музыку и звуки с помощью генеративного ИИ.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам торгов в среду индекс KASE сохранился на отметке 3 708 пунктов (+0,02%). По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 443,75 тенге за доллар (-1,19 тенге) при высоком объёме торгов в 199,6 млн долларов (+36,8 млн). Рост предложения инвалюты на внутреннем рынке мог быть обусловлен операциями НБРК (продажа инвалюты из Нацфонда) и квазигоссектора (обязательная продажа 30% выручки), продолжающимся притоком вложений нерезидентов в ГЦБ (+400 млн долларов с начала года), а также подготовкой к квартальному налоговому периоду.
Инвестиции нерезидентов в облигации Минфина РК и ноты Нацбанка РК выросли за 7 месяцев до 559 млрд тенге. При этом, инвестиции в ГЦБ Минфина выросли до исторического максимума на 171 млрд тенге.
В первой половине 2023 года объем добычи сырой нефти на Тенгизском месторождении составил 14,9 млн тонн, по данным компании «Тенгизшевройл». В этот же период компания реализовала более 634 тыс. тонн сжиженного газа, 469 млн кубических метров сухого газа и более 1,4 млн тонн серы.
За январь–май текущего года товарооборот Казахстана с Китаем достиг 10,7 млрд долл. США — на 21,6% больше, чем годом ранее.
