ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 17-08-2023
В МИРЕ
Основные индексы Уолл-Стрит закрылись снижением после неустойчивых торгов в четверг. Индекс S&P 500 потерял 0,77%, Nasdaq Composite упал на 1,17%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,84%. S&P 500 снизился на 2,7% за последние три сессии, что стало самым глубоким падением за три сессии с середины марта. Падение Nasdaq на 3,4% за три дня стало самым глубоким трехдневным падением с февраля.
Отчет Министерства труда показал снижение количества заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что свидетельствует о том, что рынок труда остается напряженным. Новые заявки упали на 11 000 до 239 000. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали 240 000 обращений за последнюю неделю.
Снижение акций компаний из сектора здравоохранения затмили рост акций Cisco и энергетических компаний, в то время как оптимистичные экономические данные сохранили опасения относительно того, что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени. Акции CVS Health рухнули на 8% на новостях о том, что Blue Shield of California планирует сократить свою зависимость от компании в качестве управляющего аптечными льготами и собирается работать с другими, включая Amazon. Акции крупных медицинских страховщиков UnitedHealth Group и Cigna, у которых также есть подразделения по управлению аптечными льготами, упали на 1,9% и 6,4% соответственно, что привело к снижению сектора здравоохранения индекса S&P 500 на 0,76%.
Акции Cisco прибавили 3,3% благодаря превышению квартальных результатов оценкам и заявления гендиректора компании о вероятности стать ведущим поставщиком сетевого оборудования для рабочих процессов, связанных с искусственным интеллектом.
Более высокие цены на нефть привели к росту акций Exxon Mobil и Chevron на 1,9% и 1,7% соответственно, поскольку сырьевые товары были поддержаны надеждами на то, что центральный банк Китая стремится поддержать рынок недвижимости и экономику в целом.
Вместе с тем, рабочие предприятий Chevron по производству сжиженного природного газа Gorgon и Wheatstone в Австралии с пятницы начнут голосование, чтобы решить, хотят ли они бастовать из-за разногласий по поводу заработной платы и условий труда, сообщил профсоюзный альянс. Опасения по поводу забастовки вызвали волатильность европейских цен на газ.
Доходность 10-летних трежерис достигла 4,312% на торгах и протестировала октябрьский уровень 4,338%, прежде чем опуститься до 4,29%. Рост доходности оказал давление на рынок акций. На валютных рынках индекс доллара практически не изменился, поднявшись до 103,57. (Reuters, Insider)
Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года.
Walmart превзошла оценки и повысила прогнозы.
Schroders: глобальный переход к чистой энергии создаст инвестиционные возможности на сумму не менее 100 триллионов долларов в ближайшие три десятилетия.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам дня индекс KASE вырос на 0,14% – до 3 751,9 пункта. Локомотивом указанного роста выступили акции Народного Банка (+1,3%), опубликовавшего накануне сильные финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Тенге ослаб на фоне коррекции цен на нефть, глобального укрепления доллара и ухудшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. Давление на тенге оказывают дефицит торгового баланса в первом полугодии, также спрос на иностранную валюту для погашения внешних обязательств.
Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Повысились прогнозы по росту экономики Казахстана на 2023 год с 4% до 4,4%, на 2024 год – с 4% до 4,3%, на 2025 год – с 4,1% до 4,4%. Улучшились прогнозы по инфляции на 2024 год с 9,4% до 8,5%, на 2023 и 2025 гг. прогнозы практически не изменились. На этом фоне сохранилась ожидаемая траектория базовой ставки.
АО «KEGOC» подвело итоги деятельности за первое полугодие 2023 года: 23 млрд тенге чистой прибыли (+64,3% год к году).
