ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 18-08-2023
В МИРЕ
Торги на фондовом рынке США закрылись в пятницу разнонаправленно.
Dow +0,07%, S&P 500 -0,01%, Nasdaq -0,2%. Индексы S&P 500 и Nasdaq переживают третью убыточную неделю подряд. Трехнедельная потеря S&P 500 составила 4,6% и является самым большим падением с прошлого трехнедельного периода, закончившегося 10 марта. Nasdaq упал на 7,2% за последние три недели, что стало самым глубоким трехнедельным падением с конца декабря.
Внимание рынка на неделе будет обращено на пятничное выступление главы ФРС Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Предстоящий симпозиум находится в центре внимания рынков и может определить направление доходности в США. Тема ежегодного собрания в Джексон-Хоул в этом году — «Структурные сдвиги в мировой экономике». Также в среду будут опубликованы квартальные отчеты NVIDIA и других технологических компаний.
Потери на этой неделе произошли после того, как поток сильных экономических данных заставил инвесторов отказаться от ожиданий снижения ставок и повысил доходность государственных облигаций. Вместе с тем, в пятницу доходность десятилетних трежерис составляла 4,255% после достижения 4,328% в четверг. Трейдеры на этой неделе также отреагировали на опасения по поводу углубляющегося замедления роста в Китае, что может повлиять на глобальный рост. Рынок недвижимости КНР продолжает колебаться, в то время как потребительские цены находятся в режиме дефляции, и правительство заявило, что больше не будет публиковать статистику по безработице среди молодежи, которая в этом году превысила 20%.
Утром 21 августа Китай снизил базовую годовую кредитную ставку для активизации стимулирования кредитного спроса. Базовая ставка по годовому кредиту была снижена на 10 базисных пунктов до 3,45%, а пятилетняя ставка осталась на уровне 4,20%. Снижение годовой ставки на 10 б.п. было меньше ожидаемого большинством респондентов снижения на 15 б.п.
Доллар растет пятую неделю подряд, чему способствует спрос на более безопасные активы на фоне опасений по поводу экономики Китая и прогноза более длительного сохранения высоких процентных ставок в США. Индекс доллара США снизился на 0,01% до 103,38 после достижения нового 2-х месячного максимума 103,680 в ходе сессии.
Цены на нефть выросли примерно на 1% в пятницу на фоне признаков замедления добычи в США, но оба эталона сырой нефти также завершили свое самое продолжительное недельное ралли в 2023 году из-за растущих опасений по поводу роста мирового спроса. По итогам недели цены на нефть упали примерно на 2% по сравнению с прошлой неделей, поскольку обострение кризиса недвижимости в Китае усилило опасения по поводу вялого восстановления экономики страны и снизило склонность инвесторов к риску на разных рынках. (Reuters, Insider)
Apple встроит в гарнитуру Vision Pro 1 ТБ встроенной памяти.
Китайский девелопер Evergrande Group объявил о банкротстве.
В 3-м финквартале производитель сельхозоборудования Deere увеличил чистую прибыль на 58%.
В КАЗАХСТАНЕ
В пятницу индекс KASE практически не изменился и зафиксировался на отметке 3 753,16 пункта. Наибольший рост зафиксирован в акциях Kaspi (+1,74%) и KEGOC (+0,60%), тогда как наибольшее снижение – в долевых инструментах Казахтелекома (-1,51%) и КазТрансОйла (-0,83%). В фокусе внимания на текущей неделе – финансовые отчеты КазМунайГаза и Казатомпрома за первое полугодие 2023 года. Биржевой курс доллара США снизился до отметки 459,61 тенге за доллар (-3,35 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка осталась высокой – объем торгов долларами составил 185,1 млн долларов, сократившись на 5,5 млн долларов по сравнению с торгами в четверг (191 млн долларов). Предложение инвалюты на локальном рынке могло увеличиться в преддверии пика налогового периода (25 августа), а также в рамках мер по обязательной продаже валютной выручки квазигоссектором и конвертации трансфертов из Нацфонда. За прошедшую торговую неделю нацвалюта ослабла на 12,75 тенге или на 3%.
«КазТрансОйл» не ожидает роста прибыли по итогам года.
Казахстан может перенаправить нефть в Усть-Лугу при ухудшении ситуации в Новороссийске.
