ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01-09-2023
В МИРЕ
Торги на рынке акций США в пятницу закрылись разнонаправленно. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,18% после того, как скачок безработицы и замедление роста средней заработной платы в США укрепили ожидания сохранения в сентябре ФРС процентных ставок на прежнем уровне. Nasdaq снизился на 0,02%, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,33%. По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 2,50%, индекс Dow Jones прибавил 1,43%, а индекс Nasdaq поднялся на 3,25%.
Понедельник будет выходным днем в США, в том числе для фондового рынка, в связи с праздником Дня труда.
6 из 11 отраслевых индексов S&P 500 выросли во главе с энергетическим сектором (+2,05%), за которым следовал рост сектора базовых материалов на 1,01%.
Отчет Министерства труда США показал, что уровень безработицы в августе вырос до 3,8%, а рост заработной платы замедлился. Данные по рынку труда указывает на то, что условия смягчаются, и укрепляет ожидания сохранения ФРС процентных ставок в сентябре. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 187 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 157 000 в июле. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост рабочих мест в августе на 170 000.
Также официальная статистика показывает замедление в августе роста заработной платы. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, что стало самым маленьким ростом с февраля 2022 года, после роста на 0,4% в июле. В годовом исчислении августовская заработная плата выросла на 4,3% после увеличения на 4,4% в июле.
Доллар вырос против евро и иены, поднявшись против корзины мировых валют. Индекс доллара зарегистрировал седьмой недельный прирост подряд. Индекс доллара вырос на 0,65%, евро по отношению к доллару снизился на 0,62%.
Цены на нефть подскочили, достигнув самого высокого уровня за более чем семь месяцев, что было вызвано ожиданиями сокращения поставок. Котировки на нефть Brent выросли на 1,98% до 88,55 долларов за баррель.
Moody's в пятницу повысило прогноз экономического роста США на 2023 год до 1,9% с 1,1% в майском обзоре. При этом агентство сохранило прогноз роста экономики Китая в 2023 году на уровне 5%, но снизило прогноз на 2024 год до 4,0% с 4,5% ранее. Moody’s заявил, что, хотя риск рецессии в США снизился, проблемы Китая нарастают. На текущей неделе ожидаются важные экономические данные по КНР, включая данные по PMI от Caixin, торговому балансу и августовский отчет по потребительским ценам. (Reuters)
Спад производства в еврозоне ослабевает, восстановление Китая внушает надежды инвесторам.
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить iPhone 15 с разъемом USB-C.
Tesla выпустила обновленную Model 3 с увеличенным запасом хода в Китае.
В КАЗАХСТАНЕ
В пятницу на KASE преобладали распродажи, что привело к снижению индекса KASE до 3 852 пунктов (-0,37%). Под давлением продавцов оказались бумаги банковского сектора – Народного Банка (-2,6%), Kaspi (-1,4%) и БЦК (-0,7%). В рамках послания народу Казахстана глава государства поручил правительству и парламенту рассмотреть возможность внесения изменений в налоговую политику в отношении прибыли финансовых организаций. USDKZT снизился до отметки 456,58 тенге за доллар (-2,81 тенге). Укрепление нацвалюты происходило на новостях о значительном увеличении продаж инвалюты из Нацфонда в сентябре. В сентябре планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере 1,1-1,2 млрд долларов, что на 43-56% выше августовского показателя (770 млн долларов). Отметим, что сентябрьский показатель станет максимальным с июля 2021 года.
Годовая инфляция по итогам августа составила 13,1%.
«Дочка» «КазМунайГаза» доведет число танкеров до 10.
Доходы банков, получаемые от вложений в государственные ценные бумаги, будут облагать налогами.
