ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 05-09-2023
В МИРЕ
Американские фондовые индексы снизились, а доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник выросла до самого высокого уровня более чем за неделю, поскольку подскочили цены на нефть, а инвесторы взвесили перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в США. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,56%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,42%, а технологический индекс Nasdaq Composite упал на 0,08%.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC во вторник, что последние экономические данные США дают ФРС возможность оценить, нужно ли снова повышать ставки. Уоллер отметил, что не видит предпосылок для повышения ставок.
Заказы на промышленные товары в США снизились на 2,1% в июле, завершив 4-месячную полосу роста.
В августе активность в сфере услуг Китая росла самыми медленными темпами за восемь месяцев на фоне слабого спроса, при этом стимулирующие меры правительства пока не смогли существенно оживить потребление. Глобальный индекс менеджеров по закупкам услуг от Caixin в августе упал до 51,8 с 54,1 в июле, что является самым низким показателем с декабря. Данные в целом соответствуют официальному индексу деловой активности в сфере услуг , опубликованному на прошлой неделе, который показал, что сектор продолжает снижаться. Композитный PMI от Caixin, который включает как производственную, так и сервисную деятельность в Китае, снизился в августе до 51,7 с 51,9 в июле, что стало восьмым месяцем роста подряд, хотя и самым слабым с января.
Данные из зоны евро и Великобритании также показали снижение деловой активности в августе, при этом доминирующая сфера услуг в обоих регионах начала сокращаться. Сводный индекс PMI стран зоны евро от S&P Global упал в августе до 46,7 с июльских 48,6. Августовский показатель PMI от S&P Global для британского сектора услуг упал до 49,5 с 51,5 в июле.
Goldman Sachs во вторник понизил вероятность начала рецессии в США в ближайшие 12 месяцев до 15% с более раннего прогноза в 20%. Инвестбанк ожидает «очень постепенного» сокращения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в квартал, начиная со второго квартала 2024 года.
Индекс доллара США вырос на 0,62% до 104,8, поскольку экономические данные Китая усилили опасения по поводу глобального роста и подтолкнули инвесторов к безопасной валюте США. В ходе сессии индекс достигал полугодового максимума 104,85.
Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок до конца года. Фьючерсы Brent выросли на 1,2%. (Reuters)
Китай создаст новый госфонд на $40 млрд для стимулирования производства чипов.
Разработчик чипов Arm запланировал привлечь $4,87 млрд в ходе IPO.
В Morgan Stanley предупредили о слишком большом оптимизме на рынке акций.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE по итогам торгов вторника продемонстрировал рост до 3 874,7 пункта (+0,8%), установив новый исторический максимум. После двух дней просадок наблюдалось восстановление цен на акции Народного Банка (+3,8%). Умеренный спрос присутствовал и в акциях КМГ (+1,3%) на фоне продолжающегося роста котировок нефти. USDKZT вырос до отметки 460 тенге за доллар (+0,61 тенге). Небольшое ослабление нацвалюты могло происходить под влиянием внутренних факторов, главными среди которых можно отметить ухудшение профицита торгового баланса и счета текущих операций, увеличение выплат по внешнему долгу (в третьем квартале составят 11,6 млрд долларов против 9,8 во втором), потенциального выхода нерезидентов из тенговых активов на фоне снижения базовой ставки и глобального укрепления индекса доллара.
S&P Global Ratings обновило страновой обзор по Казахстану. Кредитный рейтинг на уровне «BBB-», прогноз – «стабильный» не изменился.
