ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 06-09-2023
В МИРЕ
Торги на фондовом рынке США завершились снижением основных фондовых индексов на фоне проинфляционной статистики по сектору услуг США. Более сильные, чем ожидалось, данные по сектору услуг усилили опасения, что из-за устойчивой инфляции процентные ставки ФРС останутся высокими более продолжительное время.
Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс PMI в непроизводственном секторе вырос в августе до 54,5 с 52,2 в июле и превысил прогнозную оценку в 52,5, поскольку появились новые заказы, а предприятия платили более высокие цены на ресурсы.
Опубликованный в среду отчет ФРС (Бежевая книга) показал, что экономический рост в США был скромным на фоне охлаждения рынка труда и замедления инфляционного давления в июле и августе, что подтверждает ожидания того, что ФРС близок к завершению мер по повышению процентных ставок. Большинство округов сообщили о замедлении роста цен в целом.
Ожидается, что ФРС США сохранит свою ставку в текущем диапазоне 5,25%-5,50% на заседании 19-20 сентября, оставив при этом вероятность для последнего повышения на 25 базисных пунктов до конца года.
Президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз заявила в среду, что, хотя есть признаки прогресса в охлаждении инфляции, сейчас настало время для центрального банка действовать осторожно, когда дело доходит до следующих шагов денежно-кредитной политики.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3 базисных пункта до 4,298%. За последние три сессии доходность выросла примерно на 21 базисный пункт, что является самым большим трехдневным ростом примерно за месяц. Индекс доллара поднялся до нового шестимесячного максимума 105,03.
Цены на нефть развернули раннее снижение и завершились ростом, поскольку трейдеры ожидали дальнейшего сокращения запасов сырой нефти в США. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 56 центов до 90,60 долларов за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на 85 центов до 87,54 долларов за баррель.
Акции Apple упали на 3,6% и оказали сильное влияние на фондовые индексы Уолл-стрит после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что в Китае запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать в работе iPhone. (Reuters)
В среду нефтяные контракты продолжали торговаться в позитивном ключе на оптимистичном послевкусии от новостей от Саудовской Аравии и России.
Акции Evergrande резко выросли после того, как Country Garden смогла избежать дефолта.
В Morgan Stanley сделали «медвежий» прогноз для валют развивающихся стран.
Китайская Tencent представит собственный аналог ChatGPT.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам вчерашней сессии индекс KASE снизился на 0,4%, до 3 857,74 пункта. Основным драйвером снижения выступили акции Kaspi (-3,8%) и Казахтелекома (-3,6%), тогда как рост цен на сырье повысил спрос на долевые бумаги Казатомпрома (+2,5%) и КМГ (+1,3%). Курс USDKZT составил 461,76 тенге за доллар (+1,76 тенге). Давление могло оказывать снижение мирового спроса на рисковые активы, что часто выражается в выходе иностранных инвесторов из ГЦБ, снижение объемов продажи инвалюты экспортерами после приостановления нормы по обязательной продаже валютной выручки при сохранении стабильного спроса со стороны импортеров и внешних заемщиков. В то же время на стороне тенге продолжает выступать дорожающая нефть и продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.
Дочерняя компания КазТрансОйла реализовала проект по строительству водовода для установки комплексной подготовки на месторождении Кашаган.
В ходе SPO KEGOC разместят до 5% акций компании.
