ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 11-09-2023
В МИРЕ
Торги в понедельник на рынке акций США закрылись ростом основных фондовых индексов. Индекс S&P 500 поднялся на 0,67% и закрылся на отметке 4 487,46 пунктов. Индекс Nasdaq прибавил 1,14% до 13 917,89 пунктов, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25% до 34 663,72 пункта.
Из 11 отраслевых индексов S&P 500 рост зафиксировали 9 секторов. Наибольший рост показал сектор потребительских товаров выборочного спроса (+2,77%), за которыми следовал рост на 1,17% сектора услуг связи.
Nasdaq вырос благодаря резкому росту акций Tesla. Акции компании подскочили на 10% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг с "равновесного" до "избыточного" и целевую цену до 400 долларов за акцию в горизонте 12-18 месяцев, заявив, что суперкомпьютер Dojo может повысить рыночную стоимость компании почти на 600 миллиардов долларов, помогая ускорить его проникновение в сферу робототехники и программных услуг. Dojo - это новая разработка для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей, Tesla планирует потратить более 1 миллиарда долларов на Dojo в течение следующего года.
В понедельник ФРБ Нью-Йорка опубликовал результаты августовского опроса американцев по инфляции в США. Респонденты прогнозируют инфляцию через год на уровне 3,6% против 3,5% в июле, также прогнозируемая инфляция через 3 года на уровне 2,8% против 2,9% в июле. Через 5 лет ожидается инфляция на уровне 3% против июльского прогноза в 2,9%. Таким образом, американцы немного ухудшили прогноз по инфляции.
Данные по инфляции в США будут опубликованы 13 сентября. Аналитики ожидают, что в прошлом месяце инфляция усилилась из-за роста цен на нефть. Помимо данных по потребительским ценам, также будут опубликованы в четверг данные по ценам производителей и данные по розничным продажам.
Европейские акции закрылись ростом в понедельник, при этом горнодобывающие компании лидировали в росте, благодаря росту цен на большинство цветных металлов. В то же время, инвесторы в ожидании отчета по инфляции в США и решения Европейского центрального банка по процентным ставкам (14 сентября). Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3% и закрылся на почти недельном максимуме.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла до 4,288% в ожидании отчета по индексу потребительских цен. Индекс доллара снизился до 104,19, самого низкого уровня с 5 сентября. (Reuters)
Цены на нефть начали неделю в нейтральном ключе, избегая резких движений в преддверии публикации свежих отчетов по рынку.
Qualcomm будет поставлять Apple чипы 5G до 2026 года.
В Goldman Sachs посоветовали инвестировать в акции дивидендных компаний.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам понедельника индекс KASE вырос на 0,1% до 3 882,44 пункта. Рост индекса обеспечили акции КазТрансОйла (+1,4%) и Kaspi (+1,0%). Новая неделя началась с укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 462,62 тенге за доллар (-3,31 тенге). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить снижение индекса доллара (-0,3%), а также укрепление курса российского рубля. В то же время на локальном рынке дополнительное предложение инвалюты могла обеспечивать конвертация трансфертов из Нацфонда, объемы которой в сентябре могут достигнуть 1,1-1,2 млрд долларов (35% от совокупного августовского объема торгов).
АФК представила результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в сентябре 2023 года. Прогнозируется снижение базовой ставки НБ РК в октябре.
Проект бюджета – 2024: трансферт из Нацфонда составит 3,6 трлн тенге.
