ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 14-09-2023
В МИРЕ
Основные фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на фоне сильных экономических данных, поддерживающих ожидания “мягкой посадки” экономики США. S&P 500 вырос на 0,84%, Nasdaq Composite прибавил 0,81%. Наибольший рост показал промышленный индекс Dow Jones, который вырос на 0,96% до 34 907,51, пунктов.
Ряд экономических данных по США показал, что цены на энергоносители, особенно на бензин, в значительной степени стали причиной более высоких, чем ожидалось, цен производителей PPI и превзошедших консенсус показателей розничных продаж. Вместе с тем, проинфляционная статистика укрепляет ожидания по повышению ставок ФРС в ноябре текущего года.
Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% м/м, в годовом исчислении они выросли на 2,5%. Данные за июль были пересмотрены в сторону понижения и показали рост продаж на 0,5% вместо ранее сообщавшихся 0,7%. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост розничных продаж в августе на 0,2%.
Рост цен на бензин усилил инфляцию производителей в августе, как показал отдельный отчет Министерства труда. Но базовая инфляция замедляется. Так в августе индекс цен производителей вырос на 0,7% м/м, что является самым большим приростом. Пересмотренные данные за июль показали рост цен производителей на 0,4% м/м. Августовские данные превысили прогноз 0,4% м/м. В годовом исчислении PPI вырос на 1,6% после роста на 0,8% в июле. Базовый PPI вырос на 0,3% м/м после аналогичного роста в июле. В годовом исчислении базовый индекс цен производителей вырос на 3,0% после роста на 2,9% в июле.
Число первичных заявок на получение государственных пособий по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 сентября, выросло на 3 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний.
Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня до 4,5%, но также намекнул, что это повышение может быть последним.
Розничные продажи в Китае выросли в августе на 4,6% г/г, превзойдя ожидания роста на 3%, прогнозируемые опросом Reuters. Рост также был быстрее, чем 2,5% в годовом исчислении в июле. Промышленное производство в Китае в августе выросло на 4,5% г/г, что лучше прогноза на 3,9% и быстрее, чем июльский рост на 3,7% г/г. Однако инвестиции в основной капитал в августе выросли на 3,2% г/г, что ниже ожиданий роста на 3,3% г/г. Рост был медленнее, чем темпы июльского роста на 3,4% г/г. Уровень безработицы в городах Китая практически не изменился и составил 5,2%. В четверг агентство Moody’s понизило прогноз по сектору недвижимости Китая со стабильного до негативного. Агентство ожидает, что продажи упадут примерно на 5% в течение следующих 6-12 месяцев. (Reuters)
Нефтяные фьючерсы в четверг сделали еще один шаг вверх на фоне ожидаемого дефицита поставок до конца года.
Акции Arm подскочили на 22% на дебютных торгах после IPO.
Рынок облигаций никогда так долго не подавал сигналов тревоги о рецессии.
В КАЗАХСТАНЕ
На фоне общерыночного оптимизма индекс KASE показал уверенный рост в четверг, закрывшись на отметке 3 931,51 пункта (+1,1%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+3,1%), Kaspi (+2,8%) и КазТрансОйла (+1,8%). По итогам биржевых торгов курс по паре USDKZT закрепился на отметке 466,14 тенге за доллар (+1,49 тенге). При этом объем торгов снизился до 134,2 млн долларов (-62,7 млн). Динамика курса тенге, вероятно, определялась заметным ростом индекса доллара (+0,6%) на фоне выхода позитивной макростатистики по США, а также внутренними факторами, включая спрос на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков, а также Нацбанка, пополняющего валютные активы ЕНПФ и КФГД (в совокупности 250-350 млн долларов в сентябре).
Решение о продаже одного из мобильных операторов не принято - Казахтелеком.
АРРФР предупредил о возможном замедлении экономического роста в Казахстане.
