ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 06-10-2023
В МИРЕ
Торги в пятницу на Уолл-стрит завершились ростом американских фондовых индексов на фоне опубликованных данных по занятости в США, которые показали, что в сентябре в США наблюдался значительный рост найма при замедлении роста заработной платы.
Индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый большой дневной процентный прирост с конца августа. Nasdaq подскочил на 1,6%, S&P 500 вырос на 1,2% и Dow Jones прибавил 0,9%.
Индекс S&P 500 вырос за неделю, прервав четырехнедельную полосу неудач. За неделю индекс S&P 500 вырос на 0,5%, индекс Dow упал на 0,3%, а индекс Nasdaq вырос на 1,6%.
ИЗ 11 секторов S&P 500 больше всех вырос сектор информационных технологий (+1,94%), за ним последовал сектор услуг связи (+1,82%). Снижение зафиксировал сектор потребительских товаров повседневного спроса (-0,48%).
В сентябре в США наблюдается резкий рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, которые увеличилось на 336 000. Уровень безработицы не изменился и составил 3,8%. Средняя почасовая оплата выросла на 4,2% в годовом исчислении против роста в августе на 4,3%. Снижение темпов роста заработной платы возможно связано с тем, что большинство рабочих мест, добавленных в сентябре, были в низкооплачиваемых отраслях. Рост занятости может дать ФРС повод снова поднять ставки.
На этой неделе ожидаются сентябрьские данные по ИПЦ в США и индекса цен производителей (PPI) в США. Также в пятницу будут представлены квартальные отчеты крупных банков (JPMorgan & Chase, Citigroup, Wells Fargo). В пятницу также ожидаются данные по ИПЦ и PPI в Китае, также будут опубликованы данные по импорту и экспорту Китая.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила более чем на 13 базисных пунктов в течение получаса после публикации отчета о занятости и достигла нового 16-летнего максимума в 4,88%, что усилило крутую распродажу в этом месяце, в конце дня доходность снизилась до 4,75%. Доходность 2-леток достигла 5,08%.
Индекс доллара после роста в начале дня снизился на 0,26% и закрылся на уровне 105,784, прервав 11-недельную серию роста.
Фьючерсы на Brent выросли до 84,58 долларов за баррель. На утро понедельника на фоне военных действий на Ближнем Востоке нефтяные котировки на декабрьские контракты подскочили на 4,5% из-за опасности перебоев в поставках. Спотовое золото на утро понедельника подорожало на 0,8% до 1 848 долларов за унцию. (Reuters)
Цены на нефть после выходных резко подскочили, разворачивая нисходящую тенденцию предыдущих дней.
OpenAI рассматривает возможность разработки собственных ИИ-чипов.
В Citi посоветовали выкупать глобальные акции на просадке.
Amazon запустила первые спутники для своего интернет-сервиса.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в пятницу незначительно снизился до 4 067,28 пунктов (-0,1%). Под давлением продавцов оказались бумаги Казатомпрома (-0,6%), Kaspi (-0,4%), КМГ (-0,3%) и Народного Банка (-0,2%). Средневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на уровне 478,35 тенге за доллар (+0,76 тенге) при незначительном росте объема торгов (+16,1 млн до 159,8 млн долларов). Ослабление тенге происходило на фоне сужения профицита торгового баланса, снижения базовой ставки и усиления ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение снизить базовую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначных цифр, то есть менее 10%.
Казатомпром уведомило о проведении 1 ноября ВОСА. В числе вопросов повестки дня ВОСА будет вопрос о заключении крупной сделки с китайской компанией State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited.
