ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 29.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-стрит вчера закрылись разнонаправленно. Nasdaq и S&P 500 незначительно снизились к концу торгов, в то время как индекс Dow Jones закрылся номинально выше, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии важного отчета по инфляции расходов на личное потребление (PCE) в четверг. Уверенный пересмотр ВВП США в сторону повышения ослабил опасения о рецессии, а высказывания представителей ФРС подняли вопросы о продолжительности ограничительной политики центрального банка США.
Бюро экономического анализа Министерства торговли США во второй оценке ВВП США за третий квартал вселило оптимизм, сообщив о том, что рост ФФП составил 5,2% в годовом исчислении, что выше ранее озвученного темпа роста в 4,9%. Это самый быстрый темп роста с четвертого квартала 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что темпы роста ВВП будут пересмотрены до 5,0%. Отчет о ВВП также подтвердил тенденцию к снижению инфляции.
Президент ФРБ Кливленда г-жа Местер подтвердила, что центральному банку необходимо оставаться «гибким» в своей реакции на экономические данные. Президент ФРБ Атланты г-н Бостик заявил, что ожидает замедления экономического роста в США и продолжения снижения инфляции на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Президент ФРБ Ричмонда г-н Баркин заявил в среду, что он «скептически» относится к снижению инфляции до 2% и хочет иметь возможность еще одного повышения ставок в случае, если инфляция наберет обороты.
Бежевая книга ФРС, которая представляет картину состояния экономики США по регионам, показала, что экономическая активность незначительно замедлилась из-за ограничительной денежно-кредитной политики центрального банка.
Акции General Motors подскочили на 9,4% после объявления о выкупе акций на $10 млрд и повышении дивидендов на 33%. Акции Ford Motor Co выросли вслед на 2,1%. Акции CrowdStrike Holdings выросли на 10,4% после превзошедшего консенсус прогноза выручки в четвертом квартале. Акции NetApp подскочили на 14,6% после увеличения прогноза годовой прибыли.
Индекс доллара вырос на 0,205%, поскольку инвесторы консолидировали позиции после четырех дней потерь при поддержке экономических данных США. Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар, поскольку инвесторы не обращали внимания на скачок запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в США и сосредоточились на предстоящей встрече ОПЕК+. Спотовое золото в начале дня подскочило примерно до семимесячного максимума в $2 051 за унцию и в итоге закрылось на уровне $2 044 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,28% до $2 045,70 за унцию.
Опубликованные 30 ноября экономические данные по Китаю показали, что производственная активность в Китае сокращается второй месяц подряд, причем более быстрыми темпами. Так PMI в ноябре упал до 49,4 с 49,5 в октябре, оставаясь ниже уровня 50 пунктов. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали значения 49,7 пунктов. (Reuters)
Apple собирается расторгнуть партнерство по кредитным картам с банком Goldman Sachs.
Санкции США привели к рекордному спросу на флагманские видеокарты AMD в Китае. Согласно источнику, спрос настолько высокий, что компания AMD может не справиться, и эти модели станут дефицитными.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE снизился до 4 165,8 пункта (-0,25%). Наибольшее снижение зафиксировано в акциях Казатомпрома (-1,4%), которые, очевидно, оказались под давлением продавцов после сильного роста за последние четыре месяца (+49%). Курс USDKZT практически не изменился, сохранившись на отметке 459,02 тенге за доллар (-0,03 тенге). При этом объём торгов заметно снизился и составил 177,1 млн долларов (-37,7 млн). Очевидно, что ноябрьский навес предложения инвалюты начал сокращаться, что отражается в слабой ревальвационной динамике курса нацвалюты. В фокусе внимания локального рынка – завтрашняя публикация данных по инфляции и объёму продаж инвалюты из Нацфонда в декабре.
Bloomberg узнал о начале подготовки к IPO в Лондоне казахстанской авиакомпании Air Astana. Крупнейшая авиакомпания Казахстана планирует разместить свои акции на отечественной бирже и в Великобритании ориентировочно в первом квартале 2024 года. Компания наняла в качестве международных консультантов Citigroup, Jefferies Financial Group и Wood & Co, а для работы на внутреннем рынке привлек Halyk Finance, BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Inves. По предварительным данным, в рамках IPO компанию могут оценить примерно в $1 млрд.
КазТрансОйл в ноябре увеличит поставки нефти в Германию на 54% до 154 тыс. тонн. Также планирует в 2024 году увеличить более чем в 3 раза транзит российской нефти в Узбекистан, объем транспортировки может достичь 1 млн. тонн нефти.
Консолидированная прибыль Kaspi Bank за первые девять месяцев года выросла на 34,5%, свидетельствуют данные отчетности, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). В январе – сентябре Kaspi Bank получил прибыль в 346,9 млрд тенге против 257,8 млрд годом ранее. Чистый процентный доход составил 239,5 млрд тенге (рост на 16,3%), чистый непроцентный доход — 323,8 млрд тенге (рост на 32,5%), валовая операционная прибыль — 456,6 млрд тенге (рост на 28,8%).
