ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги в пятницу закрылись ростом основных фондовых индексов США. Индекс S&P 500 вырос до самого высокого уровня закрытия 2023 года на фоне оптимизма относительно того, что ФРС закончила повышать процентные ставки в США и может начать снижать их в следующем году из-за охлаждения инфляции.
S&P 500 закрылся на отметке 4594,63 пункта, поднявшись на 0,59%, что почти на 6 пунктов выше предыдущего максимума закрытия 2023 года, установленного в конце июля. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,82%, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,55%.
Глобальный фондовый индекс MSCI вырос в пятницу и отметил пятый еженедельный прирост подряд. 0,60%. За неделю индекс продемонстрировал рост на 0,9%.
В пятницу эталонный индекс S&P 500 получил импульс для роста, когда Джером Пауэлл пообещал «осторожно» менять процентные ставки и заявил, что риски слишком продолжительного повышения процентных ставок стали «более сбалансированными» с рисками недостаточного повышения процентных ставок, чтобы контролировать инфляцию. Председатель ФРС также подтвердил, что борьба с инфляцией еще далека от завершения, и заявил, что центральный банк в случае необходимости готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.
Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США в ноябре не изменился и составил 46,7. Таким образом 13-й месяц подряд PMI ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение производства.
Индекс доллара упал на 0,3%. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 13,7 базисных пунктов до 4,21%. Доходность 2-леток упала на 16 базисных пунктов до 4,55% с 4,71%.
Цены на нефть упали более чем на 2% второй день подряд, при этом рынок не уверен, что последнего раунда сокращения добычи ОПЕК+ будет достаточно, чтобы поднять цены после недавнего спада. Нефть марки Brent закрылась на отметке $78,88, снизившись на 2,45% за день.
Золото подскочило до рекордного максимума в $2075,09. Спотовое золото прибавило 1,76% до $2072 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,62% до $2071 за унцию.
Похоже, что в этом году экономике США удалось избежать рецессии, которая широко прогнозировалась в начале 2023 года, хотя рост в таких ключевых областях, как занятость, замедлился. Индекс экономических сюрпризов Citigroup, который измеряет соответствие экономических данных ожиданиям, был положительным практически на протяжении всего 2023 года.
Ноябрьский отчет по занятости в США в пятницу должен быть достаточно убедительным, чтобы поддержать сценарий мягкой посадки, но не настолько сильным, чтобы поставить под угрозу шанс смягчения политики. По средним прогнозам, количество рабочих мест вырастет на 180 000, сохраняя уровень безработицы на стабильном уровне 3,9%. (Reuters)
Apple и Paramount рассматривают возможность объединения своих потоковых сервисов.
Bloomberg: Microsoft разрабатывает альтернативу App Store для iOS и iPadOS.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE достиг нового исторического рекорда 4 186,9 пункта (+0,5%). Наибольшим спросом, поддерживаемым сильными квартальными результатами, со стороны локальных инвесторов пользовались акции банковского сектора БЦК (+2,4%) и Kaspi (+0,8%), а также Казатомпрома (+1,6%). Индекс KASE за неделю вырос на порядка 0,8%. Рост за неделю акций БЦК составил чуть более 10%. Нацвалюта на первых валютных торгах декабря оказалась под небольшим давлением продавцов, что происходило на фоне снижения котировок нефти. Курс USDKZT вырос до отметки в 460,37 тенге за доллар (+2,13 тенге). На курс влияние оказали сокращение предложения инвалюты ввиду завершения налогового периода, а также новость о двукратном сокращении объёмов конвертации средств из Нацфонда в декабре (до 600-700 млн долларов). В то же время спрос на инвалюту в конце года традиционно растёт перед предстоящими праздниками (путешествия, рост потребительского спроса, ускорение освоения бюджета). Снижение нефтяных котировок ниже 80 долларов за баррель будет также оказывать давление на национальную валюту на предстоящих торгах.
По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4% до 458,24 тенге за доллар США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» за ноябрь составили 1320 млн долларов США. Валютных интервенций в ноябре Национальный Банк не проводил. На основе имеющихся прогнозных заявок Правительства предварительно в декабре Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.
Годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%. За год цены на продовольственные товары повысились на 9,2%, непродовольственные товары – на 9,9%, платные услуги – на 12,0%. В ноябре 2023 года месячный индекс потребительских цен составил 1%, в октябре показатель составлял 0,7%. Цены на платные услуги повысились на 1,7%, продовольственные товары – на 0,7%, непродовольственные – на 0,5%.
Казатомпром заключил контракт с Emirates Nuclear Energy Corporation на поставку концентрата природного урана.
КазМунайГаз и AD Ports Group подписали Соглашение о принципах по созданию судоремотного и судостроительного предприятия в Казахстане. Заключение данного контракта с крупной энергетической компанией ОАЭ послужит новым импульсом для сотрудничества между атомными компаниями обеих стран, а также откроет новую страну в географии продаж Казатомпрома. Объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными, и не подлежат публичному раскрытию.
