ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 04.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы закрылись снижением в понедельник, прервав ралли прошлой недели. Инвесторы взяли паузу в преддверии выхода важных данных по занятости в США, которые могут изменить ожидания того, что ФРС будет начнет снижать процентные ставки весной следующего года. Ожидания снижения ставок в США как минимум на 25 б.п. в марте на текущий момент составляют около 53%, по данным CME FedWatch Tool, по сравнению с примерно 22% неделю назад. Стоит отметить, что в понедельник такая вероятность составляла 55%.
Индекс S&P 500 снизился на 0,54% и завершил сессию на отметке 4569,78. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,84% до 14185,49, а промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,11% до 36204,44 пунктов. Вместе с тем, акции компаний с малой капитализацией выросли в понедельник: индекс Russell 2000 вырос примерно на 1% и прирост индекса составил с начала года почти 7%.
Европейский индекс STOXX 600 также закрылся снижением на 0,09% после того, как первоначальный рост подтолкнул его к четырехмесячному максимуму. Индекс мировых акций MSCI снизился на 0,43%.
Данные по рынку труда США начнутся в среду с национального отчета ADP по занятости в частном секторе и завершатся в пятницу более широким отчетом правительства по заработной плате.
Данные в понедельник показали, что новые заказы на товары американского производства в октябре упали больше, чем ожидалось , что стало самым большим ежемесячным падением примерно за три с половиной года. Производственные заказы упали на 3,6% после пересмотра в сторону понижения показателя на 2,3%. Производственный сектор, поддерживаемый скачком расходов на товары в третьем квартале, все больше ощущает напряжение из-за более высоких процентных ставок и усиливает признаки более значительного замедления экономики в четвертом квартале. На долю этого сектора приходится 11,1% экономики.
Заказы на товары длительного пользования упали на 5,4%, а заказы на транспортное оборудование упали на 14,7%. Заказы на машиностроение снизились на 0,3%. Заказы на электрооборудование, бытовую технику и комплектующие упали на 1,1%. Производственные товары краткосрочного пользования снизились на 1,9%.
Доходность казначейских облигаций США выросла, при этом доходность 10-летних облигаций сдвинулась с трехмесячного минимума и поднялась на 4 базисных пункта до 4,26%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, выросла на 7 базисных пунктов до 4,63%.
Доллар восстановился после трех недель падения подряд. Индекс доллара вырос на 0,5% до 103,62. Отскок доллара оказал давление на золото, которое откатилось после достижения рекордного максимума в $2135,40 за унцию и в итоге вчера снизилось до $2029 за унцию.
Скептицизм инвесторов по поводу последнего решения ОПЕК+ о сокращении поставок и неопределенности вокруг мирового спроса на топливо перевесил риск перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке, что в итоге оказало давление на нефтяные котировки. Американская нефть WTI подешевела на 1,39% до $73,04 за баррель. Нефть марки Brent завершила торги на уровне $78,03 за баррель, снизившись на 1,08%. (Reuters)
McDonald's делает ставку на Китай.
Morgan Stanley: декабрь станет непростым для фондового рынка.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE продолжил рост до очередных максимумов, зафиксировавшись на отметке 4 218,96 пункта (+0,8%). Основным драйвером роста выступили акции БЦК, которые выросли на 10,3% и достигли 1 101,97 тенге, нового максимума с конца 2008 года. По итогам торгов понедельника USDKZT вырос до 461,38 тенге за доллар (+1,01 тенге). Ослабление нацвалюты происходило на фоне снижения нефтяных котировок и роста индекса доллара (+0,6%). Дополнительное давление на тенге могло оказывать снижение объемов конвертации средств Нацфонда (600-700 млн в декабре против 1,3 млрд долларов в ноябре) на фоне характерного для конца года повышения спроса на инвалюту (предновогодний рост потребительского спроса и путешествия, ускорение освоения бюджета).
КазТрансОйл с 1 января 2024 года повысит на 21% тариф на услугу по перекачке нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода «Туймазы – Омск - Новосибирск-2». Тариф составит 11,28 долларов США за 1 тонну на 1000 км (без НДС). Действующий тариф составляет 4292,40 тенге ($9,37) за 1 тонну на 1000 км (без НДС). По казахстанскому участку трубопровода нефть поставляется на ПНХЗ, также российская нефть транзитом поставляется в Китай и Узбекистан.
КазМунайГаз ввел в промышленную эксплуатацию месторождение Восточный Урихтау, открытое в 2015 году. Извлекаемые запасы нефти - 4,7 млн тонн, растворенного газа - 2,5 млрд кубометров. В рамках дальнейшего развития месторождения Восточный Урихтау планируется бурение дополнительно еще 9 эксплуатационных скважин, что позволит увеличить объёмы добычи нефти до 200 тыс. тонн в год, а добычу попутного газа до 100 млн кубометров в год.
Индекс деловой активности в Казахстане в ноябре снизился на 0,6 пункта до 49. Улучшение отмечено в производстве и строительстве. Ухудшение - в секторе услуг и горнодобывающей промышленности.
