ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 05.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Во вторник Уолл-стрит закрылась разнонаправленно после того, как свежие данные по занятости подтвердили ставки на то, что ФРС США снизит процентные ставки уже в марте. Индекс S&P 500 снизился на 0,06% и завершил сессию на отметке 4567,18. Индекс Nasdaq прибавил 0,31% до 14 229,91, а промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,22% до 36 124,56.
Большинство отраслевых индексов S&P 500 завершили снижение после того, как данные показали, что количество вакансий в США упало в октябре до самого низкого уровня с начала 2021 года, что указывает на ослабление рынка труда.
Количество вакансий в США упало более чем за 2,5 года до минимума из-за охлаждения рынка труда. По данным Бюро статистики труда Минтруда, в последний день октября количество вакансий, являющееся показателем спроса на рабочую силу, упало на 617 000 до 8,733 миллиона, что является самым низким уровнем с марта 2021 года, и снизилось с 9,350 миллиона в сентябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 9,30 миллиона вакансий в октябре. Отчет JOLTS показал, что на каждого безработного в октябре приходилось 1,34 вакансий, что является самым низким показателем с августа 2021 года и ниже, чем 1,47 в сентябре.
Отдельный отчет Института управления поставками показал, что занятость в сфере услуг растет в ноябре шестой месяц подряд после сокращения в мае. Институт управления поставками также сообщил во вторник, что его PMI в непроизводственном секторе вырос до 52,7 в ноябре с 51,8, продемонстрировав рост 11-й месяц подряд.
Выросли ожидания того, что Европейский центральный банк может снизить ставки в первом квартале 2024 года. Европейские акции закрылись ростом, STOXX 600 вырос на 0,4%. Индекс мировых акций MSCI потерял 0,23%, что стало первым последовательным снижением индекса за пять недель.
Доходность казначейских облигаций США упала: по 10-летним трежерис доходность достигла самого низкого уровня с 1 сентября, составив 4,17%. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, снизилась за день на 8 базисных пунктов до 4,58%.
Индекс доллара вырос на 0,32% до 103,95.
Нефть марки WTI подешевела на 0,99% до $72,32 за баррель, тогда как нефть Brent торговалась на уровне $77,20, снизившись на 1,06% в ходе нестабильных торгов, что является самым низким показателем с июля, поскольку более сильный доллар США и опасения по поводу спроса компенсировали опасения по поводу предложения после того, как Россия заявила о готовности ОПЕК+ углубить сокращение производства в первом квартале следующего года. (Reuters)
Рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн после роста акций компании на 2%
Nio объявила о сокращении убытков в третьем квартале, однако предоставила прогноз по выручке, который оказался ниже ожиданий рынка.
Moody's понизил прогноз по рейтингам Китая до «негативного».
Данные о деловой активности в еврозоне стимулируют рост европейских рынков акций.
Saxo Bank представил шокирующие прогнозы на 2024 год. Аналитики предсказали конец капитализма в США, нефть по $150, эпидемию ожирения и кризис из-за генеративного ИИ.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник продолжил рост до отметки 4 232,61 пункта (+0,3%). Драйверами роста выступили акции БЦК (+5,7%) и КазТрансОйла (+0,9%). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий, динамика индекса могла быть связана с общерыночными противоречивыми настроениями, когда склонность к риску варьируется в зависимости от ожиданий каждого отдельного инвестора. По итогам торгов средневзвешенный курс USDKZT снизился до уровня 461,0 тенге за доллар (-0,38 тенге) при существенном увеличении объема торгов – до 222,3 млн долларов (+81,9 млн). Слабое укрепление нацвалюты происходило на негативном внешнем фоне, как снижение цен на нефть. Поддержку тенге могли оказать внутренние факторы, такие как продажи экспортной выручки, заработанной на октябрьских пиках цены на нефть, а также конвертации трансфертов из Нацфонда (600-700 млн долларов в декабре).
Президент Казахстана подписал закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы. Доходы бюджета на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Расходы бюджета на 2024 год увеличатся на 1,5 трлн тенге по сравнению с 2023 годом и составят 24 трлн тенге. В 2024 году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов - на модернизацию автомобильных дорог, тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей. Также в рамках национальных проектов планируется построить сотни социальных объектов. В базовом сценарии цена на нефть определена на уровне 80 долларов за баррель. Целевой коридор годовой инфляции 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% – в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годах.
Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год. Ближайшее заседание планируется на 19 января. В 2024 году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.
