ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 08.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы закрылись ростом в пятницу, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq достигли самых высоких уровней с начала 2022 года после того, как сильный отчет о занятости в США усилил оптимизм инвесторов по поводу мягкой посадки экономики. S&P 500 +0,41%, Nasdaq +0,45%, Dow Jones +0,36%. Индекс S&P 500 вырос почти на 20% в 2023 году после месячного прироста в ноябре, который стал самым большим за год. На этой неделе индекс S&P 500 вырос на 0,2%, отметив шестой еженедельный рост подряд, что стало самой длинной такой победной полосой примерно за четыре года. Индекс находится на самом высоком уровне закрытия с марта 2022 года.
Отчет Минтруда США показал, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 199 000 рабочих мест по сравнению с предполагаемым увеличением на 180 000. Уровень безработицы снизился в ноябре до 3,7% с 3,9% в октябре, а скачок средней почасовой оплаты труда на 4% контрастирует с недавним ежегодным ростом потребительских цен примерно на 3,2%. Рост заработной платы в США может стать опорой, которая необходима для мягкой посадки экономики США.
Ноябрьский отчет о занятости в США является одним из последних крупных данных перед заседанием ФРС, которое состоится 12-13 декабря, и помогает укрепить планы ФРС сохранить ставки на уровне 5,25%-5,5% третье заседание подряд.
Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета в декабре подскочило до 69,4, самого высокого значения с августа, по сравнению с 61,3 в ноябре. Ожидался рост индекса до 62,0. Потребительские настроения в США в декабре выросли гораздо сильнее, чем ожидалось, прервав снижение, продолжавшееся четыре месяца подряд, поскольку домохозяйства увидели ослабление инфляционного давления.
Прогнозы потребителей относительно инфляции в предстоящем году упали до 3,1% с окончательного ноябрьского ожидания в 4,5%. Снижение на 1,4 процентных пункта стало самым большим ежемесячным падением годовых инфляционных ожиданий за 22 года.
Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США в ноябре. Данные по инфляции в США и последнее заседание ФРС в этом году, вероятно, зададут тон на неделю. Прогнозы по процентным ставкам изменились, первое снижение ставок ожидается не в марте, а в мае. Вероятность снижения в мае составляет 49,9%.
Потребительские цены в Китае в ноябре упали быстрее всего за три года, тогда как дефляция на заводах углубилась, что указывает на растущее дефляционное давление, поскольку слабый внутренний спрос ставит под сомнение восстановление экономики. Индекс потребительских цен в ноябре -0,5% г/г против -0,2% в октябре. Это было глубже, чем средние прогнозы по опросу Reuters: снижение на 0,1% как в годовом, так и в месячном исчислении. Снижение индекса потребительских цен в годовом исчислении стало самым резким с ноября 2020 года.
Индекс цен производителей (PPI) в Китае упал на 3,0% в годовом исчислении против падения на 2,6% в октябре, что стало 14-м месяцем снижения подряд и самым быстрым с августа. Экономисты прогнозировали падение на 2,8% в ноябре.
Индекс доллара вырос на 0,29% до 103,96. Цены на нефть подскочили после того, как Саудовская Аравия и Россия призывали членов ОПЕК+ присоединиться к сокращению добычи. Нефть Brent выросла до $75,84 за баррель (+2,42%). Золото упало до $2005 за унцию на фоне данных по занятости в США и ожиданий по снижению ставок в мае 2024 года, а не в марте.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Торги в пятницу завершились снижением индекса KASE до 4 158,29 пункта (-1,5%) на фоне резкого падения акций БЦК (-15,0%). Акции БЦК практически полностью отыграли свой декабрьский рост (около 18%), когда спрос на них был существенно повышен в отсутствие значимых для этого корпоративных событий. К концу прошлой недели пара USDKZT заметно снизилась на фоне растущих нефтяных котировок и умеренного восстановления риск-аппетита мировых инвесторов. В пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 457,71 (-2,1 тенге). При этом торги проходили при несколько повышенной активности – совокупный объем составил 162,7 млн долларов при среднесуточных значениях с начала года в 148,9 млн. На локальном рынке мог наблюдаться дополнительный спрос на тенге перед выходными, тогда как предложение инвалюты в том числе обеспечивалось конвертацией трансфертов из Нацфонда (600-700 млн долларов в декабре).
В декабре 2023 года в Германию АО «КазТрансОйл» планирует поставить 150 тыс. тонн казахстанской нефти.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поддержало предложение парламента Казахстана о снижении годовой эффективной ставки вознаграждения с 56 до 42%.
