ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 18.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США выросли в понедельник, поскольку участники рынка анализировали растущие ожидания снижения процентных ставок со стороны ФРС США в 2024 году и ожидали неделю важных экономических данных. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили по 0,45% и 0,62% соответственно. Промышленный индекс Dow Jones практически не изменился по итогам торгов.
Индекс S&P 500 в настоящее время отстает примерно на 1,2% от своего рекордного максимума закрытия на фоне растущего оптимизма в отношении снижения процентных ставок в 2024 году, и этот пыл власти ФРС попытались обуздать в понедельник.
Президент ФРБ Чикаго Гулсби предупредил, что центральный банк не взял на себя заранее обязательств по снижению ставок в ближайшее время. В понедельник против ожиданий снижения ставок выступила президент ФРБ Кливленда Местер, которая голосует по политике на 2024 год до выхода на пенсию в июне. Несмотря на это, согласно FedWatch финансовые рынки оценивают 63,4%-ую вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 б.п. на мартовском заседании по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры расценили последние комментарии чиновников ФРС как попытку ослабить чрезмерную реакцию на ожидания смягчения политики.
На этой неделе в четверг Министерство торговли США опубликует свой третий и окончательный отчет о ВВП за третий квартал. В пятницу будет опубликован обширный отчет о личных потребительских расходах (PCE), который будет охватывать рост доходов, потребительские расходы. расходы и, что особенно важно, инфляция.
На неделе ожидаются данные по ноябрьской инфляции в странах Еврозоны, Великобритании и Японии. Также будут данные по росту экономики Великобритании. Народный банк Китая озвучит решение по базовой кредитной ставке.
Что касается облигаций, доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла в ответ на комментарии Гулсби в понедельник. Доходность по десятилетним трежерис выросла до 3,943% с 3,928% в пятницу. Двухлетние облигации выросли и доходность по ним достигла 4,457%.
Доллар США ослаб по отношению к евро, продолжая падение прошлой недели, поскольку валюта США остается под давлением сигналов прошлой недели о возможности снижения ставок. Индекс доллара снизился на 0,097%.
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне новостей о нападениях йеменской группировки хуситов на Красном море, которые нарушили морскую торговлю. Крупнейшая нефтяная компания BP заявила, что временно приостановила транзит по этому маршруту, а другие судоходные компании также заявили, что будут избегать этого маршрута. Нефть WTI подорожала на 1,46% до $72,47 за баррель после роста на целых 3,96% ранее в тот же день, а нефть Brent закрылась на уровне $77,95, подорожав на 1,83% за день.
Золото укрепилось, поскольку трейдеры покупали слитки на фоне падения цен, в то время как их внимание сместилось на предстоящие данные по инфляции, которые могли бы служить сигналом о планах ФРС. Спотовое золото прибавило 0,37% до $2027 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,58% до $2026 за унцию. . (Reuters)
Аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по индексу S&P 500 до 5100 к концу 2024 года, что выше ноябрьского прогноза на 9%.
CIO Morgan Stanley Wealth Management считает, что ожидаемое снижение ставок в будущем году не приведёт к желаемому росту.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в пятницу снизилось на 0,05% до 4 148,67 пунктов. Рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+1,81), Народного банка (+0,38%), Казахтелекома (+0,32%) и Кселл (+0,01%). Акции БЦК упали на 1,95% до 1 000 тенге за одну простую акцию. Cредневзвешенный курс доллара США к тенге в пятницу составил 457,54 тенге (-1,92 тенге). Объём торгов составил 202,267 млн долларов США. Было заключено 462 сделки. Минимальная цена составила 455,35 тенге за доллар США, максимальная – 459,50 тенге, цена последней сделки – 458,60 тенге.
Казахстан выступает против повышения тарифа транспортировки нефти по территории Беларуси из-за потенциальных убытков в $2,6 млн. В настоящее время Казахстан и Россия согласовали на 2024 год техническую возможность транспортировки по данному маршруту в прежних объемах (до 1,2 млн тонн в год).
