ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 04.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-Стрит в четверг завершились разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq продолжили снижаться с начала года, закрывшись по итогам торгов падением на 0,34% и 0,56% соответственно. Промышленный Dow Jones незначительно вырос на 0,03%.
Для индекса S&P 500 это худшее начало года с тех пор, как он начал 2015 год с трехсессионного падения, поскольку инвесторы, ориентированные на технологии, продолжали фиксировать прибыль после стремительного ралли в последние недели прошлого года. На снижение рынков повлияли проинфляционные экономические данные по занятости в США.
Рост доходности долгосрочных казначейских облигаций США (базовая доходность 10-летних облигаций завершилась на уровне 4%) побудил трейдеров перейти от акций роста к другим секторам.
Большинство секторов S&P показали отрицательную динамику, во главе с энергетическим сектором, который упал на 1,66% после того, как массовое наращивание запасов топлива в США привело к снижению цен на нефть. Рост показали сектор здравоохранения (+0,47%), финансовый сектор (+0,24%) и промышленный сектор (+0,10%).
Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 164 000 рабочих мест в декабре согласно Национальному отчету о занятости ADP, что является самым большим ежемесячным увеличением с августа и указывает на сохраняющуюся силу на рынке труда, которая должна продолжать поддерживать экономику. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе вырастет на 115 000 человек.
Заявки американцев на получение пособия по безработице упали на 18 000 до 202 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 декабря, что является самым низким уровнем с середины октября. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 216 000 заявок на последнюю неделю.
Сокращение деловой активности в еврозоне продолжилось в конце 2023 года из-за устойчивого спада в доминирующей отрасли услуг, показало исследование в четверг, указывая на то, что экономика блока находится в рецессии. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) HCOB, составленный S&P Global, был пересмотрен в сторону повышения за декабрь до уровня 47,6 в ноябре после предварительной оценки в 47,0, но он остался ниже отметки 50, разделяющей рост от снижения.
Инфляция в Германии выросла в декабре до 3,8% в годовом исчислении из-за эффекта базы, временно приостановив тенденцию к снижению, наблюдавшуюся в последние месяцы, и, возможно, предоставив Европейскому центральному банку аргумент в пользу сохранения процентных ставок в течение некоторого времени. Ожидается, что инфляция в еврозоне, запланированная на 5 января, вырастет до 3,0% в декабре с 2,4% в ноябре, согласно экономистам, опрошенным агентством Reuters.
Индекс доллара США колебался около 102,39. За неделю он вырос на 0,97%.
Нефть в ходе волатильной сессии, поскольку масштабное еженедельное увеличение запасов бензина и дистиллятов затмило более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти. Нефть марки Brent подешевела до $77,59 за баррель.
Спотовое золото немного выросло на 0,11% после четырех периодов снижения, поскольку рынки ожидают официальные данные по занятости в США. (Reuters)
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE показал заметный рост до 4 231,83 пункта (+0,9%). Основным драйвером этого повышения выступили акции БЦК (+5,7%) и Казахтелекома (+5,3%). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий, повышенный риск-аппетит локальных инвесторов в начале года может поддерживаться дивидендными выплатами за предыдущий год. Пара USDKZT в четверг закрылась на уровне 455,67 тенге за доллар (-1,35 тенге) при снижении объема торгов до 116,1 млн долларов (-14,3 млн). На фоне традиционно невысокой торговой активности участников локального валютного рынка основную поддержку нацвалюте, вероятно, оказывают продажи инвалюты из Нацфонда. Напомним, что в январе текущего года нетто-продажа долларов НБРК может составить около 0,9 млрд долларов против декабрьских 0,4 млрд. Между тем, согласно данным Нацбанка об окончательной оценке платежного баланса, дефицит текущего счета по итогам 9 месяцев 2023 года составил 6,7 млрд долларов (профицит в 7,4 млрд годом ранее) за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%. При этом отток по финансовому счету составил 0,2 млрд (6,7 млрд годом ранее), соответственно, финансирование дефицита осуществлялось за счет золотовалютных резервов НБРК (-7,0 млрд долларов).
В декабре индекс деловой активности незначительно сократился с 49,0 до 48,7. На динамику индекса повлияло снижение показателя в горнодобывающей промышленности и секторе услуг, где отмечено снижение всех компонентов. Индексы составили 46,8 и 47,8, соответственно (в ноябре - 47,2 и 48,4). В горнодобывающей промышленности особенно снизился объем новых заказов. Улучшение деловой активности зафиксировано в производстве и строительстве, где показатели составили 51,8 (в ноябре – 51,4) и 50,2 (в ноябре – 50,3), соответственно. В строительстве и производстве улучшились все компоненты, кроме сроков поставок. Индекс бизнес-климата, по оценкам предприятий, значительно не изменился, показатель остался положительным. Текущие условия оценены слабо положительно, оценки будущих бизнес-условий практически не изменились.
Каспийский трубопроводный консорциум отгрузил по итогам 2023 года 56,052 млн тонн казахстанской нефти по сравнению с 52,2 млн тонн в 2022 году. Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в 2023 году были отгружены с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган: 27,5 млн тонн, 9,6 млн тонн и 17,9 млн тонн соответственно.
