ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 09.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индексы S&P 500 и Dow закрылись снижением во вторник под давлением умеренного роста доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы оценивали сроки и размер любого снижения процентных ставок ФРС в 2024 году в преддверии публикации в четверг данных по инфляции в США. Dow Jones упал на 0,42%, S&P 500 снизился на 0,15%, Nasdaq вырос на 0,09%.
Большинство из 11 основных секторов S&P оказались в красной зоне, при этом энергетический сектор показал наибольшее падение на 1,6%. Рост показали 3 сектора - сектор потребительских товаров постоянного спроса, технологический сектор и сектор здравоохранения.
В преддверии сезона отчетности в США, который начнется в пятницу, акции некоторых крупных банков США упали примерно на 1%. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo отчитаются в пятницу о результатах за четвертый квартал и за весь год. Прибыли банков, вероятно, будут сокращены, поскольку они формируют больше резервов в четвертом квартале, чтобы подготовиться к дефолту клиентов по кредитам. Прибыли также могут быть ограничены из-за больших выплат вкладчикам. Ожидается, что прибыль на акцию Bank of America упадет на 23% в четвертом квартале по сравнению с годом ранее, а прибыль на акцию Citigroup и Morgan Stanley упадет на 25% и 17% соответственно, согласно оценкам аналитиков, собранным LSEG. Прогнозируется, что прибыль на акцию упадет на 3% у JPMorgan и на 2% у Goldman Sachs.
Данные по безработице в еврозоне, опубликованные во вторник, оказались ниже ожиданий. Уровень безработицы в еврозоне в ноябре составил 6,4% против прогноза 6,5%.
По данным Управление энергетической информации США (EIA) добыча нефти в США в 2024 году вырастет на 290 000 баррелей в сутки до рекордных 13,21 миллиона баррелей в сутки, но далее будет расти более медленными темпами. Ожидается, что цены на эталонную нефть марки Brent составят в среднем 82 доллара за баррель в 2024 году и 79 долларов за баррель в 2025 году. Агентство ожидает, что рост мирового потребления составит 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки в 2024 году и 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, что ниже роста на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Рост мирового производства нефти по прогнозам EIA также замедлится. Добыча вырастет на 0,6 млн баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с ростом на 1,7 млн баррелей в сутки в 2023 году, поскольку ОПЕК+ продолжает политику ограничения добычи, а рост добычи трудноизвлекаемой нефти в США замедляется. В 2025 году мировое производство нефти вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, около 50% из которых будет приходиться на рост добычи сырой нефти ОПЕК+. EIA предупредило, что усиление напряженности на Ближнем Востоке и нападения на корабли в Красном море могут нарушить торговые потоки и привести к росту цен.
Доходность казначейских облигаций США была незначительно выше. Казначейство США продало трехлетние облигации на сумму $52 млрд, получив высокую доходность в 4,105%, что ниже, чем ожидал рынок на момент подачи заявок, что позволяет предположить, что инвесторы поглотили облигации без премии. Во второй половине дня доходность 10-летних облигаций немного выросла до 4,017%.
Индекс доллара вырос на 0,2% до 102,51.
Цены на нефть выросли примерно на 2% во вторник, поскольку кризис на Ближнем Востоке и перебои в поставках в Ливии из-за закрытия крупного месторождения компенсировали тяжелые потери предыдущего дня. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,9% до $77,59 за баррель.
Спотовое золото оставалось стабильным на уровне $2030 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE продолжил движение в относительно узком боковом коридоре, достигнув отметки 4 253,9 пункта (+0,06%). В структуре индекса наибольший рост продемонстрировали акции Kaspi (+0,5%) и Казатомпрома (+0,5%), что во многом было нивелировано снижением долевых инструментов БЦК (-1,7%). Отметим, что потенциальное улучшение риск-сентимента на мировых рынках при замедлении инфляции в США (данные выйдут в четверг) может подстегнуть и спрос на локальные «голубые» фишки. Валютный рынок остается сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, что обуславливает слабовыраженное изменение курса. Так, во вторник средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT опустился до отметки 453,30 тенге за доллар (-0,10 тенге). При этом объём торгов был чуть выше средних значений прошлого года (151 млн) и составил 163,4 млн долларов (+8,1 млн). Поддержку тенге во вторник могли оказать благоприятная динамика рынка углеводородов и высокие объемы конвертации инвалюты из Нацфонда.
Самрук-Қазына объявила о начале проведения конкурса по реализации от 49% до 100% акций АО «Qazaq Air» в рамках нового открытого двухэтапного конкурса.
ООН предсказала для Казахстана замедление роста ВВП и инфляции. По оценке ООН в 2024 году рост ВВП составит 4,8%. За первое полугодие 2023-го 4,7%, а по словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, за 11 месяцев — 4,9%. Согласно прогнозу ООН инфляция в 2024 году снизится до 8%. По итогам 2023 года её значение было равно 9,8%, согласно данным Бюро национальной статистики. В 2025 году инфляция по оценке ООН снизится еще на 2,2 процентных пункта до 5,8% по сравнению с нынешним. Рост ВВП составит 4%, что будет меньше, чем прогнозируемый рост ВВП на 2024 год на 0,8 процентных пункта.
