ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 24.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США завершили торги среды разнонаправленно вблизи сессионных максимумов. Индекс S&P 500 практически не изменился после закрытия рынков, закрывшись с небольшим ростом на 0,08% и достигнув 4-го рекордного максимума. Высокотехнологичный Nasdaq 100 подрос на 0,36% и достиг самого высокого уровня с января 2022 года и сейчас менее чем на 4% ниже своего рекордного максимума закрытия в ноябре 2021 года. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,26% до 37 806,39 пункта.
Глобальный индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, вырос на 0,42% после того, как ранее достиг самого высокого внутридневного уровня с февраля 2022 года. Росту индекса способствовали позитивные корпоративные отчеты и экономические данные как в Европе, так и в США, а также оптимизм по мерам стимулирования Китая для поддержки своих фондовых рынков. Индекс голубых фишек Китая CSI300 в среду выросли на 1,4%, но все еще находились вблизи пятилетних минимумов. Bloomberg сообщил, что китайские власти готовят меры на сумму 278 миллиардов долларов для стабилизации падающего фондового рынка страны, хотя некоторые инвесторы были настроены скептически.
Инвесторы ожидают 25 января данные по ВВП США, продолжая размышлять о том, когда ФРС начнет снижать процентные ставки. Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, первая оценка правительства по ВВП за 4-й квартал, скорее всего, покажет, что темпы роста экономики США составят 2,0% в годовом исчислении. В 3-м квартале экономика США выросла на 4,9%. По данным инструмента FedWatch, трейдеры видят 85,5%-ную вероятность снижения ставок в мае. Ранее трейдеры ожидали снижения ставок уже в марте. В фокусе внимания инвесторов также данные по ключевому показателю инфляции – декабрьских показателей расходов на личное потребление (PCE) в США, которые будут представлены в пятницу.
Деловая активность в США в январе возросла, при этом некоторые цены, взимаемые компаниями за свою продукцию, упали до самого низкого уровня за более чем 3,5 года, что позволяет предположить, что экономика США начала 2024 год на сильной ноте. Сводный индекс деловой активности в США от S&P Global, отслеживающий секторы обрабатывающей промышленности и услуг, в январе вырос до 52,3, что является самым высоким уровнем с июня 2023 года. Рост с 50,9 в декабре был обусловлен ростом как сферы услуг, так и производственной активности. Более высокие совокупные показатели подтверждают прогнозы экономистов о том, что экономика продолжит расти в этом году, хотя и умеренными темпами.
Предварительный композитный PMI еврозоны от S&P Global вырос до 47,9 в январе с декабрьских 47,6, что чуть ниже ожиданий в опросе Reuters о 48,0, но отмечает восьмой месяц ниже уровня 50, отделяющего рост от спада. Перспективы производства несколько улучшились, но остались на территории спада и были частично компенсированы более резким спадом в доминирующей в блоке сфере услуг.
Акции Netflix выросли на 10,7% после впечатляющих квартальных результатов. Сильный отчет ASML способствовал росту компаний производителей чипов, акции компании выросли на 8,85% в среду.
Доходность казначейских облигаций США выросла, при этом доходность по 30-летним трежерис поднялась до самого высокого уровня в этом году до уровня 4,41% (+1,06%). Доходность по 10-леткам выросла до 4,18%. Доходность по 2-летним трежерис выросла до 4,38%
Индекс доллара упал на 0,37% до 103,24 после достижения 6-недельного пика во вторник. С начала года доллар вырос примерно на 1,7%.
Цены на нефть выросли на фоне более значительного, чем ожидалось, изъятия нефти из хранилищ в США, падения добычи нефти в США, стимулирования экономики Китая, геополитической напряженности и ослабления доллара. Нефть марки Brent подорожала на 0,62% до 80,04 доллара.
Золото упало на 0,76% до $2013 за унцию после выхода данных, свидетельствующих о росте деловой активности в США, даже несмотря на то, что более слабый доллар ограничил потери.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE вырос до отметки 4 341,46 пункта (+0,21%). В «зеленой зоне» закрылись акции КМГ (+2,3%), Kcell (+1,3%), Народного Банка (+0,5%) и Казахтелекома (+0,5%). При этом указанный рост частично нивелировало снижение стоимости долевых бумаг остальных «голубых фишек»: Kegoc – на 2,1%, Казатомпрома – на 1,0%, КазТрансОйла – на 0,6%, Kaspi – на 0,6%) и БЦК – на 0,5%. На иностранных площадках расписки Kaspi.kz, Народного банка показали рост, при этом расписки Казатомпрома закрылись в минусе. После четырех сессий заметного укрепления по итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT вырос на 0,15 тенге и зафиксировался на отметке 445,77 тенге за доллар. При этом торговая активность продолжила постепенно снижаться – объем торгов составил 149,9 млн долларов (-10,3 млн). Подобная динамика курса нацвалюты может быть связана с тем, что позитивные внешние факторы были полностью нивелированы ситуацией на локальном валютном рынке. Так, наблюдавшиеся во время вчерашней сессии рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,4%), вероятно, сопровождались повышением спроса на инвалюту на фоне восстановления пониженной в начале года деловой активности, включая активизацию оплат по импортным контрактам и погашение/обслуживание внешних обязательств казахстанскими компаниями. Кроме того, текущий курс покупки инвалюты может быть привлекательным для среднесрочных целей.
QazaqGaz выведут на IPO в этом году. Об этом на заседании Общественного совета «Самрук-Казына» заявил Председатель Правления Нурлан Жакупов. Информацию об отмене этого решения глава фонда назвал «ошибочной».
Полтора триллиона тенге из ЕНПФ (на возвратной основе) будут направлены фондом на строительство новых и модернизацию старых энергообъектов. Об этом на брифинге по завершению заседания Общественного совета при Фонде «Самрук-Казына» рассказал управляющий директор по экономике и финансам Айдар Рыскулов.
