ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 29.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Неделя на Уолл-стрит началась с роста всех трех основных индексов. Индекс S&P 500 достиг 4927,93 пунктов, установив еще один рекорд закрытия. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite показал в понедельник наибольший процентный прирост на 1,12%. Промышленный индекс Dow Jones также подрос на 0,59% до 38 333,45 пунктов.
Tesla лидирует по росту megacaps, акции выросли на 4,2% после обнародования планов капвложений. Amazon отказалась от запланированного приобретения iRobot за 1,4 миллиарда долларов, что привело к падению акций iRobot на 8,8%. Акции Meta Platforms выросли на 1,7% после того, как брокерская компания Jefferies повысила целевую цену акций с $425 до $455. Microsoft благодаря партнерству с Open AI вызвала интерес рынка к искусственному интеллекту в 2023 году, и ожидается, что во вторник сообщит о росте квартальной выручки на 15,8% . Акции Microsoft закрылись ростом на 1,4%.
Текущая неделя является самой загруженной в этом сезоне с точки зрения квартальных отчетов: результаты от Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon и Meta Platforms. Поскольку большинство megacaps остаются на рекордной территории, есть опасения, что инвесторы чрезмерно подвержены влиянию лишь горстки акций, что может привести к некоторым неприятностям, если квартальные результаты окажутся неутешительными.
Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС соберется во вторник на двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, на котором его члены с правом голоса, как ожидается, оставят ключевую ставку ФРС без изменений на уровне 5,25–5,50%. Председатель ФРС Пауэлл и другие политики предупредили, что не стоит ожидать снижения процентных ставок до того, как инфляция остынет до среднего годового целевого показателя в 2%, но также пообещали сохранять гибкость, реагируя на экономические данные.
Вице-премьер Китая призвал к большей поддержке листинговых компаний в попытке помочь стабилизировать рынки капитала на фоне затянувшегося разгрома фондового рынка. Ряд мер поддержки со стороны Пекина, включая сокращение банковских резервов, помог поднять котировки китайских акций с 5-летних минимумов в начале прошлой недели, но в пятницу они снова упали, отражая глубокий пессимизм инвесторов по поводу перспектив рынков и шаткой экономики. Суд Гонконга в понедельник постановил ликвидировать гиганта недвижимости China Evergrande Group, нанося новый удар по доверию на хрупком рынке недвижимости страны. Индекс Hang Seng во вторник теряет порядка 2%. Индекс CSI 300 снижается на 0,8%.
Минфин США заявил в понедельник, что займет $760 млрд в первом квартале, что на $55 млрд ниже октябрьской оценки из-за прогнозов увеличения чистых бюджетных потоков и увеличения остатка денежных средств. Оценка финансирования на первый квартал предполагает наличие остатка денежных средств в размере $750 млрд на конец марта, говорится в заявлении Казначейства. Казначейство рассчитывает занять $202 млрд во втором квартале, поскольку прогнозирует баланс денежных средств в $750 млрд на конец июня.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций снизилась на 8,6 базисных пункта до 4,074%.
Индекс доллара снизился на 0,09%.
Нефть подешевела после того, как ралли на прошлой неделе подтолкнуло фьючерсы к перекупленности. В то же время достаточные запасы сырой нефти перевесили военную эскалацию на Ближнем Востоке. Цены на нефть упали более чем на доллар за баррель, поскольку слабый сектор недвижимости Китая вызвал беспокойство по поводу спроса, заставив трейдеров переоценить премию за риск предложения из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,15 и закрылись на отметке $82,40 за баррель.
Фьючерсы на американское золото выросли на 0,4% до $2025,40 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в понедельник снизился на 0,46% до 4 270,87 пунктов. Под давлением продавцов оказались акции КМГ (-2,0%), КазТрансОйла (-1,6%), Казатомпрома (-1,3%) и Народного Банка (-1,0%). Продажи могли происходить на фоне фиксации прибыли и необходимости формирования ликвидности перед IPO Air Astana. Ориентировочный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 2,13 - 2,75 доллара за акцию. В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит 770 - 962 млн долларов. Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (~9 февраля). Нацвалюта продолжает умеренно терять позиции в последние рабочие дни января: по итогам торгов понедельника курс по паре USDKZT вырос до отметки 449,84 тенге за доллар (+0,06 тенге). При этом объём торгов был чуть ниже среднесуточного значения января (171,3 млн) и составил 157,2 млн долларов. Возможно, баланс спроса и предложения смещается из-за удовлетворения спекулятивного иностранного спроса на тенговые активы на фоне пересмотра рыночных ожиданий по снижению ставок Федрезервом (рынок больше не ожидает снижения в марте). С начала января вложения в ноты Нацбанка РК выросли на 40 млрд тенге, в облигации Минфина — на 87 млрд тенге.
Казахстанская фондовая биржа сообщила, что с 14:00 часов по времени г. Астана (AST) 29 января 2024 года в торговой системе KASE будет проводиться публичное предложение простых акций АО "Эйр Астана". Ориентировочный ценовой диапазон по простым акциям установлен в пределах от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за одну простую акцию. Заявки инвесторов на покупку акций на KASE должны подаваться в тенге. Прием заявок с 29 января до 12:00 AST 8 февраля. Одновременно с публичным предложением акций, Эйр Астана предлагает глобальные депозитарные расписки с листингом на London Stock Exchange and Astana International Exchange. Базовым активом одной ГДР будут 4 акции. Окончательная цена за акцию будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене предложения за ГДР, разделенной на 4 (четыре), конвертированной в тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана, действующему на дату, предшествующую дате определения окончательной цены акций. Сделки на KASE начнут заключаться с 14 февраля.
Национальный Банк РК проинформировал о приобретении облигаций АО «НУХ «Байтерек» на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет в рамках планируемого в течение 2024-2025гг. инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации АО «НУХ «Байтерек» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» для финансирования долгосрочных крупных проектов реального сектора экономики. Общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 млрд тенге. В размещении данных облигаций помимо ЕНПФ приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге. Привлеченные средства АО «НУХ «Байтерек» направит на финансирование проектов транспортной инфраструктуры.
Нефтеперерабатывающие заводы КазМунайГаза подвели итоги и наметили планы на 2024 год. НПЗ достигнут рекордный выход светлых нефтепродуктов в 72,2% и глубина переработки 85,5%. По сравнению с 2022 годом производство бензина АИ 92 увеличено на 5%, АИ 95/98 — на 17%, сжиженного нефтяного газа — на 8%.
