ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01.02.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов в четверг основные фондовые индексы США закрылись уверенным ростом после снижения в среду, больше всего вырос технологический индекс Nasdaq. Индекс S&P 500 поднялся на 1,25% и завершил сессию на отметке 4906,19 пунктов. Индекс Nasdaq прибавил 1,30% до 15 361,64 пункта, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,97% до 38 519,84 пункта.
Уолл-стрит в ожидании пятничного отчета о занятости в США. По данным Минтруда США первичные заявки на получение госпособия по безработице увеличились на 9 000 до 224 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 января, что является самым высоким уровнем с ноября. Экономисты прогнозировали 212 000 заявок на последнюю неделю.
Производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, выросла на 3,2% в годовом исчислении в прошлом квартале, сообщило Бюро статистики труда Министерства труда. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост производительности на 2,5%. Производительность выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Рост производительности в среднем составил 1,2% в 2023 году после снижения на 1,9% в 2022 году.
Рост производительности помог ограничить затраты на рабочую силу, в то время как увеличение числа объявленных увольнений и еженедельных заявок на пособие по безработице стало еще одним свидетельством смягчения ситуации на рынке труда, что рассматривается ФРС как предварительное условие обеспечения устойчивого снижения инфляции.
Сезон отчетности за четвертый квартал идет полным ходом: отчитались 208 компаний из индекса S&P 500. По данным LSEG, из них 80% получили прибыль, превзошедшую консенсус.
Amazon продолжила рост на постмаркете (+7,11%) после сообщения о высокой прибыли и прогноз операционной прибыли, который превзошел оценки. Meta взлетела на пост-маркете на 15,21% на бычьем прогнозе выручки, планах по выкупу акций на $50 млрд и выплаты первых в истории квартальных дивидендов в размере 50 центов на акцию. Apple снизилась на 2,9% в ходе расширенных торгов после получения прибыли, выручка превзошла оценки аналитиков, но продажи в Китае не достигли целевых показателей.
Потребительская инфляция в 20 странах Еврозоны снизилась до 2,8% в январе с 2,9% в декабре, в соответствии с ожиданиями и постепенно приближается к целевому показателю ЕЦБ в 2%. Но базовый рост цен, ключевой показатель, за которым следит ЕЦБ, поскольку он исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизился лишь до 3,3% с 3,4% и оказался выше прогнозов на уровне 3,2%. Инфляция в сфере услуг оставалась стабильной на уровне 4,0%, указывая на сохраняющееся ценовое давление, особенно со стороны заработной платы.
Банк Англии в четверг сохранил процентные ставки на почти 16-летнем максимуме на уровне 5,25%, но открыл возможность их снижения по мере снижения инфляции. Глава Банка Англии заявил, что центральный банк отказался от предыдущего предупреждения о том, что ставки могут снова вырасти, заявив вместо этого, что стоимость заимствований будет "находиться под контролем".
Индекс доллара снизился на 0,22% до 103,048 пунктов.
Доходность 10-летних трежерис снизилась до 3,88% на фоне сокращения индекса региональных банков KBW на 2,28% после того, как акции New York Community Bancorp упали на 11% из-за плохого финансового состояния и комментариев Moody’s о возможности снижения рейтингов до “мусорного” уровня.
Цены на нефть упали более чем на 2% после ложных спекуляций рынка о том, что Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа. Официальный представитель Катара сообщил Reuters, что ХАМАС положительно воспринял предложение о прекращении огня, но еще не отреагировал на него. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,85 до $78,70 за баррель.
Спотовые цены на золото подросли на 0,8% на данных по росту заявок на пособия по безработице.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE умеренно вырос на 0,34% до отметки 4 273,16. Основным драйвером роста выступили акции Казатомпрома (+3,43%), опубликовавшего вчера операционные результаты деятельности за 2023 год. Несмотря на снижение объемов производства (-1%), объемы продаж группы в прошлом году выросли на 10% за счет роста цен на уран. На этом фоне стоимость депозитарных расписок компании на Лондонской бирже вчера выросла на 10,12%, что оставляет потенциал для повышения спроса на них на локальном фондовом рынке на сегодняшних торгах. Помимо Казатомпрома, рост индекса KASE поддержали акции Народного Банка (+0,76%), тогда как долевые бумаги остальных «голубых фишек» закрылись в «красной зоне». По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 449,64 тенге за доллар (+1,47 тенге) при пониженном объеме торгов (131,8 млн долларов). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала заявление Нацбанка о планируемом снижении объемов нетто-продажи инвалюты в феврале. Ожидается, что в текущем месяце Нацбанк РК продаст около 600-700 млн долларов в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда, тогда как покупки в инвестиционный портфель ЕНПФ составят 400-500 млн. Соответственно, на нетто-основе предложение на локальном валютном рынке может снизиться до 200 млн долларов против январских 830 млн. долларов.
Годовая инфляция в Казахстане в январе 2023 года составила 9,5% по сравнению с 9,8% в декабре. Об этом говорится на сайте Бюро национальной статистики. Цены на продовольственные товары повысились на 8,2%, непродовольственные товары – на 8,6%, а платные услуги – на 12,3%.
Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы. Правительство РК ставит своей задачей достижение темпов экономического роста до 6% в среднесрочной перспективе. Национальный банк ставит своей целью стабилизацию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе при режиме инфляционного таргетирования.
Казатомпром объявил операционные результаты деятельности за четвертый квартал и двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 года, а также представил ожидания по производству и продажам на 2024 год. Объем производства оксида урана на 100%-ой основе за 2023 год составил 21 112 тонн против 21 227 тонн в 2022 году, сократившись на 1%. При этом продажи в 2023 году выросли на 10% до 18 069 тонн. Средняя цена реализации по Группе, включая продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых организаций, в 2023 году выросла на 27% и составила 55,06 долларов за 1 фунт оксида урана. Объемы производства Казатомпрома на 2024 год на 100% основе и пропорционально доле участия ожидаются на уровне 21 000 – 22 500 тонн урана и 10 900 – 11 900 тонн урана, соответственно. Корректировка ранее объявленных намерений Компании в части производства вызвана сложностями, связанными с доступностью серной кислоты и отставанием от графика строительных работ на новых месторождениях/участках, как сообщалось Компанией 12 января 2024 года. Объем продаж на уровне Группы в 2024 году ожидается в диапазоне от 15 500 до 16 500 тонн урана, включая ожидания по объемам продаж Компании от 11 500 до 12 500 тонн урана. Снижение прогнозных показателей по продажам в 2024 году, как по Группе, так и Компании, в сравнении с 2023 годом обусловлено увеличением объема продаж в форме обогащенного уранового продукта в адрес ТОО «Ульба-ТВС» для последующего производства топливных сборок и направлены на обеспечение достаточного уровня запасов на будущие периоды. Ожидания по финансовым показателям Компании на 2024 год будут представлены в Анализе финансового состояния и результатов деятельности Казатомпрома за 2023 год, публикация которого запланирована на 15 марта 2024 года.
