ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 06.02.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-стрит во вторник завершились умеренным ростом основных фондовых индексов США на фоне опубликованных квартальных отчетов американских корпораций, инвесторы также внимательно изучали комментарии чиновников ФРС в поисках подсказок о первом запланированном снижении процентных ставок по процентным ставкам. Акции падали большую часть сессии, а затем выросли прямо перед закрытием. Индекс S&P 500 подрос на 0,23 %, Nasdaq Composite вырос на 0,07 %, промышленный индекс Dow Jones зафиксировал рост на 0,37%.
Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что ФРС "еще не закончил" с инфляцией, хотя он отметил, что она быстро снизилась, поскольку данные по инфляции за три и шесть месяцев "в основном" находятся на уровне целевого показателя ФРС в 2%. Президент ФРБ Кливленда Местер заявила, что, если экономика США будет работать так, как она ожидает, это может открыть дверь для снижения ставок. Но Местер заявила, что она пока не готова предлагать сроки для смягчения политики из-за неопределенности инфляции. Президент ФРБ Филадельфии Харкер был более оптимистичен в отношении достижения мягкой посадки экономики и отметил, что они добились «реального прогресса» в борьбе с инфляцией. Дальнейшие рекомендации будут в среду, ожидаются комментарии других чиновников ФРС - Куглер, Боуман, Баркина и Коллинз.
Трейдеры отложили ожидания первого снижения ставок ФРС до мая, после того как ранее прогнозировали вероятное снижение ставок в марте. Вероятность снижения ставок в мае на 25 б.п. до 5,00%-5,25% согласно инструменту FedWatch теперь составляет 54,2%.
Министр финансов США Йеллен во вторник заявила, что обеспокоена надвигающимся стрессом в сфере коммерческой недвижимости для банков и владельцев недвижимости, но считает, что ситуацией можно управлять при помощи банковских регуляторов. Некоторые банки могут оказаться в стрессе из-за снижения спроса на коммерческую недвижимость после пандемии COVID-19, которая перенесла большую часть работы в домашние офисы, но органы банковского надзора были сосредоточены на помощи банкам управлять этими рисками.
Спустя почти год после того, как банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank подорвали доверие к региональным банкам, на прошлой неделе в секторе произошла новая распродажа, когда New York Community Bancorp сообщил о проблемах в своем портфеле коммерческой недвижимости, что является предупредительным признаком возможных проблем в будущем. Региональный банковский индекс KBW снизился на 1,4%, отметив падение на 12,6% за шесть сессий.
Официальный Пекин активизировал усилия по укреплению своего фондового рынка, в результате индекс акций китайских «голубых фишек» CSI 300 подскочил на более чем 3%. На торгах в Нью-Йорке биржевой фонд iShares China Large Cap UCITS вырос на 5,7%, в то время как индекс Golden Dragon China вырос на 5,9%. Государственный фонд Central Huijin Investment заявил, что расширил сферу своих инвестиций в китайские биржевые фонды.
Индекс доллара США умеренно снизился на 0,24% до 104,19 после достижения в понедельник отметки 104,60, самого высокого уровня с 14 ноября.
Казначейство США увидело устойчивый спрос на аукцион новых трехлетних векселей. Доходность по 10-летним облигациям снизилась до 4,096% после достижения 11-дневного максимума в 4,177% в понедельник. Доходность двухлетних облигаций упала до 4,412% и снизилась с месячного максимума в 4,483% в понедельник.
Фьючерсы на нефть Brent и американскую нефть WTI выросли после того, как Министерство энергетики США заявило, что добыча сырой нефти не будет расти такими быстрыми темпами, как прогнозировалось ранее. В своем краткосрочном прогнозе по энергетике Министерство энергетики заявило, что в этом году добыча в США вырастет на 170 000 баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим прогнозируемым ростом на 290 000 баррелей в сутки. Американская нефть подорожала на 0,7% до $73,31 за баррель, а нефть марки Brent выросла на 0,77% до $78,59.
Спотовое золото подорожало на 0,54% до $2036 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов вторника вырос на 0,45% до 4 341,5 пункта. Локальные инвесторы проявили повышенный интерес к акциям Kcell (+4,4%) и КазТрансОйла (+1,8%). Казахтелеком намерен продать в 2024 году телеком-оператора «Мобайл Телеком-Сервис» (с брендами Tele2/ALTEL). Решение о продаже было принято в связи с необходимостью стимулирования экономического роста и привлечения дополнительных ресурсов, направленных на расширение производственной базы и модернизацию производства. Это могло стимулировать покупки акции сотового оператора Kcell. На валютных торгах вторника инициатива оставалась на стороне покупателей инвалюты, несмотря на относительно благоприятный внешний фон. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 453,7 тенге за доллар (+1,08 тенге). При этом объём торгов немного снизился и составил 196,9 млн долларов (-20,1 млн). Продолжающиеся покупки инвалюты могли происходить под влиянием внутренних факторов, главными из которых отметим привлекательность курса приобретения, необходимость обслуживания внешнего долга и оплаты импорта товаров. В текущем году платежи по внешнему долгу могут составить 33,9 млрд долларов.
КазМунайГаз продлил на полгода срок действия договора на транспортировку казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу “Дружба” с ежемесячным объемом транспортировки 100 тыс тонн. По итогам 2023 года по нефтепроводу “Дружба” в направлении Германии было транспортировано 993 тыс. тонн казахстанской нефти (из ресурсов «Карачаганак Петролеум Оперейтинг»).
Агентство по стратегическому развитию и реформам подготовило Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года. Результатами реализации Нацплана развития РК станут удвоение ВВП до 450 млрд долл. США к 2029 году при среднегодовых темпах роста экономики на уровне 6–7% и через существенный рост благосостояния граждан, выраженный в увеличении ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении.
