Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 21.02.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США в среду показали разнонаправленную динамику на фоне опубликованного протокола январского заседания ФРС. S&P 500 продемонстрировал отскок в конце дня, отыграв потери за несколько минут до закрытия рынка и зафиксировал рост на незначительные 0,13%. Индекс Nasdaq снизился на 0,32%, продолжая нести потери третью сессию подряд. Промышленный индекс Dow Jones также добился небольшого роста 0,13%.

Опубликованные вчера протоколы заседания ФРС показали, что большинство чиновников обеспокоены рисками слишком раннего снижения процентных ставок, при этом существует большая неопределенность относительно того, как долго стоимость займов будет оставаться на текущем уровне, таким образом, они не спешат быстро снижать ставки. В частности, Мишель Боуман заявила в среду, что текущая экономическая ситуация не оправдывает снижение ставок центральным банком. Также Томас Баркин заявил, что последние данные подчеркивают, что ценовое давление в некоторых секторах по-прежнему слишком высоко, несмотря на улучшение общей картины инфляции. Только два чиновника говорили на январском заседании ФРС о рисках слишком длительного сохранения ставок. После публикации протокола трейдеры краткосрочных процентных фьючерсов в США сделали ставку на то, что ФРС начнет снижать процентные ставки не ранее июня.

Рейтинговое агентство S&P Global заявило в среду, что теперь ожидает роста реального ВВП США на 2,4% в 2024 году. Инфляция, скорее всего, продолжит снижаться в ближайшие месяцы, несмотря на неравномерный дефляционный процесс, говорится в сообщении S&P. Также рейтинговое агентство прогнозирует снижение на 25 б.п. в июне и ожидает, что к концу года сокращение составит 75 б.п.

На пост-маркете акции Nvidia взлетели на 9% после того, как спрогнозировал еще один взрывной рост продаж в текущем квартале, а CEO Дженсен Хуанг заявил, что «ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента». Производитель чипов сделал ставку на растущий спрос на свои ведущие в отрасли чипы искусственного интеллекта и улучшение динамики цепочки поставок. Отчет компании укрепил уверенность в безумии искусственного интеллекта, которое способствовало возрождению фондового рынка.

Индекс китайских голубых фишек CSI 300 вырос на 1,35%, таким образом демонстрируя непрерывный рост с понедельника на фоне активизировавшихся усилий властей Китая по поддержке рынка недвижимости. Гонконгский Hang Seng вторую сессию подряд также растет, в среду подрос на 1,57%.

Азиатские акции и фьючерсы на акции США выросли в четверг в знак нового импульса после того, как Nvidia обнародовала лучший, чем ожидалось, прогноз выручки.

Индекс доллара снизился на 0,07% до 104,01 пункта.

На фоне обеспокоенности чиновник ФРС по поводу слишком раннего снижения ставок, выросли доходности казначейских облигаций США. Так доходность по десятилеткам выросла до 4,32%. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,67%.

Цены на нефть выросли на 1%, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилилась, а трейдеры оценили признаки краткосрочной нехватки поставок. Фьючерсы на WTI выросли до $77,91 за баррель, а нефть марки Brent подорожала до $83,03 за баррель.

Новости корпораций:

• Intel привлек Microsoft в качестве клиента для своего бизнеса по производству чипов на заказ, что стало ключевой победой в амбициозных усилиях по оздоровлению под руководством CEO Гелсингера.
• Cisco Systems продает облигации на сумму $13,5 млрд на рынке высококачественных долговых обязательств США, чтобы частично профинансировать предполагаемое приобретение Splunk за $28 млрд на фоне высокого спроса со стороны инвесторов.
• Компания Boeing уволила главу своей программы 737 Max после инцидента с панелью фюзеляжа самолета Alaska Airlines, что привело к тщательному контролю за качеством производства этой важной модели Boeing.
• Строительная компания Toll Brothers с оптимизмом смотрит на свои перспективы в отношении ключевого сезона продаж.
• HSBC Holdings сообщил, что прибыль в четвертом квартале упала на 80% после того, как были приняты неожиданные расходы на активы в китайском банке и продажи своих розничных операций во Франции. Акции упали в Лондоне на 8,4%.
• Palo Alto Network снизила свой годовой прогноз выручки, вызвав опасения, что клиенты ограничивают расходы, несмотря на всплеск кибератак.
• Mercedes-Benz Group AG планирует выкупить акции на сумму €3 млрд, чтобы вознаградить акционеров после того, как денежные потоки превзошли ожидания.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду снизился на 0,78% до 4 642,85 пункта из-за падения котировок акций БЦК на 7,67%, с начала года бумаги БЦК выросли на 40,52%. Помимо акций БЦК на сокращение индекса KASE повлияли снижения котировок по акциям Народного банка, Казатомпрома, КазТрансОйла и КазМунайГаза. Рост акций Kcell, KEGOC, Kaspi и Казахтелекома спас индекс KASE от более глубокого падения. Размещенные на прошлой неделе акции Эйр Астаны вчера упали на 3,30%. На иностранных фондовых биржах представленные бумаги казахстанских компаний закрылись разнонаправленно. Лидером роста на LSE оказался Kaspi, его расписки выросли на 5,37%, компания собирается опубликовать свои отчеты на следующей неделе в понедельник. Котируемые на Nasdaq американские акции Kaspi в итоге закрылись снижением на 0,42%. Торгуемые на LSE депозитарные расписки Народного банка не изменились. Долевые бумаги Казатомпрома снизились на 3,44% по итогам среды на LSE, годовой отчет компании ожидается в середине марта. Котировки глобальных депозитарных расписок Эйр Астаны по результатам торгов в среду на LSE упали на 2,53%. По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 450,77 тенге за доллар (-2,20 тенге), практически полностью отыграв вчерашнее ослабление (+2,56 тенге). При этом торговая активность заметно повысилась – объем торгов составил 289,2 млн долларов (+111,8 млн). Подобная динамика могла быть связана как с позитивным внешним фоном (рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара), так и с внутренними факторами. Среди них можно выделить приближающийся пик квартального налогового периода (26.02), стабильные продажи инвалюты из Нацфонда в рамках конвертации трансфертов в бюджет, а также спрос нерезидентов на казахстанские ГЦБ. Напомним, что доля зарубежных инвесторов в краткосрочных нотах НБРК в первой половине февраля выросла с 50 до 103 млрд тенге (с 5% до 13% от совокупного объема). Напомним, что завтра Нацбанк примет решение по базовой ставке.

КМГ и Татнефть начнут геологоразведку на участке Каратон Подсолевой в Атырауской области. По договору купли-продажи КазМунайГаз продает 50% акций в компании Karaton Operating Ltd.