ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 23.02.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В пятницу индекс широкого рынка S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones достигли еще одного рекордного максимума закрытия, при этом все три индекса Уолл-стрит продемонстрировали еженедельный рост, так как акции искусственного интеллекта продолжили свое ралли. Итоги пятничных торгов на Уолл-стрит: S&P 500 вырос на 0,03%, Dow Jones +0,16% и Nasdaq снизился на 0,28%. За неделю индекс S&P 500 поднялся на 1,71%, индекс Dow вырос на 1,3%, а индекс Nasdaq закрылся выше на 1,43%.
Мировой индекс MSCI ACWI, индикатор динамики акций во всем мире, закрылся ростом на 0,10% до 761,18 пунктов. Во время сессии индекс достигал нового внутридневного максимума 763,35 пунктов.
Китайские акции торговались разнонаправленно. Индекс голубых фишек Шанхайской и Шэньчженской фондовых бирж CSI 300 немного вырос на 0,09%. Шанхайский индекс SSE Composite вырос на 0,55% и поднялся выше психологически ключевой отметки в 3000 пунктов. За неделю он вырос на 4,6% и отскочил примерно на 10% от пятилетнего минимума, установленного более двух недель назад. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,1%. В январе цены на новое жилье в Китае замедлили месячное снижение, при этом в крупнейших городах наблюдалась некоторая стабилизация, но общенациональная тенденция к снижению сохранилась, несмотря на усилия Пекина по оживлению спроса. Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Национального бюро статистики КНР в пятницу, цены на жилье в городах первого уровня в январе снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что меньше, чем снижение на 0,4% в декабре, отчасти из-за дополнительных мер поддержки, включая сокращение первоначальных взносов.
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,43% до нового максимума 497,25 пунктов, показав рост пятую неделю подряд.
Индекс доллара снизился в пятницу на 0,02% до уровня 103,94. С начала недели индекс доллара снизился на 0,3%.
Доходность 10-летних трежерей снизилась до 4,25%. Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до 4,69%.
Цены на нефть упали почти на 3% в пятницу и показали недельное снижение после того, как представитель центрального банка США заявил, что снижение процентных ставок может быть отложено как минимум еще на два месяца. Фьючерсы на Brent подешевели на 2,47% до $81,62 за баррель, а фьючерсы на WTI снизились на 2,7% до $76,49. За неделю Brent подешевела примерно на 2%, а WTI - более чем на 3%.
Цены на золото были настроены на недельный рост, чему способствовало ослабление доллара. Спотовое золото подорожало на 0,53% до $2035,40 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,9% до $2049,40 за унцию.
На неделе будет выпущен ряд важных экономических данных по США, КНР и Европе: данные по индексу цен на личное потребление в США, который считается индикатором инфляции для ФРС, предварительные данные по инфляции в странах Еврозоны, а также данные по деловой активности в КНР. По данным Bloomberg Economics, основной и базовый PCE в феврале вырастут на 0,4% по сравнению с 0,2% ранее по обоим показателям.
Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс заявил в интервью, опубликованном в пятницу, что экономика движется в правильном направлении, и, вероятно, будет уместно снизить ставки в конце этого года. Множество спикеров ФРС на этой неделе, вероятно, повторят комментарии Уильяма о том, что центральный банк не чувствует давления, чтобы начать снижать ставки в ближайшее время.
Новости корпораций:
- Аналитики Goldman Sachs больше не ожидают снижения процентной ставки в США в мае и предвидят четыре снижения на 25 базисных пунктов в этом году, поскольку риторика чиновников ФРС не предполагает скорого снижения ставок.
- По сообщению Bloomberg, Безос, Microsoft, Nvidia и другие технологические компании инвестируют в стартап Figure AI от компании OpenAI, который разрабатывает человекоподобных роботов. Компания привлекает около $675 млн в рамках раунда финансирования, предварительная оценка которого составляет около $2 млрд.
- CEO JPMorgan Chase Даймон продал свои акции банка на сумму около $150 млн. Даймон и его семья намерена продать порядка 1 млн акций из своих 8,6 млн акций.
- Рыночная капитализация Nvidia достигла почти $2 трлн из-за ралли акций на фоне спроса на чипы ИИ со стороны Уолл-стрита. Компания прочно занимает третье место среди мегакапов по рыночной стоимости с капитализаций $1,97 трлн.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Торги в пятницу на KASE завершились уверенным ростом индекса KASE на 0,87% до 4 716,19 пункта. Лидером роста были акции КазМунайГаза (+1,7%). Оставшиеся акции из представительского списка индекса KASE также показали рост, за исключением акций КазТрансОйла, показавшего нулевую динамику. Акции Эйр Астаны выросли на 1,5%. Пятничные торги на иностранных биржах завершились ростом долевых бумаг Народного банка (+4,07%) на Лондонской фондовой бирже и долевых бумаг Kaspi как на LSE (+3.0%), так и на Nasdaq (+3,33%). Глобальные депозитарные расписки Казатомпрома по итогам пятничных торгов на LSE снизились на 2,65%. По итогам недели торгов на зарубежных площадках бумаги Казатомпрома показали наибольшую отрицательную динамику, снизившись на 5,5% по сравнению с закрытием 16 февраля. Вместе с тем, Kaspi анонсировал делистинг своих бумаг с LSE до 25 марта 2024 года в связи с низкими объемами торгов. Пара USDKZT снизилась до 450,05 тенге за доллар (-0,41 тенге) при объеме торгов в 167,8 млн долларов (+11,8 млн). Участники локального валютного рынка, вероятно, оценивали решение комитета по ДКП о снижении базовой ставки сразу на 50 б.п., до 14,75%.
В пятницу Нацбанк снизил базовую ставку на 50 б.п. до уровня 14,75%. Сложившийся баланс факторов инфляции, текущая динамика роста цен и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений.
Тенгизшевройл объявил о результатах своей деятельности за 2023 год: объем добычи сырой нефти составил 28,9 млн метрических тонн (230,6 млн баррелей), при этом общая интенсивность выбросов в атмосферу снизилась до самого низкого уровня с 2000 года. В 2023 году ТШО осуществил прямые финансовые выплаты Казахстану в размере 13,9 миллиарда долларов США.
