Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ

05.03.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В преддверии выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США основные фондовые индексы потянулись вниз. Уолл-стрит оказалась под давлением из-за снижения котировок технологических гигантов после бурного ралли. Между тем, акции Nvidia вчера выросли на 0,85%, но это не помогло росту индексов. Индекс S&P 500 снизился на 1,02%, высокотехнологичный индекс Nasdaq упал на 1,65%, а промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,04%. Ожидается, что Пауэлл подтвердит в Конгрессе отсутствие срочности в скором снижении ставок ФРС.

Уолл-стрит также взвесила данные, свидетельствующие о том, что сектор услуг США охладился, даже несмотря на рост заказов и деловой активности. PMI в секторе услуг от ISM упал до 52,6 в прошлом месяце с 53,4 в январе при прогнозе 53,0. Производители США изо всех сил пытаются восстановить темпы, поскольку сектор пытается выйти из затяжного, но неглубокого спада, при этом любая помощь в виде снижения процентных ставок задерживается из-за продолжающейся инфляции в секторе услуг. Индекс закупок ISM в феврале упал до 47,8 по сравнению с 49,1 в январе.

Индексы материкового Китая продолжили восстанавливаться четвертую сессию подряд. Вчера по итогам торгов Шанхайский композитный индекс вырос на 0,28%, индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 0,70%. В то же время гонконгский индекс Hang Seng прервал рост и снизился на 2,61%. В среду в преддверии предстоящей пресс-конференции высокопоставленных чиновников Китая основные китайские индексы показывают рост, так как рынки ожидают подробной информации об усилиях правительства по достижению экономического роста Китая в 5%.

Основной индекс Европы STOXX 600 во вторник снизился на 0,23%, поскольку акции горнодобывающих европейских компаний упали на фоне падения цен на металлы из-за отсутствия существенного стимулирования со стороны крупнейшего потребителя в лице Китая.

Доллар немного снизился по отношению к корзине мировых валют после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных из США. Снижение индекса доллара составило 0,03%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,137% после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по сектору услуг. Доходность 30-леток снизилась до 4,275%. Доходность по 2-летним облигациям снизилась до 4,558%.

Цены на нефть снизились на фоне скептицизма по поводу плана экономического роста Китая в преддверии последнего еженедельного отчета о запасах нефти в США. Американская нефть упала на 0,75% и остановилась на уровне $78,15 за баррель, а нефть марки Brent закрылась на уровне $82,04, снизившись на 0,92% за день.

Золото достигло исторического максимума, поскольку участники рынка укрепили свои ставки на то, что ФРС начнет снижать ключевую ставку в июне. Спотовое золото прибавило 0,7% до $2129,54 за унцию.

Новости корпораций:

• Проблемы Apple с iPhone в Китае усугубились, в результате акции продолжили снижение пятую сессию подряд, вчера растеряв 2,84%.
• Advanced Micro Devices столкнулась с препятствием в США при продаже чипа искусственного интеллекта в Китай, после трех непрерывных сессий роста вчера акции компании немного скорректировались на 0,11%.
• Прибыль Target в четвертом квартале превзошла прогнозы, поскольку ритейлер продолжил совершенствовать управление запасами и заявил, что снижение трафика замедлилось. Рост акций составил 12%.
• Акции New York Community Bancorp выросли на 18% после падения на 43% в предыдущие две сессии после пары понижений рейтинга.
• Акции Zillow Group упали на 5% после того, как Spruce Point Capital Management заявила, что делает ставку против акций, и подчеркнула проблемы, стоящие перед компанией, в том числе антимонопольные судебные разбирательства, нацеленные на брокерские комиссии в жилищном секторе США.
• Годовой убыток Nio вырос в прошлом году, поскольку китайский производитель электромобилей столкнулся с жесткой конкуренцией на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
• Препарат от диабета Ozempic компании Novo Nordisk снизил риск ряда неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с заболеваниями почек, на 24%, что меньше, чем ожидали аналитики.
• Tesla продолжила падение на фоне резкого сокращения поставок электромобилей в Китай, акции упали еще на 3,93% после падения в понедельник на 7,15%, по итогам двух сессий этой недели акции Tesla упали на 11%. На снижение котировок акций Tesla также повлияла остановка производства на заводе Gigafactory в Берлине из-за предполагаемого поджога опоры линии электропередачи, который оставил завод без электричества. Ожидаемые убытки составят сотни миллионов евро.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс Kase вырос на 1,5% и зафиксировался на отметке 4913,09 пунктов, приблизившись к психологическому максимуму в 5000 пунктов. Совокупный объём торгов вырос в два раза и составил 1,1 млрд тенге. Основные покупки наблюдались в акциях БЦК (+5,0%), Народного Банка (+4,2%) и Air Astana (+2,8%). Ключевую поддержку рынку в начале года традиционно оказывает сезон выплат дивидендов, а также использование остатков средств после IPO Air Astana. На зарубежных рынках казахстанские бумаги закрылись разнонаправленно. Рост показали только депозитарные расписки Казатомпрома (+0,38%), а другие бумаги голубых фишек показали снижение котировок - на LSE сократились бумаги Народного банка (-0,79%), Air Astana (-1.07%). Долевые инструменты Kaspi снизились на двух иностранных биржах - на LSE снижение составило 2,8% и на Nasdaq акции компании снизились на 2,15%. Нацвалюта вчера укрепилась. По итогам торгов вторника курс по валютной паре USDKZT снизился до 450,24 тенге за доллар (-2,98 тенге). При этом объём торгов с долларом остается повышенным – 302,5 млн долларов при среднесуточных объемах с начала года 182,8 млн. Поддержку нацвалюте могут оказывать конвертация инвалюты из Нацфонда и подготовка игроков рынка к продолжительным выходным в стране.

Инвестиционный доход Нацфонда Казахстана за 2023 год составил $6,2 млрд. На конец 2023 года объем валютных активов Национального фонда составил $60 млрд, увеличившись за год на $4,3 млрд. Общий объем изъятий в республиканский бюджет из Национального фонда за прошлый год составил 5,3 трлн тенге. Помимо гарантированного и целевого трансферта для финансирования республиканского бюджета по решению правительства в период с октября по декабрь 2023 года за счет средств Нацфонда были приобретены акции АО НК «КазМунайГаз» на общую сумму 1,3 трлн тенге. В целях осуществления операций по выделению трансфертов и покупке акций на внутреннем валютном рынке было продано активов на 9,5 млрд долларов. Оставшаяся часть была исполнена за счет тенговых поступлений в фонд, а также остатка на тенговом счете Нацфонда. При этом валютные поступления в фонд в 2023 году составили 7,5 млрд долларов.

Батумский морской порт (дочерняя компания КазТрансОйла) впервые отгрузил 3 тыс тонн казахстанской аммиачной селитры, произведенной казахстанским КазАзотом, для экспорта на мировые рынки. До конца 2024 года КазАзот планирует обеспечить отправку аммиачной селитры по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в порт Батуми в объеме более 50 тыс. тонн.

По словам министра энергетики Саткалиева, Казахстан не планирует менять прогноз добычи нефти в 2024 года из-за соглашения ОПЕК+. Министерство энергетики Казахстана ранее сообщило, что прогноз добычи нефти по итогам текущего года в республике составляет 90,3 млн тонн.